伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)發(fā)布最新研究報(bào)告《全球風(fēng)電市場展望:2020年第一季度》,預(yù)計(jì)新冠疫情危機(jī)將導(dǎo)致2020年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量下調(diào)至73GW,較上一季度預(yù)測下調(diào)4.9GW。
新冠疫情席卷全球。當(dāng)各國政府出臺(tái)政策抗疫之時(shí),各行業(yè)也在不斷調(diào)整業(yè)務(wù)及運(yùn)營,保證安全生產(chǎn)的同時(shí)滿足客戶需求。伍德麥肯茲認(rèn)為,2020年全球形勢對中國和美國新增裝機(jī)容量的影響最為顯著。疫情之前,我們曾預(yù)判中美兩國的風(fēng)電補(bǔ)貼政策到期有望促使新增容量創(chuàng)新高。
當(dāng)前主要形勢:
未來數(shù)周,中國市場復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn),供應(yīng)鏈將逐步恢復(fù)常態(tài)。亞太地區(qū)的供應(yīng)鏈(主要是印度市場)仍正常運(yùn)營,尚未出現(xiàn)大規(guī)模斷供現(xiàn)象。
美國市場供應(yīng)和EPC正常運(yùn)營。個(gè)別項(xiàng)目可能會(huì)受到人員確診而受到影響(許可延誤、建筑工人罷工等情況)。
歐盟供應(yīng)受到巨大沖擊,尤其是在西班牙和意大利,封鎖令將持續(xù)一段時(shí)間,因員工確診而關(guān)閉的工廠越來越多。
對海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的影響較小
預(yù)測下調(diào)的市場主要包括中國、西班牙、美國、挪威、法國等國家。
我們發(fā)現(xiàn),整機(jī)商在經(jīng)歷過去一個(gè)月的形勢研判后,將著重考量第二、三梯隊(duì)供應(yīng)商,滿足大部件供應(yīng)需求。風(fēng)電供應(yīng)鏈的全球化程度較高,其多樣化程度高于光伏供應(yīng)鏈。在中國疫情較為嚴(yán)重而關(guān)閉工廠后,西方市場的主要供應(yīng)來自印度、巴西、墨西哥和其他主要生產(chǎn)中心的成熟供應(yīng)線。
目前,中國疫情形勢得到控制。值得注意的是,西歐出現(xiàn)供應(yīng)中斷,中國向美國出口的風(fēng)機(jī)葉片等大部件供應(yīng)量是西班牙供應(yīng)的兩倍。
美國EPC公司稱,他們的民用電力建設(shè)項(xiàng)目的供應(yīng)鏈仍正常,但由于供應(yīng)有限,他們也在密切關(guān)注高壓設(shè)備的供應(yīng)情況。目前,暫未發(fā)布正式的延誤通知。
歐洲工廠關(guān)閉可能會(huì)導(dǎo)致歐洲乃至美國的風(fēng)機(jī)吊裝進(jìn)度延遲。在西班牙,LM Windpower和SGRE的葉片廠目前停產(chǎn)數(shù)周。若西班牙確診病例持續(xù)增加,可能需要停產(chǎn)數(shù)月。澳大利亞有大量項(xiàng)目計(jì)劃于2020-2021年完工,而其中多數(shù)設(shè)備是需從歐洲進(jìn)口的3.6-4.2MW風(fēng)機(jī)機(jī)型。
多數(shù)國家實(shí)現(xiàn)的關(guān)閉邊境政策帶來的影響較大。挪威本計(jì)劃于2020年加快風(fēng)電建設(shè)速度,但因外國人員入境限制或難以按計(jì)劃開工建設(shè)。若美國/墨西哥邊境的關(guān)閉延長,向美國市場供應(yīng)的TPI葉片廠無法交付,將會(huì)影響美國今年的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
我們認(rèn)為,目前風(fēng)電行業(yè)的主要擔(dān)憂來自于項(xiàng)目招標(biāo)或拍賣活動(dòng)或推遲甚至取消。南非第二季度的拍賣計(jì)劃或有變數(shù)。幾家開發(fā)商表示,由于旅行限令,原計(jì)劃的可研報(bào)告被擱置。同樣,波蘭、烏克蘭和智利市場的拍賣會(huì)面臨同樣的情況。
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