高峰回落 低谷反彈——中國(guó)電力航程之路

跌宕起伏的2012年過(guò)去了，受國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型影響，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所放緩，在此大環(huán)境下，全國(guó)電力消費(fèi)增長(zhǎng)平緩，全年呈現(xiàn)出前三季度低速增長(zhǎng)、第四季度趨穩(wěn)回升的總體態(tài)勢(shì)；5-9月份全國(guó)電力供需總體平衡，部分地區(qū)電力供應(yīng)能力相對(duì)寬松，用電量增速同比下滑。第四季度隨著經(jīng)濟(jì)的趨穩(wěn)回升，第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量成為帶動(dòng)全社會(huì)用電量增速回升的主要?jiǎng)恿�。由于電力消費(fèi)增速回落及水電大發(fā)，全年火電設(shè)備利用小時(shí)比2011年明顯下降。由于電煤價(jià)格同比大幅下滑，火電企業(yè)燃料成本壓力減輕，加上來(lái)水較好、水電大發(fā)，發(fā)電集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況好于2011年。

一、             全國(guó)發(fā)電量同比低速增加 水電出力大增

2012年，全國(guó)全口徑發(fā)電量49774億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)5.22%。分類型看，水電發(fā)電量8641億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)29.3%，占全國(guó)發(fā)電量的17.4%，比上年提高3.2個(gè)百分點(diǎn)；火電發(fā)電量39108億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.3%，占全國(guó)發(fā)電量的78.6%，比上年降低3.9個(gè)百分點(diǎn)；核電、并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量為982億千瓦時(shí)和1004億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)12.6%和35.5%，占全國(guó)發(fā)電量的比重分別比上年提高0.1和0.5個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)

從全年的發(fā)電運(yùn)行情況來(lái)看，水電呈現(xiàn)前高后低的運(yùn)行軌跡，火電與此相反，呈現(xiàn)前低后高的運(yùn)行軌跡，這個(gè)和全國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)保持基本一致，由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和水電出力大增，2012年中國(guó)火電發(fā)電量從二季度4月份開(kāi)始就處于同比負(fù)增長(zhǎng)之中，之后一路下滑，至三季度末的9月份達(dá)到全年增長(zhǎng)的谷底，同比增長(zhǎng)-8.2% ；水電方面，從二季度的4月份開(kāi)始同比增速逐步升高，至四季度的10月達(dá)到全年的增長(zhǎng)頂峰，同比增長(zhǎng)52.89%，之后水電發(fā)電開(kāi)始逐步回落，不過(guò)仍處于正增長(zhǎng)中。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

二、             全國(guó)電力消費(fèi)同比增速回落明顯 四季度回升明顯

根據(jù)中電聯(lián)2012年全國(guó)電力工業(yè)年快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)全社會(huì)用電量49591億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.5%，增速比2011年回落6.5個(gè)百分點(diǎn)。與GDP增速逐季回落但回落幅度逐季收窄相一致，四個(gè)季度全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)6.8%、4.3%、3.6%和7.3%，且11、12月份增速連續(xù)創(chuàng)2012年以來(lái)的月度最高增速，表明前期“穩(wěn)增長(zhǎng)”的政策措施效果逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)正逐漸趨穩(wěn)回升。

　2012年，第一產(chǎn)業(yè)用電量1013億千瓦時(shí)，與上年基本持平；第二產(chǎn)業(yè)36669億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%，四個(gè)季度同比分別增長(zhǎng)4.5%、2.9%、1.6%和6.7%，第四季度對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò)70%，成為帶動(dòng)全社會(huì)用電量增速連續(xù)回升的主要?jiǎng)恿�；第三產(chǎn)業(yè)5690億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%；城鄉(xiāng)居民生活6219億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。

　　三、工業(yè)和制造業(yè)用電量四季度明顯回升拉動(dòng)電力消費(fèi)回升

　　2012年，工業(yè)用電量36061億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%，增速同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)用電量所占全社會(huì)用電量比重為72.7%，比上年降低1.1個(gè)百分點(diǎn)。四個(gè)季度工業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)4.5%、2.9%、1.5%和6.7%，第四季度回升快，與工業(yè)生產(chǎn)趨穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)相吻合。全年輕、重工業(yè)用電量分別為6083億千瓦時(shí)和29978億千瓦時(shí)，分別比上年增長(zhǎng)4.3%和3.8%。其中，重工業(yè)各季度增速分別為4.8%、2.5%、0.7%和7.2%，第四季度增速回升明顯。

