1.澳大利亞發(fā)現(xiàn)有史以來(lái)最大鐵礦 儲(chǔ)量約550億噸

澳大利亞地質(zhì)學(xué)家在西澳大利亞哈默斯利省（Hamersley）發(fā)現(xiàn)了有史以來(lái)最大的鐵礦，鐵礦石儲(chǔ)量約為550億噸。該地區(qū)是地球上鐵礦儲(chǔ)量最豐富的地區(qū)之一，這一最新發(fā)現(xiàn)鞏固了它的地位。

澳大利亞是世界上最大的鐵礦石來(lái)源國(guó)。必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和FMG是澳大利亞世界級(jí)鐵礦石行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，它們大部分的鐵礦石都產(chǎn)自西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)（Pilbara），這些公司在那里經(jīng)營(yíng)著多座礦山。相關(guān)報(bào)道指出，這種規(guī)模的發(fā)現(xiàn)將對(duì)出口量和價(jià)格穩(wěn)定產(chǎn)生影響，并影響貿(mào)易協(xié)議和全球供應(yīng)鏈。

2. 日本制鐵收購(gòu)美國(guó)鋼鐵困難重重

去年12月，日本最大的鋼鐵制造商日本制鐵敲定了以149億美元收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司的交易。兩家公司的交易都已獲得美國(guó)以外所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，但面臨政治上的阻力、美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查以及有影響力的美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)（USW）的強(qiáng)烈反對(duì)。日本制鐵近日表示，由于無(wú)法在今年年內(nèi)完成對(duì)美國(guó)鋼鐵公司的收購(gòu)，收購(gòu)時(shí)間將推遲至2025年一季度。而此前預(yù)計(jì)在2024年第三季度或第四季度完成收購(gòu)。

據(jù)悉，日本制鐵計(jì)劃通過(guò)此次收購(gòu)將其全球鋼鐵生產(chǎn)能力從每年6500萬(wàn)噸提升至8500萬(wàn)噸，長(zhǎng)期目標(biāo)則是突破1億噸。這一收購(gòu)不僅是日本制鐵擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額的重要戰(zhàn)略舉措，也是其應(yīng)對(duì)全球鋼鐵需求增長(zhǎng)、特別是美國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。然而，鑒于美國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的政策壓力與安全考量，這筆交易的命運(yùn)充滿不確定性。

3. 塔塔鋼鐵尋求穩(wěn)定安全的鐵礦石供應(yīng) 以支撐其鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張

印度鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）正采取重大措施，確保穩(wěn)定、安全的鐵礦石供應(yīng)，以推動(dòng)其鋼鐵產(chǎn)能的大舉擴(kuò)張。該公司正積極與國(guó)有礦商印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司（NMDC）和奧里薩邦礦業(yè)公司（OMC）合作，并計(jì)劃投產(chǎn)兩座新鐵礦。

據(jù)悉，塔塔鋼鐵計(jì)劃到2030年將國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能從目前的2200萬(wàn)噸/年增加到4000萬(wàn)噸/年。印度目前是世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。印度國(guó)家鋼鐵政策設(shè)想，到2030年印度鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到3億噸，到本世紀(jì)中葉當(dāng)?shù)匦枨箢A(yù)計(jì)將繼續(xù)倍數(shù)增長(zhǎng)。因此，塔塔鋼鐵有一個(gè)明確的目標(biāo)，即將其在印度的鋼鐵產(chǎn)能翻一番，達(dá)到4000萬(wàn)噸/年。

4. 淡水河谷計(jì)劃逐步提高鐵礦石產(chǎn)量

巴西淡水河谷（Vale）宣布了一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃，將逐步提升其鐵礦石產(chǎn)量，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到約3.6億噸。這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力將是S11D礦區(qū)、伊塔比拉運(yùn)營(yíng)區(qū)（Itabira）和布魯庫(kù)圖運(yùn)營(yíng)區(qū)（Brucutu）生產(chǎn)能力的現(xiàn)代化和擴(kuò)張。

