（兗礦集團(tuán)有限公司，山東鄒城市，273512）

摘 要  進(jìn)行了世界動(dòng)力煤供求形勢(shì)和中國(guó)煤炭出口流向分析，比較了中國(guó)出口煤到岸價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi) 率，預(yù)測(cè)了亞洲動(dòng)力煤走勢(shì)，分析了亞洲動(dòng)力煤價(jià)格。認(rèn)為中國(guó)動(dòng)力煤具有多方面的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)將成為煤炭出口大國(guó)。�� 

關(guān)鍵詞 動(dòng)力煤 出口 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力

縱觀2000年到現(xiàn)在，國(guó)際煤炭市場(chǎng)風(fēng)云變幻，由于美國(guó)的能源供應(yīng)緊張和煤礦開(kāi)采的問(wèn) 題而 使出口量減少，同時(shí)加拿大的一些煤礦關(guān)閉，改變了從1995年以來(lái)煤炭市場(chǎng)低迷、價(jià)格持續(xù) 下滑的局面。國(guó)際煤炭市場(chǎng)需求增加，煤炭?jī)r(jià)格一路攀升。在國(guó)際煤炭市場(chǎng)上，亞洲煤炭市 場(chǎng)最具活力。中國(guó)煤炭出口引人注目，2000年達(dá)到5884萬(wàn)t，比1999年的3900萬(wàn)t增長(zhǎng)50%， 一舉超過(guò)美國(guó)排在世界煤炭出口量的第三位。今年1～9月份，中國(guó)煤炭累計(jì)出口6423萬(wàn)t， 預(yù)計(jì)全年全國(guó)煤炭出口量將達(dá)8500萬(wàn)t。��

1 世界動(dòng)力煤供求形勢(shì)分析��

1��1 世界動(dòng)力煤需求分析

海運(yùn)動(dòng)力煤貿(mào)易量占全球動(dòng)力煤貿(mào)易量的90%以上。自1985年以來(lái)，世界海運(yùn)動(dòng)力煤貿(mào) 易量以年均6%的速度增長(zhǎng)，由1985年的1��32億t增長(zhǎng)到2000年的3��36億t，北亞市場(chǎng)(日本 、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和香港)的增長(zhǎng)尤為引人注目，如表1。

表1  1985～2000年世界各地區(qū)動(dòng)力煤進(jìn)口量  百萬(wàn)t��

地 區(qū) 1985 1990 1995 1999 2000

北 亞  47  70 114 143 160

亞洲其他國(guó)家  5  6  10  21  25

歐 盟  71  81  90 101 109

歐洲其他國(guó)家 39  32  29  31  31

中東和非洲國(guó)家  5   7 11  18 19

北美洲和南美洲國(guó)家 11  13 16  33 34

總 計(jì) 178 209 271 347 378

其中海運(yùn)貿(mào)易量 132 180 250 313 336

2000年北亞地區(qū)占世界海運(yùn)動(dòng)力煤貿(mào)易量的48%，取代歐洲成為最大的動(dòng)力煤進(jìn)口地區(qū) ， 而1985年歐共體國(guó)家進(jìn)口的動(dòng)力煤占全球動(dòng)力煤貿(mào)易量的54%，但現(xiàn)在僅占32%。在北亞，日 本，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣2000年進(jìn)口1.54億t，香港進(jìn)口600�┤f(wàn)t，��中國(guó)進(jìn)口200萬(wàn)t。��

表2列出了北亞地區(qū)進(jìn)口動(dòng)力煤的增長(zhǎng)情況。日本2000年進(jìn)口動(dòng)力煤7400萬(wàn)t，為該年度最大 進(jìn)口國(guó)。在過(guò)去4年間，北亞地區(qū)的動(dòng)力煤需求增加了約4000萬(wàn)t。

