11 月份，鋼鐵企業(yè)進(jìn)入檢修期，鋼、鐵產(chǎn)品產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，而鋼材產(chǎn)量卻創(chuàng)歷史新高，鋼材庫(kù)存居高難下，鋼鐵市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整，漲跌幅度不大，鋼材凈出口規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，10月，鋼鐵行業(yè)保持盈利狀態(tài)，煤炭單耗指標(biāo)平穩(wěn)下降。近期來(lái)看，鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)調(diào)整—趨穩(wěn)—小幅回升的走勢(shì)，展望2010 年全年，加快淘汰落后產(chǎn)能和推進(jìn)跨地區(qū)重組將成為鋼鐵行業(yè)調(diào)整的主旋律，鋼材市場(chǎng)將保持總體回暖的態(tài)勢(shì)。
一、11 月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
       11 月份，生鐵、粗鋼生產(chǎn)呈放緩趨勢(shì)，鋼材產(chǎn)量繼續(xù)上升；鋼材進(jìn)口增加、出口減少，凈出口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)處于調(diào)整態(tài)勢(shì)，國(guó)際鋼材市場(chǎng)持續(xù)下跌。10 月份，鋼鐵行業(yè)煤炭單耗保持下降趨勢(shì)，大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額略微上升。
1、生鐵、粗鋼日均產(chǎn)量繼續(xù)回落，鋼材日均產(chǎn)量再攀新高

       國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11 月份，規(guī)模以上企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)統(tǒng)計(jì)）產(chǎn)量分別為4481、4726 和6295 萬(wàn)噸，生鐵、粗鋼增幅有所回落，鋼材增幅進(jìn)一步放大，分別為36.1%、37.4%和46.4%；生鐵和粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比分別下降6.0%和5.6%，鋼材環(huán)比增長(zhǎng)4.2%。
        1-11 月累計(jì)，生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為4.99、5.18 和6.28 億噸，同比分別增長(zhǎng)15.1%、12.1%和17.4%。

2、鋼材進(jìn)口和出口仍是一增一減，凈出口量繼續(xù)上升
        據(jù)海關(guān)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，11 月份我國(guó)進(jìn)口鋼材129 萬(wàn)噸，環(huán)比減少19 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.8%；出口鋼材285 萬(wàn)噸，環(huán)比增加14 萬(wàn)噸，同比下降3.3%；凈出口鋼材156 萬(wàn)噸，環(huán)比增加33 萬(wàn)噸，同比下降18.8%。1-11 月累計(jì)進(jìn)口鋼材1615 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%，累計(jì)出口鋼材2126 萬(wàn)噸，同比下降62.1%，累計(jì)凈出口511 萬(wàn)噸，同比下降87.7%。

3、國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格小幅調(diào)整，國(guó)際鋼材價(jià)格持續(xù)下跌
       11 月以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體保持小幅調(diào)整的態(tài)勢(shì)，國(guó)際鋼材市場(chǎng)跌勢(shì)依舊。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，11 月末國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)104.38 點(diǎn)，比10 月末回升3.36 點(diǎn)。另?yè)?jù)國(guó)際鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，11 月末全球鋼材綜合價(jià)格指數(shù)148.9 點(diǎn)，比10 月末回落5.9 點(diǎn)。截至12月4 日，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)指數(shù)微幅回落，為104.34 點(diǎn)，全球鋼價(jià)指數(shù)進(jìn)一步降至146.5 點(diǎn)。

4、1-10 月，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)單耗指標(biāo)良性發(fā)展
       1-10 月大中型鋼鐵企業(yè)綜合焦比上升、冶金焦率下降、噸焦耗洗精煤上升、噴煤比上升。
1-10 月大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)單耗指標(biāo)

