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今年前三季度全國電力供需與經(jīng)濟運行形勢分析預測報告

2009/12/10 10:46:31       

         今年以來,經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭逐步增強,總體形勢積極向好。全國電力工業(yè)運行平穩(wěn),各項指標繼續(xù)好轉(zhuǎn);電力消費逐月回暖,在持續(xù)8 個月負增長后,6 月當月首次出現(xiàn)真正意義上正增長,8 月份實現(xiàn)累計電量正增長,9 月份增速超過10%;新增發(fā)變電能力保持增長,供應能力充足,供需總體平衡有余;設(shè)備利用狀況逐月好轉(zhuǎn);行業(yè)實現(xiàn)總體盈利,但子行業(yè)間、企業(yè)間、地區(qū)間差異較大。
一、前三季度全國電力供需與經(jīng)濟運行形勢分析
         前三季度,受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,全國電力電量需求增速較低;但發(fā)電裝機繼續(xù)保持較快增長,輸變電能力進一步提高,來水和電煤供應情況總體較好,電力供應能力整體較為充裕,電網(wǎng)備用充足,輸送效率提高,電力供需總體平衡有余。其中,華東、南方電網(wǎng)供需基本平衡,存在少量錯避峰,華北、華中電網(wǎng)電力供需平衡有余,西北、東北電網(wǎng)電力富裕較多。
(一)電力供應情況
        投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。前三季度,電源、電網(wǎng)分別完成投資1997 億元和2193 億元,電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力基本建設(shè)投資的52.33%,電網(wǎng)投資比例繼續(xù)加大;電源投資結(jié)構(gòu)也在加快優(yōu)化,火電投資占電源投資的41.63%,投資比重進一步降低。
       基建新增裝機規(guī)模繼續(xù)保持較高水平,電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。前三季度,新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))4912 萬千瓦,比上年同期少投產(chǎn)736 萬千瓦。其中,水電1210 萬千瓦;火電3295萬千瓦,比上年同期少投產(chǎn)753 萬千瓦;風電407 萬千瓦。火電新增同比明顯減少,新增電源結(jié)構(gòu)在繼續(xù)優(yōu)化。新增火電裝機以30 萬及以上機組為主,新投產(chǎn)單機容量60 萬千瓦及以占新投產(chǎn)火電機組總?cè)萘康?6.91%;新投產(chǎn)單機容量30 萬千瓦及以上火電機組占全部新投產(chǎn)火電機組容量的89.81%。前三季度,全國投產(chǎn)火電超超臨界百萬千萬機組五臺。

        全國裝機突破8 億千瓦,供應能力充足。2009 年9 月底,全國6000 千瓦及以上發(fā)電設(shè)備容量80018 萬千瓦,同比增長9.2%。其中,水電、火電分別為1.56 和6.22 億千瓦,同比分別增長14.1%和7.2%;核電裝機仍為908 萬千瓦;并網(wǎng)風電裝機1333 萬千瓦,同比增長88.8%。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計認定,前三季度,全國共關(guān)停小火電機組2333 萬千瓦,“關(guān)小”成績超過歷年。考慮關(guān)停小火電機組等因素,9 月底,全國全口徑發(fā)電設(shè)備容量8.3億千瓦。
        發(fā)電量持續(xù)回升,火電生產(chǎn)快速恢復。今年以來,全國發(fā)用電市場持續(xù)回升,發(fā)電量增速已經(jīng)從2008 年11 月的最低值-9.6%,回升到6 月的5.2%、8 月的9.3%和9 月的9.5%;特別是三季度各月發(fā)電量均創(chuàng)新高,9 月份是除迎峰度夏的6-8 月外首次超過3000 億千瓦時的一個月。1-9 月份,全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量26511 億千瓦時,同比增長1.9%,累計增速比1-8 月份累計增速又回升1.1 個百分點。