表2〓北亞地區(qū)動(dòng)力煤進(jìn)口情況 百萬(wàn)t��

國(guó)家和地區(qū) 1996 1997 1998 1999 2000

日 本 56 59 60 65 70

韓 國(guó) 28 32 34 36 44

中國(guó)臺(tái)灣 26 29 30 34 38

中國(guó)香港 7  6 7  6 6

中 國(guó) 3 2 2 1 2

總 計(jì) 120 127 132 143 160

表3 主要供應(yīng)國(guó)的動(dòng)力煤出口情況 百萬(wàn)t ��

國(guó) 家 1986 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000

印 尼 1 4 16 25 37 46 50 54

南 非 46 49 50 56 61 67 64 67

哥倫比亞 6 15 15 18 24  29 30  34

委內(nèi)瑞拉 0 2 3 4 4 6 4 4

中 國(guó) 5 14 16 19 24  27  35  48

澳大利亞 43  50 60 61 63  84  79  87

1��2 世界動(dòng)力煤供應(yīng)情況

來(lái)自低成本供應(yīng)商的動(dòng)力煤出口增長(zhǎng)迅速，滿足了電力工業(yè)對(duì)動(dòng)力煤的需求；來(lái)自高成本供 應(yīng)商的動(dòng)力煤出口如美國(guó)則減少。表3反映了低成本供應(yīng)商的動(dòng)力煤出口增長(zhǎng)情況。很明顯 ，中國(guó)、印尼和澳大利亞的動(dòng)力煤出口在過(guò)去10年間有了巨大的增長(zhǎng)。�� 低成本供應(yīng)商，如澳大利亞、中國(guó)、印尼、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉和南非，能夠滿足今后 若干年的新增需求。全世界動(dòng)力煤儲(chǔ)量豐富，煤炭生產(chǎn)企業(yè)能夠快速提高生產(chǎn)能力。這將在 今后很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)使動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格與生產(chǎn)成本緊密掛鉤。在歷經(jīng)過(guò)去幾年的供大于求之后， 2001 年的動(dòng)力煤市場(chǎng)趨緊�，F(xiàn)在的市場(chǎng)基本平衡。由于煤炭市場(chǎng)趨緊，煤炭?jī)r(jià)格從2000年下半年 開(kāi)始劇烈上揚(yáng)。結(jié)果，日本電力工業(yè)的燃料煤年度合同參考價(jià)上漲了20%。��

2001年，也可能在2002年，石油和天然氣的高價(jià)格會(huì)繼續(xù)刺激煤炭需求量的增加和價(jià)格的上 漲。然而，即使需求預(yù)測(cè)仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這種情況也不會(huì)繼續(xù)下去。現(xiàn)在的價(jià)格利潤(rùn)豐厚， 供應(yīng)商樂(lè)于增加產(chǎn)量，利用火爆的市場(chǎng)賺取利潤(rùn)，并會(huì)鼓動(dòng)看好這一市場(chǎng)而涌入的新進(jìn)入者 投資，增加新的生產(chǎn)能力。從長(zhǎng)期看，供過(guò)于求和煤價(jià)下跌的壓力依然存在。��

2 中國(guó)煤炭出口流向分析

2000年中國(guó)海運(yùn)出口煤炭5500萬(wàn)t （因數(shù)據(jù)來(lái)源不同，此數(shù)與我國(guó)公布的數(shù)據(jù)不一致， 以下分析均用此數(shù)據(jù)），比1999年的3990萬(wàn)t 增加1500萬(wàn)t，增幅達(dá)38%。其中無(wú)煙煤390萬(wàn)t ，煉焦煤650萬(wàn)t，動(dòng)力煤4460萬(wàn)t。表4為中國(guó)煤炭的出口流向。�� 韓國(guó)是最大的中國(guó)煤炭進(jìn)口國(guó)，2000年從中國(guó)進(jìn)口無(wú)煙煤130萬(wàn)t，煉焦煤240萬(wàn)t，動(dòng)力 煤1750萬(wàn)t，總計(jì)2120萬(wàn)t。比1999年增長(zhǎng)530萬(wàn)t，其中動(dòng)力煤進(jìn)口猛增470萬(wàn)t。2000年韓國(guó) 進(jìn)口煤炭總量為6380萬(wàn)t，中國(guó)占其33��1%的市場(chǎng)份額。當(dāng)年韓國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤總量為4220萬(wàn)t ，其中從中國(guó)進(jìn)口1750萬(wàn)t，占動(dòng)力煤進(jìn)口總量的41.4%。��

日本是中國(guó)的第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，2000年從中國(guó)進(jìn)口煤炭1622萬(wàn)t，占日本當(dāng)年煤 炭進(jìn)口總量的11��2%；1999年日本從中國(guó)進(jìn)口煤炭1280萬(wàn)t，占日本當(dāng)年煤炭進(jìn)口總量的9.3%。從中國(guó)進(jìn)口無(wú)煙煤90萬(wàn)t，煉焦煤360萬(wàn)t，動(dòng)力煤1170萬(wàn)t。2000年日本進(jìn)口動(dòng)力煤總量 為6640萬(wàn)t，中國(guó)占17.6%的市場(chǎng)份額，比1999年進(jìn)口中國(guó)動(dòng)力煤總量910萬(wàn)t增長(zhǎng)了14.8% 。�ブ袊�(guó)臺(tái)灣2000年從中國(guó)大陸進(jìn)口動(dòng)力煤910萬(wàn)t，市場(chǎng)份額24.1%，比1999年 的550萬(wàn)t、市場(chǎng)份額16.1%有明顯提高。中國(guó)大陸不向臺(tái)灣省出口無(wú)煙煤和煉焦煤。��

中國(guó)大陸向香港出口的煤炭也在增長(zhǎng)，從1999年的90萬(wàn)t、市場(chǎng)份額14.8%提高到2000 年的196萬(wàn)t、市場(chǎng)份額32.4%。��

2001年上半年，中國(guó)煤炭出口3900萬(wàn)t，預(yù)計(jì)全年出口7800萬(wàn)t，比2000年增長(zhǎng)41%。

2001年將比2000年出口總量提高2300萬(wàn)t，如果再加上2000年比1999年增長(zhǎng)的1500萬(wàn)t，與19 99年的3990萬(wàn)t相比，兩年之間中國(guó)煤炭的出口增加了3800萬(wàn)t，接近翻了一番。

3 到岸價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)率比較及價(jià)格走勢(shì)分析��

3��1 到岸價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)率比較

亞洲是中國(guó)出口煤的最大市場(chǎng)，還有部分煤出口歐洲。與澳大利亞、南非和加拿大等競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手相比，中國(guó)出口煤在北亞地區(qū)占有運(yùn)輸方面的優(yōu)勢(shì)。表5清楚地表明，從中國(guó)和澳大利亞 銷售到日本的煤炭，在離岸價(jià)相同的情況下，在2001年4月，由于中國(guó)出口煤有6��25美元/t 的運(yùn)輸費(fèi)率優(yōu)勢(shì)，使得澳大利亞煤不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。后來(lái)，由于運(yùn)輸市場(chǎng)的下滑和運(yùn)輸費(fèi)率 的降低，使用巴拿馬級(jí)船型的優(yōu)勢(shì)已減少到4美元/t，盡管印尼煤的運(yùn)輸費(fèi)率也低于澳大利 亞煤，但很明顯，優(yōu)勢(shì)仍在中國(guó)。�� 〖HT5K〗〖STFZ〗

3��2 亞洲動(dòng)力煤價(jià)格分析

表4 2000～2001年中國(guó)煤炭主要出口國(guó)家和地區(qū)  kt��

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煤種 國(guó)家和地區(qū) 2000年1～12月 2001年1～6月 預(yù)計(jì)2001年