5、10 月，大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)環(huán)比小幅增長(zhǎng)
        據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，10 月納入統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)70 家大中型鋼廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)67 億元，環(huán)比增加9%。虧損企業(yè)14 家，占總企業(yè)數(shù)20%，環(huán)比增加5.71 個(gè)百分點(diǎn)，1-10 月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)376 億元。
二、未來(lái)幾個(gè)月鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)
        隨著固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、進(jìn)出口等指標(biāo)的良性發(fā)展，國(guó)內(nèi)下游行業(yè)將保持較高的鋼材消費(fèi)強(qiáng)度，鋼材需求不會(huì)明顯減弱，中鋼協(xié)預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格將逐步企穩(wěn)、小幅回升，原燃料成本的上升是支撐鋼價(jià)的重要力量。對(duì)于2010 年鐵礦石談判，眾多機(jī)構(gòu)普遍看漲，也將對(duì)市場(chǎng)回暖形成支撐。
1、鋼材消費(fèi)強(qiáng)度不會(huì)明顯減弱，鋼材價(jià)格將逐步企穩(wěn)、小幅回升
        中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存上升、外需依然萎縮等因素影響，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)和價(jià)格將呈波動(dòng)運(yùn)行、逐步企穩(wěn)、小幅回升態(tài)勢(shì)。中鋼協(xié)稱，下游行業(yè)將保持較高的鋼材消費(fèi)力度，鋼材需求不會(huì)明顯減弱，但鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能釋放不會(huì)大幅下降，后期市場(chǎng)仍面臨壓力。12 月10 日，寶鋼率先公布了2010 年1 月份的價(jià)格政策，大部分鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)300～600 元/噸，鋼材市場(chǎng)短期內(nèi)下行壓力并不大。
2、兩拓大量租船造勢(shì)，鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上漲幾成定局
        鐵礦石談判臨近，必和必拓與力拓開(kāi)始在海運(yùn)市場(chǎng)上大量租船，為即將開(kāi)始的新年度鐵礦石談判造勢(shì)。同時(shí)，預(yù)測(cè)明年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上漲的聲音也漸漸增多，美林銀行預(yù)測(cè)明年鐵礦石價(jià)格至少上漲15%，瑞銀預(yù)測(cè)2010 年長(zhǎng)期合同價(jià)格將上漲20%，國(guó)信證券預(yù)計(jì)漲幅在10%至15%之間，花旗銀行等其他研究機(jī)構(gòu)最高預(yù)測(cè)漲幅達(dá)30%。此外，南京鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)楊思明和沙鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)沈文榮也認(rèn)為，明年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)將上漲，楊思明還預(yù)測(cè)明年長(zhǎng)協(xié)礦將上漲5%至10%。由此看來(lái)，明年鐵礦石價(jià)格上漲幾成定局，懸念只在于漲幅的大小。
3、近期新建、擴(kuò)建及改造項(xiàng)目
        近日，山東濱州鄒平西王集團(tuán)年產(chǎn)150 萬(wàn)噸特鋼項(xiàng)目一期工程——年產(chǎn)60 萬(wàn)噸合金鋼線材生產(chǎn)線和年產(chǎn)75 萬(wàn)噸電爐煉鋼生產(chǎn)線已建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年底全部建成投產(chǎn)。
三、影響中長(zhǎng)期鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的因素分析
         2010 年鋼鐵產(chǎn)能將繼續(xù)大幅增加，如果不加速淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)能過(guò)剩將愈加嚴(yán)重，針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，工信部制定了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》，近日進(jìn)入公開(kāi)征求意見(jiàn)階段，最終將成為下一階段淘汰工作的標(biāo)準(zhǔn)。此外，國(guó)家還擬出臺(tái)更加嚴(yán)厲的淘汰措施，與此同時(shí)，發(fā)改委、工信部等十部委聯(lián)合召開(kāi)發(fā)布會(huì)，工信部表示將引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)實(shí)施跨地區(qū)戰(zhàn)略性重組�？梢�(jiàn)，2010 年鋼鐵業(yè)調(diào)整的主旋律仍是淘汰和重組。
