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2010年12月化工行業(yè)運行綜述及2011年1月份預(yù)測

2011/2/9 9:31:34       

   2010年 12 月,煤化工市場整體相對穩(wěn)定,行業(yè)開工生產(chǎn)情況相對較好,主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主,產(chǎn)品價格漲跌互現(xiàn)。后期,高比例甲醇汽油將進行試點推廣,《城鎮(zhèn)燃氣二甲醚國家標準》也將于 2011 年 7 月正式實施,不過鑒于國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴重,預(yù)計市場行情難有明顯上揚。在經(jīng)濟復(fù)蘇背景下,新型煤化工成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn),不少大型煤化工項目相繼開工或進入規(guī)劃階段,這將繼續(xù)拉動今后幾年化工行業(yè)的煤炭需求。

  一、煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增為主,市場價格有漲有落

  2010年 12 月,煤化工市場運行相對穩(wěn)定,行業(yè)整體開工率無明顯變化,在需求拉動下部分前期停產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn),主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主,而產(chǎn)品市場價格漲跌互現(xiàn)。

 。ㄒ唬┲饕夯ぎa(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比以增為主,同比增減不一

  1.化肥產(chǎn)量環(huán)比略有增長,同比迅速下降;合成氨產(chǎn)量環(huán)比小幅增長,同比平穩(wěn)下降。12 月,各地化肥淡儲采購有所增加,天氣轉(zhuǎn)冷使天然氣供應(yīng)緊張局面加劇,而煤頭化肥企業(yè)生產(chǎn)開工情況相對較好,部分前期停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn),化肥產(chǎn)銷量有所增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),12 月農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料總計(折純)產(chǎn)量 587.5 萬噸,日均產(chǎn)量環(huán)比增長0.5%,當月產(chǎn)量同比下降 7.3%,1-12 月累計產(chǎn)量同比增長 2.5%;合成氨產(chǎn)量 410.6 萬噸,日均產(chǎn)量環(huán)比增長 2.9%,當月產(chǎn)量同比下降 5.3%,1-12 月累計產(chǎn)量同比下降 2.4%。

圖 1  2009-2010 年化肥日均產(chǎn)量情況

圖 2  2009-2010 年合成氨日均產(chǎn)量情況

2.甲醇產(chǎn)量環(huán)比小幅增長,同比明顯增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),12 月甲醇產(chǎn)量 146.3萬噸,同比增長 22.3%,日均產(chǎn)量環(huán)比增長 3.3%;1-12 月累計產(chǎn)量 1574.3 萬噸,同比增長26.2%。

圖 3  2009-2010 年甲醇日均產(chǎn)量曲線

  3.純堿產(chǎn)量環(huán)比、同比均迅速下降;燒堿產(chǎn)量環(huán)比小幅下降,同比平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),12 月純堿產(chǎn)量 161.4萬噸,同比下降 15.8%,日均產(chǎn)量環(huán)比下降 8.4%,1-12月累計產(chǎn)量 2029.3 萬噸,同比增長 4.2%;燒堿產(chǎn)量 183.0 萬噸,同比增長 4.3%,日均產(chǎn)量環(huán)比下降 3.3%,1-12 月累計產(chǎn)量 2086.7 萬噸,同比增長 12.8%。

圖 4  2009-2010 年純堿日均產(chǎn)量曲線

圖 5  2009-2010 年燒堿日均產(chǎn)量曲線

  4.電石產(chǎn)量環(huán)比平穩(wěn)增長,同比迅速下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),12 月電石產(chǎn)量 109.2萬噸,同比下降 15.3%,日均產(chǎn)量環(huán)比增長 5.9%;1-12 月累計產(chǎn)量 1462.3 萬噸,同比下降0.2%。

圖 6  2009-2010 年電石日均產(chǎn)量曲線

 。ǘ┟夯ぎa(chǎn)品市場價格有漲有落

  2010年 12 月以來,國內(nèi)大范圍降溫,天然氣供應(yīng)緊張情況有所加重,而煤頭尿素企業(yè)生產(chǎn)開工情況相對較好,部分前期停產(chǎn)的企業(yè)開始復(fù)產(chǎn),而一些地區(qū)尿素淡儲采購也有所增加,市場供需相對穩(wěn)定,尿素價格小幅調(diào)整;甲醇市場需求持續(xù)萎縮,成交情況不佳,甲醇供應(yīng)壓力較大,甲醇價格明顯下跌;基本化學原料市場供需略顯偏緊,產(chǎn)品價格繼續(xù)上漲。