日本 884 1063  2126

韓國(guó) 1130 1260 2260

  亞洲其他國(guó)家 8 16 32

無(wú)煙煤 比利時(shí) 109 260 520

巴西 584 375 750

法國(guó) 451 183 366

其他 555 455 910

總計(jì) 3888 3483 6966

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日本 3631 2410 4820

韓國(guó) 2357 1104 2208

印度 360 321 642

煉焦煤 亞洲其他國(guó)家 101 142 284

其他 21 71 142

總計(jì)  6470 4048 8096 

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動(dòng)力煤 日本 11701 7783 15566

韓國(guó)  17500 11347 22694

中國(guó)臺(tái)灣 9075 6504 13008

香港 1963 1903 3806

印度 1557 1272 2544

菲律賓 1798 1762 3524

其他 1039 659 1318

總計(jì) 44635 31231 62462

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所有煙煤 總計(jì) 54992 38762 77524 

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（圖1略）圖1清楚地表明了過(guò)去兩個(gè)市場(chǎng)周期中年度價(jià)格合同和現(xiàn)貨合同的定價(jià)走勢(shì)。一段 時(shí)間以來(lái)，亞洲煤炭?jī)r(jià)格趨勢(shì)總體走低。但從煤炭?jī)r(jià)格趨勢(shì)的周期變化規(guī)律看，煤炭?jī)r(jià)格的 這種變化周期可假定為5年或6年。同時(shí)也可以假定，在通常情況下，現(xiàn)貨價(jià)格比年度合同 定價(jià)約低20%。只不過(guò)在每5年或 6年中的1年中，現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)產(chǎn)生驟漲，并居當(dāng)年煤價(jià)之首。��

在亞洲市場(chǎng)，日本電力企業(yè)擬訂的煤價(jià)歷來(lái)都是為當(dāng)年年度定價(jià)供煤合同確定下年度基準(zhǔn)價(jià) ，作為該年度煤炭市場(chǎng)價(jià)格的參考。以煤炭市場(chǎng)為基礎(chǔ)的是水泥和工業(yè)用煤市場(chǎng)。這兩個(gè)市 場(chǎng)可以轉(zhuǎn)而利用其他燃料。水泥和工業(yè)煤炭用戶可以根據(jù)其產(chǎn)品市場(chǎng)的需求情況實(shí)施停產(chǎn)。 由于煤炭供應(yīng)缺乏靈活性，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)為主導(dǎo)的煤炭?jī)r(jià)格發(fā)生周期性變化。在這一期間， 電力工業(yè)開(kāi)始在變化多端的電力市場(chǎng)中越來(lái)越能夠容忍各種不同的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，為了從煤炭 現(xiàn)貨市場(chǎng)上較為低廉的煤炭?jī)r(jià)格中得到好處而情愿冒煤炭供貨中越來(lái)越大的風(fēng)險(xiǎn)。在最近一 個(gè)周期的后半期，電力企業(yè)將其年度預(yù)定價(jià)格供煤合同中高達(dá)約40%的訂貨改為購(gòu)方自主靈 活采購(gòu)，以便在1999～2000年購(gòu)得價(jià)格較為低廉的現(xiàn)貨煤炭。��

在供貨緊張，煤炭?jī)r(jià)格上揚(yáng)時(shí)舉行的最近一輪談判中，煤炭供貨商得以將購(gòu)煤方可選條款緊 縮回

表5日本2001財(cái)政年度進(jìn)口動(dòng)力煤到岸價(jià)格比較��

電力長(zhǎng)期價(jià)格合同 紐卡斯?fàn)?中國(guó) 印尼 南非

離岸價(jià)/ 美元t-1��(6700kcal/kg) 33.00  33.00 33.00 33.00

運(yùn)費(fèi)費(fèi)率/美元t-1(2001年4月) 10.25 4.00 7.00 11.50

到岸價(jià)/美元t-1(2001年4月) 43.25 37.00 40.00 44.50

運(yùn)費(fèi)費(fèi)率美元t-1(2001年9月) 7.00 3.00 4.75 8.50

到岸價(jià)美元t-1(2001年9月) 40.00 36.00 37.75 41.50

表6 2002年～2010年動(dòng)力煤進(jìn)口量預(yù)測(cè)  百萬(wàn)t��

地 區(qū) 2002年 2004年 2005年 2006年 2010年

北 亞 175 192 203 208 229

亞洲其他國(guó)家 28 35 39 43 54

歐盟國(guó)家 107 109 109 111 118

歐洲其他國(guó)家 33 31 31 31 31

中東和非洲國(guó)家 21 25 25 26 27

北美和南美國(guó)家 35 30 31 30 31

總 計(jì) 399 423 438 449 490

海運(yùn)貿(mào)易量 357 391 409 419 465

適用于煤炭發(fā)運(yùn)發(fā)生變化情況的原有規(guī)格。��

4 中國(guó)將成為國(guó)際大煤商

中國(guó)煤炭出口近三年來(lái)有了巨大的增長(zhǎng)，中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量豐富，也鼓勵(lì)出口。中國(guó)煤炭產(chǎn) 地主要分布在華北、東北、華中和西北地區(qū)，遠(yuǎn)離港口。煤炭產(chǎn)地距港口距離從160km（只 有很少的幾個(gè)礦）到1000km以上。中國(guó)加強(qiáng)鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于增加煤炭出口。 中國(guó)政府和神華集團(tuán)共同建設(shè)從朔州（神府東勝煤田）至黃驊港鐵路，全長(zhǎng)1040km，一期 工程運(yùn)力6000萬(wàn)t/a，到2002年工程全部完工后，可再增運(yùn)力3000萬(wàn)t/a。現(xiàn)有的秦皇 島港、連云港、日照港、大連港和青島港的吞吐能力超過(guò)1.45億t/a。�� 

中國(guó)將繼續(xù)加大鐵路和港口的投資力度。中國(guó)政府鼓勵(lì)投資開(kāi)發(fā)和改 造煤炭工業(yè)，朱總理在介紹“十五”計(jì)劃時(shí)特意提到煤炭工業(yè)，要推進(jìn)大型煤礦改造，建設(shè) 高產(chǎn)高效礦井。2001年10月17日吳邦國(guó)副總理親自到兗礦集團(tuán)井下視察高產(chǎn)高效礦井，并指 出“十五”結(jié)構(gòu)調(diào)整是主線。但結(jié)構(gòu)調(diào)整很重要的問(wèn)題就是要有核心的企業(yè)，要有一批能夠 支撐住中國(guó)的煤炭產(chǎn)業(yè)大梁的企業(yè)，在中國(guó)煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整里面，在“十五”貫徹結(jié)構(gòu)調(diào) 整這個(gè)主線方面，我希望兗礦能挑大梁。因此，中國(guó)煤炭大集團(tuán)的發(fā)展勢(shì)在必行。�� 

北亞地區(qū)的動(dòng)力煤需求預(yù)計(jì)仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，從2000年的1��63億t，增長(zhǎng)到2010年的2��2 9億t，年均增長(zhǎng)3��65%，地理位置上對(duì)中國(guó)十分有利，中國(guó)有能力拓展更大的市場(chǎng)，并在 北亞地區(qū)增加的需求量中獲得更大的市場(chǎng)份額。��

中國(guó)出口煤炭質(zhì)量在過(guò)去是個(gè)問(wèn)題，但是現(xiàn)在通過(guò)采用現(xiàn)代化的開(kāi)采方法已有了很大的改進(jìn) ，不久將會(huì)解決煤中雜質(zhì)的問(wèn)題，達(dá)到進(jìn)口商的要求。��

限制中國(guó)煤炭出口的一個(gè)因素是潛在的國(guó)內(nèi)需求。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為“十五”期間中國(guó) 的年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將保持在7%，快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)提高能源的需求量。關(guān)閉小礦、扭虧無(wú)望 礦井和安全狀況不好的礦井，將減少煤炭產(chǎn)量。

有些因素會(huì)促進(jìn)煤炭出口。高產(chǎn)高效煤炭企業(yè)，如神華集團(tuán)將在5年內(nèi)新增5000 萬(wàn)t以上的能力。電力工業(yè)的發(fā)展，新建電廠的增加將提高能源效率，減少國(guó)內(nèi)煤炭 需求。��

在過(guò)去的三年中，中國(guó)煤炭出口急劇增長(zhǎng)，動(dòng)力煤 出口也超過(guò)以前的預(yù)期。從另一方面看，中國(guó)的國(guó)內(nèi)煤炭需求有限，豐富的儲(chǔ)量和新的基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)表明中國(guó)的出口還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。��

中國(guó)加入WTO將恢復(fù)中國(guó)最惠貿(mào)易國(guó)的地位，并消除貿(mào)易中的人為障礙，成員國(guó)之間的 貿(mào)易將更加自由化，國(guó)內(nèi)價(jià)格將與國(guó)際價(jià)格接軌，煤炭工業(yè)也將面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的壓力。國(guó)外 礦業(yè)公司將進(jìn)入中國(guó)，首先是合資經(jīng)營(yíng)，然后可能實(shí)施獨(dú)資經(jīng)營(yíng)。這將會(huì)增加現(xiàn)有生產(chǎn)商間 的競(jìng)爭(zhēng)，但也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)采礦效率的提高。

5 新的起點(diǎn)必將導(dǎo)引新興產(chǎn)業(yè)邁向成功之路

在國(guó)家有關(guān)部委的指導(dǎo)與支持下，從1998年1月8日第一個(gè)正式煤層氣產(chǎn)品分成合同簽署 之日起，中聯(lián)公司已與美國(guó)德士古、BP—阿莫科、菲利普斯、威振、格瑞克公司和澳大利亞 路維爾石油公司簽訂了11個(gè)對(duì)外合作開(kāi)采煤層氣產(chǎn)品分成合同，均獲國(guó)家批準(zhǔn)生效，合同執(zhí) 行順利。合同區(qū)涉及山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、江西、安徽6個(gè)省區(qū)，總面積約25000km�� 2 ，至2000年年底，鉆勘探井50余口，外方實(shí)際投入風(fēng)險(xiǎn)資金7600萬(wàn)美元，近期外方年投入風(fēng) 險(xiǎn)勘探資金2～3億元人民幣。��

新條例的出臺(tái)為對(duì)外合作開(kāi)采煤層氣資源，在法律上構(gòu)筑了起飛平臺(tái)，鼓勵(lì)著更多的外 國(guó)企業(yè)投資中國(guó)的煤層氣開(kāi)發(fā)。目前，正在進(jìn)行或已完成與外企在山西省沁源、晉城、壽陽(yáng) 、沁水盆地及安徽省淮南、云南省恩洪、昭通、老廠等地區(qū)10個(gè)項(xiàng)目的合同談判，如果解決 了諸如區(qū)塊對(duì)外開(kāi)放行政審批等瓶頸問(wèn)題，近期可望再簽署10個(gè)以上對(duì)外合作開(kāi)發(fā)煤層氣的 產(chǎn)品分成合同，引進(jìn)的外方風(fēng)險(xiǎn)勘探資金將翻番。��

根據(jù)我國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2010年、2015年和2020年煤層氣產(chǎn)量將分別達(dá)到100億 、150億和200億m��3，即用15年左右，煤層氣開(kāi)發(fā)初步形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。其中，外方投入可 能 占70％以上。在新條例的護(hù)航下，對(duì)外合作開(kāi)采煤層氣資源事業(yè)的騰飛，將推動(dòng)著中國(guó)煤層 氣產(chǎn)業(yè)走向輝煌。