　　2012年，制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)3.2%，四個(gè)季度同比分別增長(zhǎng)2.1%、2.9% 、1.7%和6.1%，第四季度回升明顯。制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)中，化工、建材、黑色金屬冶煉及壓延和有色金屬冶煉及壓延四大重點(diǎn)行業(yè)合計(jì)用電量同比增長(zhǎng)2.7%，增速比同期全社會(huì)用電量平均增長(zhǎng)水平低2.8個(gè)百分點(diǎn)，比2011年大幅回落10.8個(gè)百分點(diǎn)。四大重點(diǎn)行業(yè)全年合計(jì)用電量各季度增速分別為1.1%、2.0%、0.0%和7.6%，第四季度增速已明顯回升、對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到33.3%，明顯高于前三季度的7.1%，是帶動(dòng)全社會(huì)用電量增速回升的重要原因。

　　四、西部區(qū)域各季度用電量增速高于中東部地區(qū)

　　2012年，西部區(qū)域用電量同比增長(zhǎng)8.3%，增速持續(xù)領(lǐng)先于其他區(qū)域，但區(qū)域內(nèi)的重慶、廣西、寧夏、四川增速均低于全國(guó)平均增長(zhǎng)水平；中部區(qū)域用電量同比增長(zhǎng)5.3%，略低于全國(guó)平均增長(zhǎng)水平，其中安徽增速為11.5%，而江西、湖北和河南增速均低于4%；東部區(qū)域用電量同比增長(zhǎng)4.6%，其中海南增速為12.3%，而上海、浙江、河北和天津增速均低于4%；東北區(qū)域用電量同比增長(zhǎng)2.2%，增速偏低于其他區(qū)域，其中吉林和遼寧分別增長(zhǎng)1.1%和2.1%。

　　五、水電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)同比大幅增加 火電同比大幅下滑 供電煤耗繼續(xù)下降

　　2012年，全年6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為4572小時(shí)，較2011年降低158小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)3555小時(shí)，同比增加536小時(shí)；火電設(shè)備平均利用小時(shí)4965小時(shí)，同比降低340小時(shí)；核電7838小時(shí)，同比增加79小時(shí)；風(fēng)電1893小時(shí)，同比增加18小時(shí)。

　　2012年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗326克/千瓦時(shí)，同比降低3克/千瓦時(shí)；全國(guó)電網(wǎng)輸電線路損失率6.62%，同比增加0.10個(gè)百分點(diǎn)。

　　六、電源完成投資額比上年輕微減少，電網(wǎng)完成投資與上年基本持平

　　2012年，全國(guó)電力工程建設(shè)完成投資7466億元，同比下降1.9%。其中，電源工程建設(shè)完成投資3772億元，同比下降3.9%；電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資3693億元，比上年增加0.2%。電源投資中，水電完成投資1277億元，同比增長(zhǎng)31.5%；火電1014億元，比上年減少10.5%，延續(xù)了“十一五”以來(lái)逐年遞減的態(tài)勢(shì)，火電投資所占電源投資比重降至26.9%；核電778億元，同比增長(zhǎng)1.8%；風(fēng)電615億元，比上年大幅減少31.8%，結(jié)束了“十一五”以來(lái)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　2012年，全國(guó)基建新增發(fā)電設(shè)備容量8020萬(wàn)千瓦，回落至9000萬(wàn)千瓦以下。其中，水電新增1551萬(wàn)千瓦，火電新增5065萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電新增1285萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電新增119萬(wàn)千瓦。截至2012年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到114491萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%；其中，水電24890萬(wàn)千瓦（含抽水蓄能2031萬(wàn)千瓦），占全部裝機(jī)容量的21.7%；火電81917萬(wàn)千瓦（含煤電75811萬(wàn)千瓦、氣電3827萬(wàn)千瓦），占全部裝機(jī)容量的71.5%；核電1257萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電6083萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電328萬(wàn)千瓦。

