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危中尋機(jī) 印度煤炭產(chǎn)業(yè)謀“突圍”

2018/12/11 8:42:58       

    生產(chǎn)面臨多重因素制約

  印度位于亞洲南部,北接喜馬拉雅山脈,中部為恒河平原,南部為德干高原,地形以高原為主,德干高原占印度半島的大部分,地勢(shì)西高東低。印度是世界第二人口大國(guó),僅次于中國(guó)。

  印度金屬礦資源較豐富,主要金屬礦產(chǎn)包括鐵礦石、鋁土礦和鉻鐵礦。鐵礦石方面,多為優(yōu)質(zhì)鐵礦,總儲(chǔ)量約為70億噸,占全球儲(chǔ)量的4%左右,品位在65%以上的富礦儲(chǔ)量約11.5億噸。從鐵礦類型來(lái)看,主要為赤鐵礦和磁鐵礦,赤鐵礦礦石品位均在58%以上,磁鐵礦礦石品位較低,一般為30%至40%。

  印度鋁土礦儲(chǔ)量9億噸,居世界第五位。印度的鋁土礦屬風(fēng)化殘積型,分布十分廣泛,但大部分集中于東海岸的奧里薩邦和安德拉邦,礦帶總面積達(dá)2.5萬(wàn)平方公里,主要是三水型鋁土礦石,三氧化二鋁含量為45%至55%。另外,以德干玄武巖為原巖的鋁土礦資源也較豐富,主要分布在中印度地盾上。

  印度鉻鐵礦資源豐富,數(shù)據(jù)顯示,其鉻鐵礦儲(chǔ)量約為6613萬(wàn)噸,居世界第三位。印度90%以上的已知鉻鐵礦都集中在奧里薩邦,其中最重要的礦床為蘇金達(dá)一瑙薩希鉻鐵礦礦床,位于奧里薩邦東部的克塔縣和蓋翁切爾縣境內(nèi)。該礦床在40多年前就已被發(fā)現(xiàn),至20世紀(jì)70年代中期,確定該礦床儲(chǔ)量為1140萬(wàn)噸,其中證實(shí)儲(chǔ)量300萬(wàn)噸,礦體往深處可延伸至500米深,深部仍有一定的找礦潛力。

  印度煤炭資源豐富,主要形成于晚石炭世侏羅紀(jì)和第三紀(jì)。據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì),截至2017年年底,印度煤炭探明儲(chǔ)量為977.28億噸,約占世界總量的9.4%,位居全球第五位。其中,煙煤和無(wú)煙煤占比高達(dá)95%,剩余5%為次煙煤和褐煤。從煤田的分布來(lái)看,主要分布于比哈爾邦、西孟加拉邦、中央邦、奧里薩邦、安得拉邦北部以及馬哈拉斯特拉邦。

  印度國(guó)內(nèi)將煤炭劃為黑煤及褐煤兩大類,黑煤與我國(guó)的煙煤大體相當(dāng),其煤化程度高于褐煤但低于無(wú)煙煤,包括長(zhǎng)焰煤、氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、貧煤等。黑煤呈灰黑至黑色,具瀝青光澤至金剛光澤,通常有條帶狀結(jié)構(gòu),不含原生腐殖酸,揮發(fā)分為10%至40%,一般隨煤化程度增高而降低,碳含量為76%至92%,發(fā)熱量較高,熱值為2.71萬(wàn)至3.72萬(wàn)千焦/千克,因燃燒時(shí)冒濃煙,故稱為煙煤。褐煤是煤化程度最低的礦產(chǎn)煤,是一種介于泥炭與瀝青煤之間的棕黑色、無(wú)光澤的低級(jí)煤,其化學(xué)反應(yīng)性強(qiáng),在空氣中容易風(fēng)化,不易儲(chǔ)存和運(yùn)輸,燃燒時(shí)對(duì)空氣的污染較嚴(yán)重。