表 1  2010年 12月-2011 年 1 月尿素、甲醇市場價格情況

表 2  2010年 12月基本化學原料市場價格情況

二、近期主要耗煤化工產(chǎn)品市場展望

  隨著春耕逐漸臨近,由于各地化肥淡儲情況明顯不及往年,節(jié)后化肥市場需求將逐漸增多,不給鑒于北方部分地區(qū)旱情尚未緩解,預(yù)計化肥市場行情上漲空間不會很大。今年 5月起,高比例甲醇汽油將進行試點推廣, 《城鎮(zhèn)燃氣二甲醚國家標準》也將于 2011年 7 月正式實施,不過由于國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴重,預(yù)計市場行情難有明顯上揚。

 。ㄒ唬┘状籍a(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)或難改變

  工業(yè)和信息化部將從 2011 年 5 月起,在上海閔行區(qū)、山西、陜西推廣高比例甲醇汽油M85 和 M100,此舉可以對甲醇下游需求產(chǎn)生一定拉動作用。不過,這可能很難改變目前國內(nèi)甲醇行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求疲軟的窘境,短期內(nèi)甲醇市場行情可能仍將在低位徘徊。

  甲醇產(chǎn)能持續(xù)增加。據(jù)了解,2010年底,國內(nèi)原計劃投產(chǎn)的甲醇在建項目共有 25個,新增年產(chǎn)能合計 861 萬噸,意味著 2011 年全國甲醇產(chǎn)能將超過 4000 萬噸,產(chǎn)能的增加量已遠遠大于消費需求的增加量。另外,我國還有 25 個擬建或處于規(guī)劃階段的甲醇項目,年產(chǎn)能合計 2440萬噸,新建、在建裝置的不斷投產(chǎn),將進一步加劇國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩的局面。

  進口甲醇的沖擊仍然存在。國內(nèi)現(xiàn)有的約 180 家甲醇生產(chǎn)企業(yè)中,天然氣制甲醇企業(yè)有 23 家,年產(chǎn)能合計 600 萬噸,占國內(nèi)甲醇總產(chǎn)能的 29%,其余是 140多家煤制甲醇企業(yè)和 13 家焦爐煤氣制甲醇企業(yè)。雖然我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,但規(guī)模普遍偏小,競爭力不強。而進口甲醇由于具有低價優(yōu)勢,目前還在強勢沖擊國內(nèi)市場。去年商務(wù)部公布的甲醇反傾銷制裁結(jié)果, 進口最集中的沙特并不在傾銷之列, 中東地區(qū)的進口貨源渠道不受限制望。商務(wù)部還決定將調(diào)查期限延長 6 個月,即本案調(diào)查期限截止日為 2010 年 12 月 24 日。沒有了反傾銷的支持,國內(nèi)甲醇市場行情將持續(xù)低迷。

  下游市場需求難有明顯好轉(zhuǎn)。 《城鎮(zhèn)燃氣二甲醚國家標準》將于 2011 年7月 1 日正式實施。這一標準明確規(guī)定,二甲醚作為城鎮(zhèn)燃氣只能純燒,而且要求專瓶專用。該《標準》的實施預(yù)示著二甲醚混摻液化氣之路將被封死,產(chǎn)能過剩將進一步加劇, 并拖累上游甲醇行業(yè)。而甲醇汽油已在部分省區(qū)穩(wěn)步發(fā)展,預(yù)計 2011 年將迎來大范圍推廣,但政策缺失仍是甲醇汽油發(fā)展不可逾越的障礙。另外,目前甲醇下游產(chǎn)品中,甲醛、醋酸、DMF、草甘膦等多個品種產(chǎn)能嚴重過剩,其中甲醛產(chǎn)能過剩達 32%,醋酸過剩達 46%,DMF 過剩達 50%,尤其是草甘膦,目前國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過全球需求量的 22%,直接導(dǎo)致需求疲軟,并波及甲醇行業(yè)。