      水火電替代作用非常明顯。下半年以來,水力發(fā)電持續(xù)放緩,6 月增長7%、7 月增長4.7%、8 月增長3.7%,到9 月份甚至下降3.7%,是除2008 年10 月份下降1.4%外,2008年以來各月首次出現(xiàn)下降,水電生產(chǎn)形勢不容樂觀。而同期火電開始逐月恢復,6、7、8、9月分別增長3.7%、4.5%、10.5%和12.3%,火力發(fā)電量由3 月的2399 億千瓦時上升到8月的2671 億千瓦時、9 月的2540 億千瓦時。由于上半年水電出力比較理想,1-9 月份,全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量4388 億千瓦時,同比增長9.4%;火力發(fā)電量21302 億千瓦時,與上年同期持平;核電保持穩(wěn)定。
         發(fā)電設(shè)備利用小時逐步恢復到常年水平。金融危機爆發(fā)后,發(fā)電設(shè)備利用小時大幅下降。今年以來,發(fā)電量逐步回升導致全國發(fā)電設(shè)備利用小時降幅明顯收窄,4-6 月分別比上年同期低58、44、24 小時,7 月份與上年持平,8、9 月份則已經(jīng)略高于上年同期水平。1-9 月份,全國6000 千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時3352 小時,比去年同期降低283 小時。其中,水電2671 小時,降低180 小時;火電3515 小時,降低284 小時。

       煤供需總體平衡,市場煤價穩(wěn)中略升。9 月底,直供電廠電煤庫存2957 萬噸,較去年同期下降約490 萬噸,平均可用天數(shù)16 天,略低于上年同期,但今年各月基本都高于上年同期,電煤供需總體基本平衡。電煤市場價格總體平穩(wěn),8 月以來價格出現(xiàn)小幅上升。
(二)電網(wǎng)輸送情況
        新增電網(wǎng)能力保持較大規(guī)模,特高壓工程順利投產(chǎn)運行。前三季度,新增220 千伏及以上變電容量15001 萬千伏安,比上年同期多投產(chǎn)1598 萬千伏安。新增220 千伏及以上線路長度21500 千米,比上年同期少投產(chǎn)156 千米;線路比上年略有減少的主要原因是500 千伏線路比上年大幅減少3274 千米。晉東南-荊門1000 千伏特高壓交流試驗示范工程在1 月中旬順利投產(chǎn),實現(xiàn)華北、華中水火互濟;海南500 千伏輸變電聯(lián)網(wǎng)工程投運,標志著海南聯(lián)入全國電網(wǎng),全國聯(lián)網(wǎng)工程向前邁出重要一步。
        跨區(qū)送電量平穩(wěn)較快增長。1-9 月份,全國跨區(qū)送電量完成936 億千瓦時,同比增長16.50%,增速比上年同期高2.30 個百分點。各月增速保持平穩(wěn)增長,只是在5、6 月份下降到10%以下,7 月份以后,增速又恢復到10%以上。
         前三季度,全國省間累計輸出電量3806 億千瓦時,同比增長15.72%,增速比上年同期回落3.67 個百分點。特別是主要能源輸出省份如安徽、貴州、山西、四川等輸出電量繼續(xù)保持較快增長。

        區(qū)域內(nèi)“西電東送”高速增長。1-9 月,南方電網(wǎng)“西電東送” 914 億千瓦時,同比增長20.97%,增速比上年同期低2.08 個百分點。其中,西電送廣東和送廣西分別完成822億千瓦時和92 億千瓦時,分別增長23.97%和-0.57%。增速總體逐月下降。
       前三季度,京津唐電網(wǎng)受電量253 億千瓦時,同比增長62.32%,增速比上年同期提高49.05 個百分點。其中,從山西電網(wǎng)受入電量68 億千瓦時,而上年同期僅受入9.7 億千瓦時。