  印度煤炭主要分布在以下聚煤區(qū):一是岡瓦納盆地。印度半島石炭—二疊紀(jì)和三疊紀(jì)的沉積巖統(tǒng)稱為岡瓦納巖系,岡瓦納巖系發(fā)育在印度半島的許多獨(dú)立的盆地內(nèi),形成了70多個(gè)含煤盆地,被稱作岡瓦納盆地。二是古近紀(jì)盆地。印度古近紀(jì)煤田集中在印度東北地區(qū)的阿薩姆邦、梅加拉亞邦和那加蘭邦,在該地區(qū)大大小小20多個(gè)煤田中,阿薩姆邦的馬庫(kù)姆煤田資源量最豐富。三是褐煤盆地。印度的褐煤分布在喜馬拉雅山南麓及印度半島地盾的東南部,褐煤儲(chǔ)量的89%在泰米爾納德邦(內(nèi)韋利煤田),其余分散在拉賈斯坦邦、古吉拉納邦、查謨與克什米爾地區(qū)、喀拉拉邦、西孟加拉邦和中央直轄區(qū)等地。四是達(dá)莫德?tīng)?噪鵲谷(Damodar-Koel)煉焦煤聚集區(qū)。印度中北部的達(dá)莫德?tīng)?噪鵲谷是印度煉焦煤炭資源聚集帶,該地區(qū)又可劃分為切里來(lái)、波卡羅、格倫布爾、拉尼根4個(gè)富集區(qū)。前3個(gè)富集區(qū)資源儲(chǔ)量較大,拉尼根富集區(qū)煉焦煤資源僅占總量的5%,但該地區(qū)煉焦質(zhì)量較高,經(jīng)過(guò)洗選后可成為優(yōu)質(zhì)煉焦煤。

  盡管印度煤炭?jī)?chǔ)量較高,但受制于煤質(zhì)普遍不高(發(fā)熱值低于4200大卡且灰分高于34%以上的產(chǎn)量占比高達(dá)70%以上)、基礎(chǔ)設(shè)施落后及土地征批困難等因素,印度煤炭的供給一直滿足不了較快增長(zhǎng)的需求。2017年印度煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比為136,而同樣是煤炭消費(fèi)大國(guó),中國(guó)的儲(chǔ)產(chǎn)比僅39,此外,印度煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比也遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的平均水平——91。目前印度本國(guó)的煤炭生產(chǎn)供應(yīng)受到較大制約,存在自給率不高、大量依賴進(jìn)口的問(wèn)題。

  煤炭供應(yīng)成為制約經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的瓶頸

  印度人口數(shù)量位居世界第二,僅次于中國(guó),但是與中國(guó)相比,印度仍有豐厚的人口紅利等待釋放。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),自1997年中國(guó)的人口增速回落到1%以下,2017年僅0.56%,在此期間印度人口增速雖然也在放緩,但均值為1.47,2017年增速仍有1.13%,聯(lián)合國(guó)報(bào)告預(yù)測(cè)印度人口2024年將超越中國(guó)。更重要的是印度人口結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯,雖然印度的勞動(dòng)年齡人口(15歲至64歲)比例66.23%小于中國(guó)的71.68%,但是印度的潛在勞動(dòng)人口(0歲至14歲)占比為27.78%,比中國(guó)高出近10個(gè)百分點(diǎn),而且印度的老齡人口比例僅6%不到,低于中國(guó)的老齡人口比例10.64%。參考中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡,在未來(lái),隨著人口數(shù)量的增長(zhǎng),人口紅利不斷釋放,印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將引人矚目,但是也對(duì)印度國(guó)內(nèi)的能源供應(yīng)提出了巨大挑戰(zhàn)。