 。ǘ┙谕懂a(chǎn)或即將投產(chǎn)的煤化工項目

  神華集團包頭煤化工分公司60萬噸煤制烯烴工業(yè)示范工程2011年1月1日正式開始商業(yè)化運營,標志著我國煤制烯烴工業(yè)化示范工程取得圓滿成功。該項目是“十一五”期間國家核準的唯一煤制烯烴項目,總投資約 170 億元。

  12 月下旬,貴州水城礦業(yè)(集團)有限責任公司從煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)化為煤化工企業(yè)的第一個項目,打通全部工藝流程,第一批純度為 99.87%的精甲醇產(chǎn)品正式“出爐” 。水礦煤化工項目總體規(guī)劃為年產(chǎn) 60萬噸甲醇, 年產(chǎn)聚丙烯 20萬噸, 發(fā)電裝機 4×60 千瓦,年產(chǎn)水泥 240萬噸, 總投資 80 億元。 現(xiàn)在正在進行的一期工程建設(shè)投資 33 億元, 包括30 萬噸甲醇, 2×60千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)車間等。

  12 月下旬,總投資 1.5 億元的湖南省溆浦縣江興有限責任公司年產(chǎn) 22 萬噸電石一期工程竣工投產(chǎn)。該項目第一期工程總投資 1.5 億元,年產(chǎn)電石 12 萬噸。二期工程計劃在 2011年竣工。

  三、影響主要耗煤化工行業(yè)遠期發(fā)展的相關(guān)因素

  在經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下,隨著油價上漲,新型煤化工的成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn),煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等項目前景看好,國內(nèi)企業(yè)紛紛籌備大型煤化工項目,今后幾年化工行業(yè)煤炭需求有望保持較高增速。近期規(guī)劃或開工建設(shè)的煤化工項目有:

  華電集團奇臺西黑山煤炭綜合開發(fā)基地年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目可行性研究報告近日通過新疆自治區(qū)評審,上報國家發(fā)改委立項。該項目計劃 2013 年建成投產(chǎn),一期工程總投資 245 億元。據(jù)介紹,該項目是華電新疆發(fā)展戰(zhàn)略一系列項目中投資額最大的項目之一。此前,華電集團與自治區(qū)人民政府簽訂了《能源經(jīng)濟領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,未來十年,中國華能集團公司將立足準東、吐哈“兩大能源基地”,投資 1000 億元以上,在新疆建設(shè)煤電煤化工能源基地、大力發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)項目、穩(wěn)步開發(fā)流域梯級水電、積極發(fā)展其他清潔能源。到 2015年,煤制天然氣產(chǎn)能將達到 40 億立方米/年,力爭 2020 年產(chǎn)能達到60 億立方米/年;

  2010年 12 月下旬,神華煤制油項目對接洽談會在新疆烏魯木齊米東區(qū)舉行,神華集團年產(chǎn) 300 萬噸煤制油項目將落戶米東區(qū)。當天,在甘泉堡工業(yè)區(qū)米東區(qū)園,占地 4平方公里的煤制油項目選址已確定。該項目按兩步計劃投資建設(shè),每一步投資超過 200 億元,投產(chǎn)后每年可直接液化煤炭 100 萬噸,間接液化煤炭 50 萬噸。項目計劃三年半建成投產(chǎn),全部建成后可年產(chǎn) 300 萬噸油品。其中,主要為柴油,還可產(chǎn)出液化氣、重油、石腦油等副產(chǎn)品;

  2010年 12 月下旬,中石化與貴州省簽訂新型煤化工項目,該項目由中國石化集團四川維尼綸廠在貴州畢節(jié)地區(qū)織金縣投資的煤制 60萬噸/年醋酸、60 萬噸/年煤制聚烯烴、40 億立方米/年煤制天然氣項目,投資總額 520 億元;

  2011 年 1 月上旬,神華集團巴彥淖爾能源有限責任公司成立。該公司在烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)內(nèi)的煤電焦化項目同日開工建設(shè)。 該公司在甘其毛都口岸加工園區(qū)規(guī)劃年產(chǎn) 1200 萬噸洗煤、480萬噸焦化、48 萬噸甲醇、4.8 萬噸焦油等生產(chǎn)項目。其中,一期工程開工建設(shè)年產(chǎn) 600 萬噸洗煤、240萬噸焦化、24 萬噸甲醇、3 萬噸焦油項目。


 

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