       進口電量大增、出口電量微增。前三季度,進口電量33 億千瓦時,同比增長20.06%,主要是3 月份開始從俄羅斯購入電量,前三季度已累計購入電量5.2 億千瓦時;出口電量135 億千瓦時,同比增長3.91%。二季度以后進出口電量雙雙高速增長,帶動進出口電量增速由一季度的-16.74%回升到上半年的0.46%和前三季度的6.74%。
(三)電力消費情況
         全社會用電量增速自高位快速回落后企穩(wěn)回升。2008 年四季度以來出臺的一系列政策措施,有利地推動國民經(jīng)濟能夠保持在一個平穩(wěn)較快的水平上。今年以來,大部分地區(qū)、大部分行業(yè)企業(yè)逐步恢復生產(chǎn),加上氣候等因素,發(fā)用電量出現(xiàn)趨穩(wěn)回升的態(tài)勢。主要表現(xiàn)在負荷屢創(chuàng)新高和電量恢復正增長兩個方面。1-9 月份,全國全社會用電量26635 億千瓦時,同比增長1.40%,增速比上年同期低8.27 個百分點。統(tǒng)調(diào)最高用電負荷5.28 億瓦,增長11.43%。
       從分月走勢來看,全社會用電量在2008 年12 月份下降8.3%,達到低谷后開始逐步回升;6 月份全國全社會用電量3083 億千瓦時,同比增長4.30%,是自去年十月份以來首次出現(xiàn)真正意義上的正增長;7、8 月份用電量分別達到3420 億千瓦時和3462 億千瓦時,達到用電量的歷史最高值;9 月份企穩(wěn)回升態(tài)勢延續(xù),用電量是除迎峰度夏的6-8 月外首次超過3000 億千瓦時,增長10.2%,是金融危機以來首次超過10%,企穩(wěn)回升態(tài)勢基本確定。

      第二產(chǎn)業(yè)用電逐步恢復,其他產(chǎn)業(yè)用電平穩(wěn)快速增長。
        第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重在70%以上,因此第二產(chǎn)業(yè)用電量的劇烈變動對全社會用電量大幅波動影響最大。今年以來,第二產(chǎn)業(yè)用電開始逐步復蘇,帶動全社會用電增速逐步恢復。1-9 月份,第二產(chǎn)業(yè)用電量19549 億千瓦時,同比下降1.67%。第二產(chǎn)業(yè)用電增長對全社會用電增長的貢獻率已由6 月以前的負貢獻上升到9 月的62.78%,貢獻率已經(jīng)恢復到往年水平,是帶動全社會用電恢復的最主要動力。
       今年以來,受氣溫偏高、家電下鄉(xiāng)政策等因素影響,第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電持續(xù)保持了較高增長。1-9 月份,第三產(chǎn)業(yè)用電量2935 億千瓦時,同比增長11.02%,增幅同比提高0.50 個百分點。城鄉(xiāng)居民生活用電量3426 億千瓦時,同比增長11.87%,增幅回落1.06 個百分點。但由于第二產(chǎn)業(yè)恢復更加迅速,所占比重和貢獻率略有下降。
        重工業(yè)恢復更加迅速。1-9 月份,全國工業(yè)用電量19273 億千瓦時,同比下降1.80%,比去年同期增速低11.08 個百分點。其中重工業(yè)由4 月的-8.18%到6 月轉(zhuǎn)正為2.03%,7、8、9 月份分別為3.28%、7.13%和9.49% ,8、9 月份重工業(yè)用電增長對全社會用電增長的貢獻率分別為51.52%和53.60%,充分說明近期電量恢復主要是由重工業(yè)拉動的,值得進一步密切關(guān)注。從趨勢看,輕工業(yè)用電下跌早但恢復緩慢、重工業(yè)用電下跌晚但幅度較大。
        重點行業(yè)用電全面復蘇,對全社會用電增長貢獻突出。今年以來,鋼鐵、化工、建材、有色四大行業(yè)生產(chǎn)逐步恢復,總體表現(xiàn)出向好的趨勢,特別自7 月份以來增速恢復更加明顯,9 月份這些行業(yè)的回升態(tài)勢得以延續(xù),有色行業(yè)回升幅度更大。