  根據(jù)印度中央電力管理局統(tǒng)計(jì),2017年印度發(fā)電量為1193吉瓦,其中熱電占比高達(dá)86%,細(xì)分來(lái)看,由于印度石油、天燃?xì)獾然茉磪T乏,燃煤發(fā)電一直是印度電力供應(yīng)的主力軍,約占總發(fā)電量的65%。今年4月28日,印度政府宣布,東北部曼尼普爾邦的一個(gè)偏遠(yuǎn)村莊成功接入電網(wǎng),從而實(shí)現(xiàn)全國(guó)村村通電的目標(biāo)。但這只是村莊接入電網(wǎng),并不能保證村里每家每戶都能通上電,也不能保證通上電的家庭都能用上電,因此未來(lái)印度要想實(shí)現(xiàn)家家戶戶通電、24小時(shí)不斷電,電力供應(yīng)壓力巨大,而煤炭作為印度最重要的一次性能源,其需求量將只增不減。

  從印度煤炭供需情況來(lái)看,由于國(guó)內(nèi)煤炭資源煤質(zhì)較差加上開(kāi)采技術(shù)等方面的限制,印度的煤炭產(chǎn)量長(zhǎng)期低于需求量,且近幾年供應(yīng)缺口有逐年擴(kuò)大跡象。綜合以上分析,可以發(fā)現(xiàn),印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮,但由于其能源結(jié)構(gòu)過(guò)于依賴煤炭,而本國(guó)煤炭供應(yīng)無(wú)法保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎有效運(yùn)轉(zhuǎn),煤炭供應(yīng)成為本國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的明顯短板。

  戒煤計(jì)劃任重道遠(yuǎn),嚴(yán)重依賴進(jìn)口

  彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近兩年內(nèi),印度可再生能源發(fā)電成本平均下降達(dá)到50%,并且預(yù)計(jì)還將持續(xù)下降。隨著可再生能源的崛起,印度政府希望到2027年,實(shí)現(xiàn)57%的新增電力裝機(jī)來(lái)自非燃煤發(fā)電,為此需要每年新增可再生能源電力裝機(jī)21吉瓦至22吉瓦。另外,按照印度的國(guó)家電力計(jì)劃草案要求,到2027年,印度的可再生能源電力總裝機(jī)要達(dá)到275吉瓦,同時(shí),將不再新建燃煤電廠。盡管印度鼓勵(lì)使用可再生能源發(fā)電,但預(yù)計(jì)未來(lái)30年煤炭仍將是印度的主要能源。

  印度政府曾在2016年出臺(tái)“戒煤”計(jì)劃,為了“戒掉”大量使用煤炭發(fā)電的傳統(tǒng)習(xí)慣,大力發(fā)展新能源技術(shù),印度政府曾宣布將在2017年實(shí)現(xiàn)全面停止煤炭進(jìn)口的目標(biāo)。實(shí)際上,印度煤炭進(jìn)口總量雖然自2014年起開(kāi)始保持下降趨勢(shì),但是2017年至2018財(cái)年(截至2018年3月),印度煤炭進(jìn)口量繼連續(xù)兩年下降后同比增長(zhǎng)8.1%,印度2017年停止煤炭進(jìn)口的計(jì)劃完全落空。印度進(jìn)口煤炭以動(dòng)力煤為主,煉焦煤和動(dòng)力煤進(jìn)口量占比分別為20.6%和79.4%。

  之所以出現(xiàn)這種局面,一方面是因?yàn)橛《葒?guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施欠缺,本土煤炭難以運(yùn)輸,另外,煤炭消費(fèi)需求近來(lái)也有所增加,因此用煤企業(yè)不得不尋求海外進(jìn)口。以冶金煤為例,近幾年來(lái)印度的粗鋼產(chǎn)量持續(xù)正增長(zhǎng),即使在2013年至2015年鋼鐵行業(yè)處于低谷時(shí)期,其粗鋼產(chǎn)量增速最低仍然超過(guò)2%,遠(yuǎn)高于全球平均水平,目前印度已成為僅次于中國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)。

  每年巨大的粗鋼產(chǎn)量也拉動(dòng)了印度冶金用煤需求,而印度本身的煉焦煤資源稀缺,在這種情況下,印度煤炭嚴(yán)重依賴進(jìn)口也就不難理解了。

