巴克萊發(fā)表研究報告指出，維持中國神華增持評級不變，H股目標價36﹒2元。
報告指，發(fā)展動力煤業(yè)務，不是僅專注采礦，亦需要拓展物流系統(tǒng)?神華定下2015年前，旗下朔黃鐵路運載量為3﹒5億噸?黃驊港口為2﹒7億噸等目標?其物流運載力將會在4年內翻一番，并擁有物流系統(tǒng)已符合整個澳洲煤炭行業(yè)，物流運載力亦勝同業(yè)?神華已朝著目標逐步如期邁。
該行指，神華EBITDA中，少過70%是來自煤炭采礦，不計及能源?鐵路?港口及航運業(yè)務，采礦業(yè)務相等于今年預測EV╱EBITDA達4﹒4倍，較亞洲煤炭同業(yè)平均的6﹒7倍有34%折讓?集團表示，由于集團成本低，無意或計劃減少生產以支持煤價。
來源：經濟通
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