對(duì)于今年的鐵礦石產(chǎn)量，淡水河谷之前預(yù)期目標(biāo)在3.10-3.20億噸，后續(xù)進(jìn)行了調(diào)整，上調(diào)至3.2-3.3億噸。目前該公司最新預(yù)測(cè)其2024年的鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到約3.28億噸。2025年，淡水河谷計(jì)劃將鐵礦石產(chǎn)量增加到3.25-3.35億噸，并在接下來(lái)的幾年里增加到3.4-3.6億噸。除了增加產(chǎn)量，淡水河谷還計(jì)劃提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別是鐵礦石中的鐵含量將在未來(lái)六年內(nèi)從目前的62.3%提高到64%。

5. 力拓預(yù)計(jì)2023-2025年其鐵礦石產(chǎn)量將增長(zhǎng)1500萬(wàn)噸

力拓集團(tuán)（Rio Tinto）首席執(zhí)行官雅各布·斯托斯霍爾姆（Jacob Stauscholm）在倫敦舉行的投資研討會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2023-2025年鐵礦石產(chǎn)量將增長(zhǎng)1500萬(wàn)噸。特別是，在2024年和2025年，力拓預(yù)測(cè)每年將增加500萬(wàn)噸。

力拓集團(tuán)的一個(gè)重點(diǎn)區(qū)域是幾內(nèi)亞的西芒杜（Simandou）項(xiàng)目，該公司計(jì)劃于2025年啟動(dòng)。該項(xiàng)目目前正在進(jìn)行礦山、港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2028年將達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)能力。與此同時(shí)，皮爾巴拉地區(qū)（澳大利亞）的生產(chǎn)目標(biāo)保持不變——2025年的鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)在3.23億噸至3.38億噸之間。該區(qū)域還將成為實(shí)施安全生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，該系統(tǒng)將逐步提高作業(yè)效率。

6.日本制鐵將參與加拿大鐵礦項(xiàng)目

日本制鐵株式會(huì)社（Nippon Steel）將與兩家公司成立合資企業(yè)，參與加拿大東部拉布拉多（Labrador）的一個(gè)鐵礦石開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。這兩家合作伙伴是加拿大礦業(yè)公司冠軍鐵（Champion Iron）和日本貿(mào)易公司雙日株式會(huì)社（Sojitz）。

該合資企業(yè)將開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)由冠軍鐵公司擁有的卡米蒂亞圖塞特鐵礦（Kamistiatusset）。日本制鐵將收購(gòu)卡米蒂亞圖塞特鐵礦項(xiàng)目30%的權(quán)益。其目的是通過(guò)該項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲得高質(zhì)量的鐵礦石。

7. 印度小型鋼鐵制造商敦促政府禁止鐵礦石出口

隨著銷往中國(guó)鐵礦石量猛增推高了當(dāng)?shù)貎r(jià)格，印度小型鋼鐵制造商敦促政府禁止鐵礦石出口。印度是全球第四大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)。出口中國(guó)通常占印度鐵礦石總出口量的90%以上。去年，印度鐵礦石出口量大增170%至4400萬(wàn)噸，其中大部分出口到中國(guó)，而彼時(shí)印度國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石的需求正在上升。深受此影響的印度鋼廠為此尋求當(dāng)局出手限制，以保護(hù)其利潤(rùn)。

不過(guò)后續(xù)據(jù)消息人士稱，盡管對(duì)中國(guó)的海外銷售不斷增加，但印度目前不太可能對(duì)低品位鐵礦石出口征收關(guān)稅，印度小型鋼鐵生產(chǎn)商的要求遭到拒絕。消息人士稱，在調(diào)查了這一問(wèn)題后，印度鋼鐵部并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)表明鐵礦石出口增加對(duì)該國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商造成了打擊的一絲證據(jù)。

8. 澳大利亞開(kāi)辟新鐵礦產(chǎn)區(qū) 首批鐵礦石即將交付中國(guó)寶武

據(jù)其官網(wǎng)披露的消息，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources/MinRes）提前交付了其昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目（Onslow）的第一批鐵礦石，標(biāo)志著澳大利亞一個(gè)新鐵礦產(chǎn)區(qū)的開(kāi)辟。兩家轉(zhuǎn)運(yùn)商——礦產(chǎn)資源庫(kù)利巴（MinRes Coolibah）和礦產(chǎn)資源艾爾利（MinRes Airlie）將11.3萬(wàn)濕噸鐵礦石（鐵品位58.5%的粉礦）裝船。

