10月17日，國際能源署（IEA）發(fā)布了《2024世界能源展望》報告，對未來幾十年全球能源安全進行了解讀，并從石油、天然氣、煤炭等化石燃料以及太陽能、風能、核能等清潔能源方面對未來能源市場進行了分析。

報告指出，過去十年，化石燃料在全球能源結構中的份額逐漸從2013年的82%下降至2023年的80%。期間，全球能源需求增長了15%，其中40%來自清潔能源。過去十年，發(fā)達經(jīng)濟體整體能源需求以平均每年0.5%的速度下降。石油需求在2005年達到頂峰，煤炭自2008年以來一直處于結構性下降，而天然氣總體上已停止增長。自2013年以來，核能發(fā)電量每年下降約0.5個百分點，而可再生能源發(fā)電量每年增長3%。

在人口占全球近85%的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，過去十年能源需求每年增長約2.6%，主要是受人口增加超7.2億、經(jīng)濟規(guī)模增長50%以及工業(yè)產(chǎn)出增長40%的推動。在如此快的發(fā)展速度下，清潔能源在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體中取代石油、天然氣和煤炭的難度要高于發(fā)達經(jīng)濟體。

近年來，全球煤炭需求波動較大。在新冠疫情期間，全球煤炭需求急劇下降，但隨著全球經(jīng)濟從疫情當中逐步復蘇，煤炭需求也有所反彈。之后隨著俄烏沖突爆發(fā)，煤炭需求進一步上升，并在2023年因中國和印度經(jīng)濟強勁增長而升至歷史新高。

該報告從對未來需求、供應和貿(mào)易以及投資三方面對未來幾十年內(nèi)的全球煤炭市場進行了預測。而為了反應當前面臨的不確定性，報告提出了三大主要情景，分別為既定政策情景（STEPS）——根據(jù)最新市場數(shù)據(jù)、技術成本和對世界各國現(xiàn)行政策進行深入分析后提供的能源行業(yè)發(fā)展方向、已宣布氣候承諾情景（APS）——所有國家政府制定的能源和氣候目標均得以實現(xiàn)的情況、以及到2050年實現(xiàn)凈零排放情景（NZE）——到本世紀中葉實現(xiàn)凈零排放，將全球變暖幅度控制在1.5攝氏度以內(nèi)的情況。

下面將上述三大情景分別簡稱為“政策承諾”、“氣候承諾”、和“凈零排放”情景。

煤炭需求

報告預計，未來幾年煤炭需求在所有情景下都會下降，但下降的時間和速度與氣候行動的力度密切相關。在政策承諾情景中，到2035年，煤炭需求將比2023年的水平下降約25%，發(fā)達經(jīng)濟體需求將迅速下降，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體需求將小幅下降。

2035年之后，全球煤炭消費量下降更為普遍，2050年的煤炭消費量將比2023年下降約45%。在氣候承諾情景中，需求下降更快，到2035年，煤炭需求較2023年下降約45%，到2050年將下降75%。在凈零排放情景中，到2035年，全球煤炭需求將下降約70%，到2050年將下降90%以上。

中國仍然是最大的煤炭消費國，2035年，在三大情景下中國煤炭需求量均占全球煤炭需求的一半以上，但隨著可再生能源激增和工業(yè)需求的緩慢下降，將帶動中國未來幾年的煤炭使用量減少。

印度是全球第二大煤炭消費國，也是未來需求增長的主要驅動力。在政策承諾情景中，印度電力行業(yè)煤炭消費量將一直呈增加趨勢，直至2030年，而在工業(yè)領域的消費量將一直增加至2050年；同時，該國能源相關的二氧化碳排放量將繼續(xù)上升，并在2035年左右達到峰值。另外，東南亞部分國家的煤炭需求預計穩(wěn)步增長。不過，在政策承諾情景中，幾乎所有其他國家和地區(qū)的煤炭需求均在下降。

從歷史來看，發(fā)達經(jīng)濟體的人均煤炭消費量高于新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體，但近年來這種情況發(fā)生了轉變，因為發(fā)達國家已經(jīng)逐步關停了燃煤電廠或降低了煤電廠運行效率，而許多新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體則仍在繼續(xù)新建電廠，并使用煤炭來滿足不斷增長的能源需求。

2023年，全球將關停2.6萬兆瓦燃煤發(fā)電能力，其中88%來自發(fā)達經(jīng)濟體，而同時新增6.5萬兆瓦燃煤發(fā)電能力，這幾乎全部來自新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體。其中，中國占全球新增發(fā)電能力的73%，即4.7萬兆瓦。

目前，電力行業(yè)占世界煤炭需求的65%。到2050年，該行業(yè)仍將是政策承諾和氣候承諾情景中最大的煤炭消費行業(yè)。不過，在凈零排放情景中，電力行業(yè)可再生能源和能源效率的提升速度意味著，到2035年，工業(yè)領域將超過電力成為最大的煤炭消費行業(yè)。在這一情況下，近期投產(chǎn)的煤炭資產(chǎn)有可能無法實現(xiàn)投資收益。到2050年，凈零排放情景中的煤炭使用量將降至當前水平的10%以下，超過75%的排放量將通過碳捕集、利用與封存技術（CCUS）來捕獲。