占全社會用電量比重合計超過30%的鋼鐵、化工、建材、有色四個行業(yè)夏季以來恢復明顯,化工行業(yè)用電在7、8、9月實現(xiàn)單月正增長;建材行業(yè)今年各月生產(chǎn)用電增長持續(xù)旺盛,1-9 月份,水泥生產(chǎn)用電增長4.47%;鋼鐵行業(yè)單月用電量增速由4 月的-12.86%回升到6 月的-2.23%、7 月的2.75%、8 月的11.69%、9 月的16.42%,9 月增速加快主要是由于2008 年9 月行業(yè)用電量已經(jīng)從8月的352 億千瓦時大幅下滑到317 億千瓦時;有色金屬行業(yè)生產(chǎn)也在逐步恢復,單月用電量增速也由3 月的-15.07%上升到8 月份的-0.28%,9 月份增長7.01%。9 月份,重點行業(yè)用電水平與8 月基本持平略低,但對全社會用電增長的貢獻特別突出,四大行業(yè)合計貢獻率高達34.12%,高于金融危機前的水平;鋼鐵行業(yè)貢獻率達到17.35%。

        地區(qū)用電全面恢復。今年以來,各省區(qū)用電逐步恢復,3-9 月各月分別有13 個、8 個、11 個、22 個、25 個、27 個和29 個省份用電量實現(xiàn)正增長(未包括西藏)。9 月份,全國僅有山西電力下降2.20%,但也在逐月恢復。9 月份,增速超過10%的省份有16 個,以華北、華中、南方、西北部分省份為主,華北各省和西北部分省份增速高主要是由于去年同期下降幅度較大、基數(shù)相對較低,其它大部分省份則是金融危機以來消費需求相對旺盛或耗能產(chǎn)業(yè)恢復比較明顯的省份,浙江是首個增速超過10%的東部沿海地區(qū)用電大省。東部地區(qū)用電量占全國用電量比重逐月增大,累計用電增速最高,已經(jīng)率先開始恢復。
(四)電力生產(chǎn)及輸送環(huán)節(jié)能源利用效率又有較大幅度提高
        前三季度,全國供電標準煤耗341 克/千瓦時,比上年同期降低6 克/千瓦時。全國發(fā)電廠累計廠用電率5.88%,其中水電0.60%,火電6.68%。線路損失率6.21%,比上年同期上升0.24 個百分點。
(五)電力行業(yè)經(jīng)營沒有明顯好轉(zhuǎn)、電網(wǎng)企業(yè)首次出現(xiàn)整體虧損
        今年以來,需求逐月回升,煤價較上年有較大幅度下降,調(diào)價翹尾影響,電力行業(yè)總體利潤較上年大幅提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-8 月份,電力行業(yè)利潤總額由去年同期的200 億元,增加到518 億元;但利潤主要集中在6 月以后,6-8 月實現(xiàn)利潤326 億元。分行業(yè)利潤差異很大,火電行業(yè)雖然利用小時下降很多,但是受去年電價兩次調(diào)整翹尾和東部沿海地區(qū)電煤價格同期下降較大的因素影響,由上年同期的虧損227 億元變?yōu)橛?72 億元,但該利潤總額也僅是2007 年同期的一半;水電、核電、其它能源發(fā)電繼續(xù)保持高增長;電網(wǎng)企業(yè)受2008 年單邊上調(diào)上網(wǎng)電價、售電量下降等因素影響,虧損44 億元,經(jīng)營形式異常嚴峻。根據(jù)調(diào)研,火電企業(yè)雖然整體實現(xiàn)贏利,但企業(yè)和地區(qū)分布很不均衡,利潤主要集中在一小部分東部沿海地區(qū)的企業(yè),大部分火電廠仍然沒有擺脫虧損局面。
二、四季度全國電力供需形勢分析預測
(一)宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境分析
        中國采取的促進經(jīng)濟增長一攬子計劃已經(jīng)取得明顯成效,當前我國正處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時期,經(jīng)濟運行中的積極因素和有利條件增多,我國經(jīng)濟具備率先走出危機的條件。但我國經(jīng)濟發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性、體制性矛盾更加突顯,經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,國際金融危機對我國的不利影響并未減弱,貿(mào)易保護主義已經(jīng)危及中國出口,特別是部分行業(yè)產(chǎn)能過剩問題凸顯,居民增收難度較大,目前轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)外需的緊迫性和難度更加突出。從投資、消費、出口三方面綜合判斷,四季度我國經(jīng)濟形勢將繼續(xù)好轉(zhuǎn),全年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%的目標可以實現(xiàn)。