2012年，全國(guó)基建新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度和變電設(shè)備容量分別為3.2萬(wàn)公里和1.8億千伏安，分別同比減少0.4萬(wàn)公里和0.3億千伏安。截至2012年底，全國(guó)電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度、公用變?cè)O(shè)備容量分別為50.7萬(wàn)公里、22.8億千伏安，分別同比增長(zhǎng)6.7%和8.3%。

　　七、全年電煤供應(yīng)呈現(xiàn)兩頭平穩(wěn)中間寬松  發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況有所改善

　　2012年中國(guó)電煤市場(chǎng)呈現(xiàn)兩頭平穩(wěn)中間寬松的發(fā)展軌跡。回顧剛剛逝去的2012年中國(guó)電煤市場(chǎng)走出來(lái)了一個(gè)大致L型的軌跡，年初受春節(jié)期間煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)纫蛩赜绊懀瑖?guó)內(nèi)電煤市場(chǎng)處于供給偏緊市場(chǎng)成交供需兩旺的態(tài)勢(shì)，進(jìn)入5月份后，煤炭市場(chǎng)尤其是電煤市場(chǎng)一落千丈，市場(chǎng)煤價(jià)一路走低，港口煤炭庫(kù)存大量積壓，市場(chǎng)幾乎處于滯銷的狀態(tài)，市場(chǎng)進(jìn)入8月份尤其是9月份后，中國(guó)電煤市場(chǎng)出現(xiàn)谷底反彈，產(chǎn)地、港口以及下游消費(fèi)回升，煤價(jià)開(kāi)始小幅回升，市場(chǎng)成交開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，港口庫(kù)存出現(xiàn)下滑。

2012年，重點(diǎn)電廠電煤庫(kù)存總體維持較高水平。截至12月底，全國(guó)重點(diǎn)電廠的電煤庫(kù)存為8113萬(wàn)噸，可用19天，仍處于較高水平，但10月份以來(lái)電煤庫(kù)存總體處于持續(xù)減少的態(tài)勢(shì)。由于煤炭市場(chǎng)消費(fèi)需求總體回落，今年以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)，尤其是6月至7月上旬沿海下水市場(chǎng)煤價(jià)下降較多，近月來(lái)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格已基本平穩(wěn)。

2012年，火電企業(yè)的燃料成本壓力比2011年有所減輕，加上今年以來(lái)水電生產(chǎn)形勢(shì)相對(duì)較好，以及企業(yè)貸款利率的下降，企業(yè)融資成本有所減少，發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況總體有所改善。

隨著中國(guó)火電裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)電煤市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前，國(guó)內(nèi)電煤發(fā)展的勢(shì)頭很旺，在電力行業(yè)需求的帶動(dòng)作用下，我國(guó)電煤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2011年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11462億元，較2010年增長(zhǎng)31.43%。

隨著我國(guó)用電量的逐步增加，火力發(fā)電廠對(duì)電煤的需求量逐年增長(zhǎng)，這使得我國(guó)電煤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年提高，預(yù)計(jì)未來(lái)這種趨勢(shì)仍將持續(xù)，到2016年我國(guó)電煤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.36萬(wàn)億元。

八、未來(lái)清潔電力將快速發(fā)展

  中國(guó)電力工業(yè)經(jīng)過(guò)10多年的快速發(fā)展，目前總裝機(jī)容量已經(jīng)突破11億千瓦，未來(lái)中國(guó)電力裝機(jī)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總量將繼續(xù)增加，不過(guò)增長(zhǎng)速度將有所放緩，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)“十二五”期間我國(guó)電力裝機(jī)容量將保持8-9%的增長(zhǎng)速度，年增裝機(jī)9500萬(wàn)千瓦左右，到2015年底全國(guó)電力裝機(jī)將達(dá)14.5-15億千瓦。

未來(lái)，受環(huán)境壓力影響，中國(guó)電力新增裝機(jī)清潔能源比例將會(huì)大大增強(qiáng)，根據(jù)十二五期間國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展規(guī)劃，到2015年中國(guó)電力裝機(jī)容量中非化石能源所占比重將突破30%，火電裝機(jī)所占比重將一改之前70%以上的穩(wěn)固地位，清潔能源和新能源將獲得大發(fā)展。

 中煤遠(yuǎn)大企業(yè)戰(zhàn)略管理咨詢中心  趙玉偉

 2013年1月23日