1、鋼鐵產(chǎn)能明年或增五千萬(wàn)噸，鋼產(chǎn)量或超6 億噸
        據(jù)一位不具名專家透露，明年鋼鐵產(chǎn)能有可能在今年的基礎(chǔ)上再增加5000 萬(wàn)噸，加之今年約6000 萬(wàn)噸（中鋼協(xié)估算數(shù)據(jù)）的庫(kù)存積壓，鋼鐵行業(yè)供大于求的局面明年或?qū)⒀永m(xù)。
        鋼鐵業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)WorldSteelDynamics 近日稱，由于2010 年固定資產(chǎn)投資將放緩，預(yù)計(jì)明年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量?jī)H會(huì)溫和增長(zhǎng)。WorldSteelDynamics 合伙人KarlisM.Kirsis 近期表示，2010 年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量或?qū)⒃鲋?.08 億噸，高于5.84 億噸的2009 年估計(jì)產(chǎn)量，繼2009 年增長(zhǎng)20%之后，2010 年中國(guó)鋼鐵需求可能將增長(zhǎng)5%。
2、國(guó)家擬出臺(tái)嚴(yán)厲措施淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，河北省淘汰落后工作成績(jī)突出
        日前獲悉，國(guó)家擬出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知，其中包括鋼鐵行業(yè)。權(quán)威專家透露，擬出臺(tái)的通知有三個(gè)特點(diǎn)：第一，這是少有的從國(guó)家層面具體部署淘汰落后產(chǎn)能工作；第二，多部委“聯(lián)合作業(yè)”；第三，舉措嚴(yán)厲。具體措施雖無(wú)明顯突破，但“嚴(yán)厲”程度從督辦陣容便可見(jiàn)一斑。
        另悉，工信部近日下達(dá)了各地2009 年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)，其中，煉鐵、煉鋼合計(jì)淘汰落后產(chǎn)能分別要達(dá)到2113 萬(wàn)噸和1691 萬(wàn)噸，較今年7 月國(guó)務(wù)院下發(fā)的《2009 年節(jié)能減排工作安排》中的淘汰任務(wù)大幅提高。日前，從河北省工業(yè)和信息化廳獲悉，該省在今年以來(lái)已淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能800 萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，到2011 年將實(shí)現(xiàn)三年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能2000 萬(wàn)噸的總體目標(biāo)，淘汰總產(chǎn)能相當(dāng)于全國(guó)總目標(biāo)的24%。
3、《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》即將出臺(tái)，小鋼廠將被溫和淘汰
         為進(jìn)一步加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)管理，規(guī)范現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，工信部近期制定了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》，于12 月9 日公開(kāi)征集意見(jiàn)。準(zhǔn)入條件中要求的兩年內(nèi)未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故，兩年內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)境污染事故，兩年內(nèi)未發(fā)生重大安全事故，普通鋼企產(chǎn)能在100 萬(wàn)噸以上，特鋼企業(yè)產(chǎn)能在50 萬(wàn)噸以上，高爐有效容積400 立方米以上，轉(zhuǎn)爐公稱容量30 噸以上，電爐公稱容量30 噸以上(不含特殊鋼電爐)，具有很強(qiáng)剛性，不符合條件的企業(yè)或設(shè)備將被直接淘汰。而不滿足其他準(zhǔn)入條件的企業(yè)均允許按照要求進(jìn)行整改，整改無(wú)望的企業(yè)應(yīng)“逐步退出鋼鐵生產(chǎn)”，可見(jiàn)此淘汰措施較為“溫和”。
4、鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)全國(guó)性重組，鋼鐵業(yè)將形成7 巨頭格局
        12 月3 日,發(fā)改委、工信部等十部委召開(kāi)《抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展》第三次聯(lián)合信息發(fā)布會(huì),工信部表示,即將對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施跨地區(qū)戰(zhàn)略性重組以提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。分析人士認(rèn)為，新政策將加速形成寶鋼系、鞍鋼系、武鋼系、河北系、山東系、首鋼系和江蘇沙鋼系七大巨頭的格局。