“化解產(chǎn)能過�！钡恼�策和措施頻繁出臺

5月底，國務院辦公廳發(fā)布了《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》，首當其沖的第一條就提出“積極化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾。”《方案》提出要認真貫徹落實《國務院關于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導意見》，嚴格項目管理，各地區(qū)、各有關部門不得以任何名義、任何方式核準或備案產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)新增產(chǎn)能項目，依法依規(guī)全面清理違規(guī)在建和建成項目。在產(chǎn)能嚴重過剩的鋼鐵行業(yè)方面，《方案》提出在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務的基礎上，2015年底前再淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1500萬噸、煉鋼1500萬噸。

“化解產(chǎn)能過剩”（或更早以前的“淘汰落后產(chǎn)能”）本來就是隨著鋼鐵行業(yè)整體利潤大幅下降以來行業(yè)內(nèi)討論最為熱烈的話題之一，關于化解產(chǎn)能過剩的措施也已經(jīng)頻繁出現(xiàn)在各層級的官方文件之中。此前早在2011年底，工信部向工業(yè)領域19個重點行業(yè)下達“十二五”期間淘汰落后產(chǎn)能的目標任務時，就包括鋼鐵行業(yè)淘汰煉鐵、煉鋼產(chǎn)能各4800萬噸的目標。隨后在2013年10月份為積極有效化解重點行業(yè)產(chǎn)能過剩，國務院制定了《關于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導意見》，其中第三項“主要任務”中提出在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務基礎上，2015年底以前再淘汰煉鐵、煉鐵產(chǎn)能各1500萬噸，也就是國務院辦公廳剛剛發(fā)布的《方案》中提到的淘汰方案和數(shù)量；另外在第四項“分業(yè)實策”中提出“重點推動山東、河北、遼寧、山西、江西等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構”并“壓縮鋼鐵產(chǎn)能總量8000萬噸以上”。

去年以來以改善“霧霾”天氣為目的環(huán)保政策不斷出臺，這一老話題也隨著環(huán)保政策實施力度的加強而持續(xù)升溫，尤其是在京津冀地區(qū)，鋼鐵大省河北省作為首都霧霾的“元兇”之一，一時之間受到千夫所指。本來就已經(jīng)全行業(yè)萎靡不振的鋼鐵業(yè)如今在加上“重度污染源”這個大帽子，直接引發(fā)了政府層面關于“化解產(chǎn)能過�！焙汀疤蕴�落后”的各種政策、措施、意見如雨后春筍般紛紛集中出臺。2月份召開的2013年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況新聞發(fā)布會上，工信部副部長毛偉明表示將嚴控產(chǎn)能增加，包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的五大行業(yè)在2017年以前不再新增任何產(chǎn)能。3月份李克強總理在《政府工作報告》中提出今年要淘汰鋼鐵2700萬噸落后產(chǎn)能，確保淘汰任務提前一年完成。為分解落實《政府工作報告》確定的任務，5月上旬工信部向各地下達了今年淘汰落后和過剩產(chǎn)能的任務，其中淘汰煉鐵和煉鋼產(chǎn)能分別為1900萬噸和2870萬噸，超過《政府工作報告》中確定的數(shù)量。隨后工信部副部長蘇波在中國國際鋼鐵大會上表示，將嚴格把關鋼鐵新建產(chǎn)能的核準，建立鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能預警機制，從2013年到2017年年底，壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬噸以上，使產(chǎn)能利用率達到合理水平。

各級地方政府也積極配合中央提出的淘汰落后產(chǎn)能政策，紛紛出臺各自的淘汰落后產(chǎn)能計劃并付諸行動。江蘇省在去年底發(fā)布的《關于化解產(chǎn)能過剩矛盾的實施意見》，明確了2014-2018年鋼鐵行業(yè)將壓縮700萬噸產(chǎn)能。河北省則在去年12月份的八屆六次全體（擴大）會議上透露2014年鋼鐵行業(yè)將壓減1500萬噸過剩產(chǎn)能；隨后在今年2月又出臺《化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾實施方案》，提出總量控制目標，利用8年左右時間，將鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸左右（到2017年壓減6000萬噸，前5年控制在2.2億噸左右）；同期唐山市發(fā)布2014年規(guī)劃，年內(nèi)計劃壓減煉鐵和煉鋼產(chǎn)能分別為413萬噸和1082萬噸；為此河北省此后還高調(diào)進行了為淘汰落后產(chǎn)能而拆除高爐的行動。