供應和貿(mào)易

受中國、印度和印尼產(chǎn)量增長的推動，2023年全球煤炭產(chǎn)量曾創(chuàng)下歷史新高。新煤礦投產(chǎn)量超過30座，其中25座位于中國，4座位于印度。中國約占全球煤炭供應量的55%；印度煤炭產(chǎn)量連續(xù)兩年實現(xiàn)創(chuàng)紀錄增長，幾乎超過印尼成為全球第二大煤炭生產(chǎn)國，印度還計劃到2030年將煤炭產(chǎn)量翻一番。盡管產(chǎn)量增加，但去年中國仍繼續(xù)增加煤炭進口量，而印尼和蒙古國則增加了煤炭出口。

在政策承諾情景中，煤炭產(chǎn)量將在2025年左右達到峰值，然后到2035年下降近30%。其中發(fā)達經(jīng)濟體下降50%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體下降25%，之后下降趨勢一直持續(xù)到2050年。到2050年，全球動力煤產(chǎn)量預計下降近55%，冶金煤產(chǎn)量下降約25%。

在氣候承諾情景中，到2035年，全球煤炭產(chǎn)量將下降約50%，到2050年將下降近80%。中國承諾其二氧化碳排放總量將在2030年前達到峰值，這貢獻了大部分產(chǎn)量降幅，到2035年，中國煤炭產(chǎn)量將減少16億噸標準煤以上，到2050年將減少近28億噸標準煤，這一減量大于所有其他經(jīng)濟體的總和。而在凈零排放情景中，到2035年，全球煤炭供應量將下降約70%，到2050年將下降90%以上。

受亞太地區(qū)煤炭需求增加帶動，2023年全球煤炭出口量接近歷史紀錄，其中對亞太地區(qū)出口量占80%左右。2023年，印尼和澳大利亞占全球煤炭出口量的一半以上。澳大利亞占全球焦煤出口的45%，印尼占動力煤出口的40%左右。中國是最大的單一進口國，進口量約占全球總進口量的30%，這些進口量滿足了國內(nèi)需求的10%。印度、日本和韓國合計進口量約占全球進口量的35%。

在政策承諾情景下，隨著中國煤炭市場規(guī)�？s減以及印度增加國內(nèi)產(chǎn)量，到2035年，全球煤炭貿(mào)易量將下降約25%，到2050年將下降40%。隨著俄羅斯出口減少，市場上優(yōu)質(zhì)動力煤的供應將進一步收緊。

在氣候承諾情景中，煤炭使用量下降速度更快，到2035年煤炭貿(mào)易量將下降約45%，到2050年下降近75%。印度將在2030年前取代中國成為最大的煤炭進口國，而印尼和澳大利亞仍是主要出口國。到2050年，歐洲、日本和其他發(fā)達經(jīng)濟體煉焦煤進口量將下降至2023年水平的五分之一左右。

在凈零排放情景中，煤炭轉型速度加快，到2050年，全球煤炭貿(mào)易量將下降至2023年水平的10%以下。

投資

由于供應短缺，2021年煤炭價格大漲，2022年煤價經(jīng)歷了進一步飆升，中國和印度等主要煤炭消費國進而加大對國內(nèi)煤炭生產(chǎn)的投資，這使得2023年全球煤炭供應投資增加5%以上。2023年，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體占所有煤炭投資的90%左右，中國是迄今為止所有行業(yè)中最大的單一煤炭投資國家。不過，發(fā)達經(jīng)濟體對煤炭行業(yè)的投資一直在緩慢減少，并且所有情景下都呈下降趨勢，到2050年絕對降幅最大的是澳大利亞。

投資趨勢印證了煤炭在新增發(fā)電量中的地位正在下降，但也凸顯了燃煤電廠和鋼鐵行業(yè)的長期性。2023年，煤炭供應和燃煤發(fā)電投資總額約為1950億美元。為應對需求下降，政策承諾情景下，到2035年煤炭行業(yè)投資將降至2023年水平的60%以下，到2050年降至80%以下。剩余投資中，約60%集中在中國、印度和東南亞。

在氣候承諾情景中，到2035年投資將下降約75%，到2050年將下降85%。而在凈零排放情景中，到2050年投資將降至2023年水平的5%以下，并且主要用于配備碳捕集技術的供電設施。

總體來看，當前中東地區(qū)沖突升級以及俄烏沖突持續(xù)凸顯出世界面臨持續(xù)的能源安全風險，而當前能源市場的脆弱性提醒我們能源安全永恒的重要性，更高效、更清潔的能源系統(tǒng)能夠降低能源安全風險。氣候變化帶來的影響日益明顯，清潔能源轉型趨勢以及清潔能源技術的特點都在改變能源安全體系的意義。