  煤炭生產(chǎn)國(guó)有壟斷,市場(chǎng)化程度低

  印度煤炭資源所有權(quán)歸國(guó)家所有,中央政府行使行政管理權(quán),并負(fù)責(zé)制定和修訂與采礦有關(guān)的法律法規(guī),所收的采礦稅收直接撥付產(chǎn)煤邦政府。近年來(lái),印度進(jìn)一步完善了煤炭開(kāi)采管理制度,允許私營(yíng)電廠和鋼鐵企業(yè)投資開(kāi)采煤炭資源。印度煤炭供給高度集中,主要來(lái)自于印度煤炭公司(Coal India Limited,CIL),該公司煤炭產(chǎn)量占印度煤炭總產(chǎn)量的85%以上,在國(guó)內(nèi)煤炭供給中具有壟斷地位。

  印度政府曾對(duì)外資進(jìn)入本國(guó)煤炭行業(yè)有著嚴(yán)格的限制,禁止外資在印以全資子公司從事煤炭開(kāi)采和自由銷售精煤等活動(dòng)。但近幾年為加快國(guó)內(nèi)煤炭資源開(kāi)發(fā),印度需要引入資金以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,引進(jìn)先進(jìn)的開(kāi)采設(shè)備和技術(shù)以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,同時(shí)也需要引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制以推動(dòng)煤炭工業(yè)的高速發(fā)展。2015年印度煤炭行業(yè)開(kāi)始著手改革并取得一定進(jìn)展,先是建立了較為透明的煤礦拍賣體系,緊接著政府出售了印度煤炭公司10%的股份,此舉被視為開(kāi)放國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)化的開(kāi)端。然而這一舉動(dòng)卻引發(fā)了印度全國(guó)煤礦工人大罷工,直接威脅國(guó)家電力供應(yīng),最后以政府承諾不進(jìn)行私有化而告終,自此以后印度政府在煤炭行業(yè)的改革措施顯得謹(jǐn)小慎微。

  煤炭生產(chǎn)面臨多重制約因素

  首先,采礦征地難度較大,成本高。印度土地所有權(quán)歸農(nóng)民私有,從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,大部分采礦征地會(huì)受到民眾反抗,并且從地方法院上訴到最高法院。近年來(lái),印度土地價(jià)格一路走高,目前土地在采礦項(xiàng)目中的總成本約為15%,有些地方甚至高達(dá)50%,大大增加了采礦企業(yè)的成本。

  其次,申請(qǐng)煤炭開(kāi)采環(huán)境許可困難,時(shí)間跨度長(zhǎng)。印度煤礦大多位于森林地區(qū),煤炭開(kāi)采需向環(huán)境森林部申請(qǐng)環(huán)保許可。環(huán)保部在授予許可前需先征求當(dāng)?shù)孛癖娀虿柯浞N族對(duì)采礦項(xiàng)目的意見(jiàn),一般情況下,民眾持反對(duì)意見(jiàn)。據(jù)印度媒體報(bào)道,自2000年以來(lái),共有2842個(gè)采礦項(xiàng)目申報(bào)了森林許可,但僅有1723個(gè)項(xiàng)目獲得了許可。從現(xiàn)已申報(bào)項(xiàng)目來(lái)看,超過(guò)六成以上的許可已被拖延兩年以上。

  最后,印度目前的投資環(huán)境總體欠佳,風(fēng)險(xiǎn)較高。雖然煤炭行業(yè)的改革正在進(jìn)行,私人投資也可能隨之放開(kāi),但由于阻力較大,而印度政府改革的決心也不太堅(jiān)定,從而轉(zhuǎn)向較為溫和的改革政策,因此對(duì)于私人及境外資本來(lái)說(shuō)至少短期內(nèi)前往印度投資開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)煤炭資源的條件尚不成熟。

 

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