除上述鋼鐵大省之外，其他省份也積極行動。據(jù)相關媒體公開資料：四川省規(guī)劃5年內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能300萬噸，鋼鐵產(chǎn)能控制在3600萬噸以內(nèi)；浙江省規(guī)劃5年內(nèi)壓縮鋼鐵產(chǎn)能300萬噸，產(chǎn)能利用率提高到80%以上；山西省2014年度目標是淘汰落后和過剩煉鐵產(chǎn)能105萬噸，煉鋼產(chǎn)能320萬噸；新疆提出今明兩年淘汰落后煉鐵150萬噸、煉鋼90萬噸等等。總而言之，從中央到地方，面對著作為“污染大戶”且“長期低迷”的鋼鐵行業(yè)都在為“淘汰落后產(chǎn)能”和“化解過剩產(chǎn)能”而積極努力的出政策、想辦法、找出路。

 “化解產(chǎn)能過剩”政策對鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀影響有限

從目前鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過�，F(xiàn)狀和 “淘汰落后產(chǎn)能”的任務目標來看，上述林林總總的政策和措施能否對最終解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題產(chǎn)生顯著作用仍需要打個問號。首先要分析的是關于鋼鐵行業(yè)未來控制新增產(chǎn)能政策是否有效的問題。實際上我們認為即使沒有出臺這一政策，未來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能都不太可能在出現(xiàn)大幅的增加，而新政策的出臺不過為這一即將發(fā)生的事實增加了一份保險而已。因為鋼鐵行業(yè)無論是行業(yè)環(huán)境還是政策環(huán)境都發(fā)生了重大變化。市場環(huán)境方面不在贅述，目前還有意進入或者加大鋼鐵行業(yè)投資的投資方應該已經(jīng)鮮見。需要著重說明的是政策環(huán)境可能發(fā)生的變化，據(jù)公開媒體消息工信部已經(jīng)宣布將對百萬噸以下鋼企強制淘汰的政策進行修改，這將對我國控制鋼鐵產(chǎn)能的增加起到利好的作用。

根據(jù)此前工信部發(fā)布規(guī)范文件，符合條件的鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模上要求2009年普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上；在工藝裝備上，高爐有效容積400立方米以上，轉爐公稱容量30噸以上等。然而這一控制產(chǎn)能政策對國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的“爆發(fā)式”增長反而在一定程度上起到了促進作用。政策發(fā)布之后大量的小型鋼企為避免被淘汰的命運而紛紛興建400m?以上的大高爐代替原來的小高爐，造成450-650m?的高爐幾乎遍地開花的景象。這些新高爐在“升級換代”之后的集中投產(chǎn)更進一步加劇了鋼鐵產(chǎn)能過剩的情況，很多企業(yè)在沒有足夠的生產(chǎn)需求的情況為“升級”而“升級”，也使得高爐的利用率同時降低。今年4月底，工信部與國家發(fā)改委和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會溝通后，一致認為該淘汰標準不科學，在“十三五”中不會再將高爐容積標準作為淘汰落后產(chǎn)能的衡量指標。所以估計以后鋼鐵企業(yè)高爐在政策影響下而“拆小建大”的情況不會再現(xiàn)，因此帶來的產(chǎn)能增加也將不復存在。所以我們基本可以認為現(xiàn)存粗鋼產(chǎn)能加上目前在建及獲批擬建的粗鋼產(chǎn)能基本上就已經(jīng)是國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能在未來相當長一段時間內(nèi)的最高值。

其次從淘汰落后產(chǎn)能政策影響力的角度來看，其對現(xiàn)存的鋼鐵產(chǎn)能很難造成實質(zhì)性的影響，更難以從產(chǎn)需、供求變化的層次影響鋼材市場。一是鋼鐵企業(yè)本來就已經(jīng)存在大量閑置產(chǎn)能。從我們了解到的實際情況來看，目前很多鋼廠在新建大型高爐投產(chǎn)后，之前的小型高爐已經(jīng)處于閑置狀態(tài)，鋼廠本來就有拆除的計劃，所以借“淘汰落后”的政策東風將之拆除根本不會對鋼廠目前的生產(chǎn)造成任何影響。另外還有部分大型鋼鐵企業(yè)新建的超大型高爐由于市場形勢不佳，建成后一直處于待投產(chǎn)的狀態(tài)，一旦市場形勢好轉這些高爐則有投產(chǎn)的可能。受上述兩方面因素的影響，即使淘汰掉部分所謂的“落后”產(chǎn)能，對鋼產(chǎn)量的繼續(xù)增加也不會產(chǎn)生太大影響。兒目前各地所謂的淘汰落后產(chǎn)能行動基本上做的都是表面文章，地方政府在拆除落后產(chǎn)能政策的執(zhí)行上也一直是“雷聲大、雨點小”的情況居多。以河北省為例，今年以來連續(xù)幾次淘汰落后產(chǎn)能拆除高爐的行動中拆除的實際拆除的基本上都是400m?以下的小高爐，本來就已經(jīng)處于被企業(yè)廢棄的狀態(tài)。所以由所謂的淘汰落后產(chǎn)能計劃或者拆除落后產(chǎn)能的行動所產(chǎn)能減少的結果不過是一個數(shù)字游戲而已。