據(jù)悉，昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目的第一批貨物即將運(yùn)往中國(guó)，交付給全球最大的鋼鐵制造商和項(xiàng)目合資伙伴之一的中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)。昂斯洛鐵礦石是礦產(chǎn)資源公司價(jià)值30億美元的旗艦項(xiàng)目，引領(lǐng)該公司轉(zhuǎn)向低成本、長(zhǎng)壽命鐵礦作業(yè)。礦山壽命預(yù)計(jì)將超過(guò)30年。到2025年6月，該項(xiàng)目銘牌產(chǎn)能將增加到3500萬(wàn)濕噸/年。包括專用運(yùn)輸?shù)缆吩趦?nèi)的項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際竣工時(shí)間預(yù)計(jì)在2024年下半年。根據(jù)承購(gòu)協(xié)議，寶鋼資源可以采購(gòu)礦產(chǎn)資源公司權(quán)益產(chǎn)量的50%至75%。2024年寶鋼資源將獲得礦產(chǎn)資源公司75%的產(chǎn)量。

9.印度將對(duì)焦炭實(shí)施六個(gè)月的進(jìn)口限制

印度政府12月26日發(fā)布命令，將從2025年1月1日起，對(duì)煉鋼原料低灰冶金焦實(shí)施為期六個(gè)月的進(jìn)口限制，于2025年6月30日自動(dòng)終止。此舉旨在保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商免受進(jìn)口增加的影響。然而，包括京德勒西南鋼鐵公司（JSW Steel）和安賽樂(lè)米塔爾新日鐵（ArcelorMittal Nippon Steel）在內(nèi)的主要鋼鐵制造商反對(duì)此舉，認(rèn)為此舉會(huì)阻礙印度的鋼鐵生產(chǎn)。據(jù)悉，高灰分（18%以上）的焦炭的進(jìn)口不在本次限制范圍內(nèi)。

該命令設(shè)定了各國(guó)的具體配額，將2025年前兩個(gè)季度的進(jìn)口量限制在每季度71.36萬(wàn)噸。具體來(lái)看，2025年前兩個(gè)季度合計(jì)，澳大利亞限制為51276噸、中國(guó)78646噸、哥倫比亞249771噸、印度尼西亞66364噸、日本209980噸、波蘭506336噸、卡塔爾1620噸、俄羅斯89182噸、新加坡46478噸、瑞士81774噸、英國(guó)76噸和其他國(guó)家45662噸。值得注意的是，該政策對(duì)印尼冶金焦影響最大，相比于印度本地產(chǎn)品，印尼冶金焦價(jià)格低廉，是印度進(jìn)口冶金焦重要來(lái)源國(guó)之一。

10. 美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁 涉及煤企和鋼企

2月23日美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施了自兩年前俄烏沖突以來(lái)規(guī)模最大的一攬子制裁，目標(biāo)是俄羅斯的金融和軍工行業(yè)。制裁針對(duì)目標(biāo)包括俄羅斯收入最高的兩家公司西伯利亞煤炭能源公司（SUEK）和俄羅斯梅切爾集團(tuán)（Mechel）。

西伯利亞煤炭能源公司的運(yùn)輸和物流業(yè)務(wù)服務(wù)于俄羅斯軍方，而梅切爾集團(tuán)是特種鋼的主要生產(chǎn)商。制裁措施還針對(duì)俄羅斯的金融領(lǐng)域，對(duì)運(yùn)營(yíng)俄羅斯國(guó)家支付系統(tǒng)的國(guó)家支付卡系統(tǒng)股份公司（National Payment Card System）實(shí)施制裁。此外，周五實(shí)施的制裁還針對(duì)俄羅斯軍方使用的潤(rùn)滑油、機(jī)器人、滾珠軸承和電池制造商。