此外還有一些地方政府公布的淘汰目標其實是待搬遷的鋼廠產(chǎn)能，雖然原址的產(chǎn)能列為淘汰目標，其實在搬遷目的地卻已經(jīng)在建或待建更多的新增產(chǎn)能。例如寶鋼集團關閉600萬噸產(chǎn)能以及廣鋼停產(chǎn)是以湛江基地新增1000萬噸鋼鐵產(chǎn)能為前提；武柳集團規(guī)劃淘汰700萬噸產(chǎn)能是以在防城港新建1000萬噸產(chǎn)能為交換條件；福建三鋼未來淘汰現(xiàn)有500萬噸產(chǎn)能是以鞍鋼在寧德新建1200萬噸為基礎；山鋼淘汰濟鋼和萊鋼的現(xiàn)有部分產(chǎn)能也是由于其已經(jīng)在規(guī)劃在日照嵐山新建鋼鐵精品基地。而青鋼搬遷董家口港、石鋼搬遷黃驊港、貴鋼搬遷至新的優(yōu)特鋼基地、以及杭鋼搬遷等都是以在新基地“等量置換”或者擴大產(chǎn)能為前提的。這些鋼廠的搬遷或許會使得原址所在地鋼鐵產(chǎn)能有所減少，但是對于全國鋼鐵產(chǎn)能而言并不存在“減少”的意義。

所以目前頻頻出臺的各種“化解產(chǎn)能過�！钡恼�策對緩解當前過剩尤其嚴重鋼鐵產(chǎn)能的作用實際意義不大。政策對未來新增鋼鐵產(chǎn)能有所約束，同時也會縮減現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能作用只在理論上存在，實際上即使“政策”所規(guī)劃的淘汰任務量全部按期完成，也難以對當前的鋼鐵市場產(chǎn)能明顯影響。其實我們將現(xiàn)存粗鋼產(chǎn)能與國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量相比較也能得出相同的結論，據(jù)統(tǒng)計目前我國粗鋼現(xiàn)存產(chǎn)能理論上已經(jīng)超過10億噸（實際可能更多），而2013年粗鋼產(chǎn)量還不到8億噸，產(chǎn)能過剩情況之嚴重可見一斑。據(jù)中國金屬學會理事長徐匡迪去年曾預計鋼鐵產(chǎn)能過剩將達2-3億噸左右，可以想見對于如此多的“過�！碑a(chǎn)能而言，全國幾千萬噸的“淘汰”目標實在難以在鋼鐵市場掀起太多的波瀾。

未來鋼鐵產(chǎn)能有望長期保持“高位穩(wěn)定”

首先是新建鋼鐵基地進程緩慢，且預計未來規(guī)劃中的鋼鐵產(chǎn)能在最終達產(chǎn)后會存在縮減的可能，當然在建產(chǎn)能的萎縮或者延時投產(chǎn)對于當前及未來一段時間內(nèi)的鋼鐵行業(yè)而言應該算是個好消息。由于目前鋼鐵行業(yè)整體走勢不佳，鋼廠盈利艱難，所以鋼鐵企業(yè)積極投建新產(chǎn)能的積極性大為降低，雖然已經(jīng)開始獲批的新建基地取消的可能性不大，但是投產(chǎn)的周期可能會延長，規(guī)劃的產(chǎn)能也可能會縮減。以目前在建的幾大沿海鋼鐵基地為例，除寶鋼湛江基地兩座高爐投產(chǎn)日期較為明確之外，其他幾大基地進展都比較緩慢，最終投產(chǎn)時間也變得比較模糊。民營企業(yè)扎堆兒投資鋼鐵行業(yè)的熱鬧景象更已經(jīng)是“昨日黃花”，未來經(jīng)濟潛在增速下行帶來的對鋼材產(chǎn)品需求的下降將會使得鋼鐵行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，部分民營企業(yè)實際上已經(jīng)開始考慮減少產(chǎn)能或者退出鋼鐵行業(yè)。這說明跟“淘汰落后產(chǎn)能”的強制政策比起來，低迷的市場環(huán)境對控制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能數(shù)量更為有效，市場手段才是導致部分鋼鐵產(chǎn)能退出，產(chǎn)能總量出現(xiàn)縮減的最佳手段。

其次環(huán)保政策執(zhí)行力度的加大可能會在未來成為抑制鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增加，甚至部分產(chǎn)能退出市場的重要因素，這一點也是與當前的市場環(huán)境相配合而產(chǎn)生作用的。在環(huán)境污染和大氣霧霾已經(jīng)是千夫所指的情況下，可以預期未來的環(huán)保政策措施會有逐漸加大實施力度。日前國務院辦公廳剛剛印發(fā)了《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法》，明確對未通過終期考核的，對整個地區(qū)實施環(huán)評限批，必要時由國務院約談地方政府負責人。而鋼鐵行業(yè)，尤其是許多環(huán)保設備未達標的中小企業(yè)一直是污染大戶；即使是環(huán)保設備配置齊全的企業(yè)則很多為了節(jié)省成本根本未曾啟用。所以未來的環(huán)保風暴會導致鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本整體上升一個檔次，在如今行業(yè)利潤偏低的情況下，許多本來就已經(jīng)生存在夾縫中的企業(yè)將不得不被迫退出市場，并因此帶來鋼鐵產(chǎn)能的下降。

不過需要說明的是環(huán)保政策對鋼鐵行業(yè)的影響是一個長期過程，僅就目前而論大部分中小鋼鐵企業(yè)仍在地方政府庇佑之下，目前環(huán)保政策并未對其生產(chǎn)造成實質(zhì)性的影響。實際上今年雖然鋼材市場價格仍然偏低，但是隨著鐵礦石等鋼鐵原燃料價格的下跌，鋼廠已經(jīng)有了微弱利潤，所以鋼廠開工率處于上升的狀態(tài)中，這可以用國內(nèi)粗鋼月度日產(chǎn)量逐月攀升的事實加以說明和印證。地方政府在稅收、就業(yè)等各方面因素的影響下不會輕易的硬性執(zhí)行嚴格的政策，企業(yè)與政府，地方政策與中央政策的博弈過程還將繼續(xù)，所以短期內(nèi)環(huán)保政策對淘汰落后產(chǎn)能的作用有限；后期其對鋼鐵企業(yè)尤其是中小鋼鐵企業(yè)的影響更多的取決于地方政府政策的執(zhí)行力度。

綜合以上分析我們認為，目前鋼鐵行業(yè)整體產(chǎn)能情況已經(jīng)趨于穩(wěn)定，其數(shù)量的增減對鋼鐵產(chǎn)量的影響不會很明顯，所以淘汰落后產(chǎn)能的政策對鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀的影響不大，對鋼鐵產(chǎn)量的影響更是微乎其微。首先未來的新增產(chǎn)能絕大部分都是前期規(guī)劃的延續(xù)，但是最終投產(chǎn)規(guī)�？赡軙�比規(guī)劃產(chǎn)能有所縮減。其次會有部分企業(yè)迫于市場競爭激烈而出現(xiàn)被淘汰的情況，但是更可能出現(xiàn)的情況是企業(yè)兼并重組或者不同地區(qū)之間的產(chǎn)能置換而不是直接破產(chǎn)淘汰，所以由此導致的產(chǎn)能退出數(shù)量比重會比較少。第三就目前國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能超過剩過2億噸，且其中不少屬于企業(yè)主動將其閑置的現(xiàn)狀而言，目前已經(jīng)制定的淘汰目標對未來實際的鋼鐵生產(chǎn)而言影響不大；所以淘汰落后產(chǎn)能政策對鋼鐵市場供求層面的影響也微乎其微。從中聯(lián)鋼調(diào)研的情況來看，截止到2014年年底，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)接近10.6億噸左右，而未來相當長時間內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能也將在10億噸以上徘徊。粗鋼年產(chǎn)量則會在2014年突破8億噸關口之后，維持目前的低速增長態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率相當長時間內(nèi)也都將處于低位水平。