(二)電力供應能力分析
        裝機穩(wěn)步增長,投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化。預計四季度將是全年電源投產(chǎn)高峰,2009 年全年基建新增裝機在8000 萬千瓦左右,考慮上半年實際關(guān)停小火電機組容量,預計全年實際關(guān)停小火電機組將超過2500 萬千瓦;2009 年底,全國發(fā)電裝機容量在8.5 億千瓦左右,其中,水電1.85 億千瓦左右,火電近6.4 億千瓦,核電908 萬千瓦,并網(wǎng)風電1600 萬千瓦?傮w來看,相對于電力需求,電力供應能力充足。
        投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,電網(wǎng)企業(yè)在克服各種困難后,將逐步加大電網(wǎng)投資尤其是城農(nóng)網(wǎng)投資的力度。預計全年完成電源投資超過3000 億元,考慮前期項目審批、征地各種困難后,全年電網(wǎng)投資規(guī)模有可能小于年初預期。電源投資中火電投資比重將繼續(xù)縮小到低于50%,水電、核電投資比重將繼續(xù)提高。電煤價格緩慢上漲壓力存在,局部緊張極有可能再現(xiàn)。隨著水電進入枯水期、火電相應增發(fā),電煤需求開始增加,特別是冬季取暖期來臨更將增加電煤需求。目前鐵路運輸偏緊,加上部分省區(qū)進行煤炭整合和安全整改將改變原來的煤炭的地區(qū)間供需關(guān)系和平衡格局,導致部分地區(qū)、部分電廠庫存開始下降。
        現(xiàn)在的電煤價格形成機制還不完善,煤電之爭此起彼伏,成為煤炭和電力企業(yè)矛盾的焦點。直到現(xiàn)在,2009 年重點電煤合同仍未簽訂。目前,電煤價格已經(jīng)開始緩慢上漲,需求總量增加和結(jié)構(gòu)性、地區(qū)性矛盾將進一步推動煤價上漲,增加電廠煤炭采購難度和采購成本。
        綜合考慮電煤需求總量增加和價格上漲因素,局部地區(qū)電煤緊張的局面非常有可能再現(xiàn)。預計2009 年全國電廠發(fā)電、供熱生產(chǎn)電煤消耗與上年持平略增,在15 億噸左右。

        大部分流域來水偏枯的可能性加大。夏季以來,全國大部分流域來水偏少,水電出力下降。四季度,大部分流域來水偏枯的可能性加大,水電將進入枯水期,加上大型水庫開始進行水庫蓄水,也將進一步減少水電出力,增加水電比重較高地區(qū)的電力電量平衡難度?傮w而言,全國水電發(fā)電量增速將開始低于總體發(fā)電量增速。
(三)電力需求及供需形勢預測
        預計四季度全國電力需求仍能延續(xù)良好勢頭,在經(jīng)濟企穩(wěn)向好的拉動下,全國電力需求將繼續(xù)回暖。由于2008 年四季度基數(shù)很低,今年四季度各月用電量增速可能會達到15%以上,2009 年全年電量增長預計在4%左右。全年發(fā)電設(shè)備利用小時繼續(xù)下降到4500 小時左右,其中火電在4700 小時左右。
         今冬明春,全國電力供需形勢總體平衡有余。其中,華東、南方電網(wǎng)電力供需平衡,華北、華中、西北、東北電網(wǎng)電力供需平衡有余。由于來水可能偏枯,部分水電機組較多的省份可能出現(xiàn)緊張狀況,電煤也存在一定的不確定性。
三、對當前電力供需一些問題的認識與建議
(一)堅持電力適度超前發(fā)展原則
        建國60 年來的持續(xù)電力供需偏緊充分說明,現(xiàn)階段的供大于求是暫時的,隨著經(jīng)濟的逐步回暖,電力消費必然會保持一定的增長,近期部分省份發(fā)電機組開機率和負荷率已經(jīng)大幅提高。據(jù)調(diào)研了解,部分省份現(xiàn)有的電力建設(shè)規(guī)模和投產(chǎn)規(guī)模不能滿足新增需求,一兩年內(nèi)可能會出現(xiàn)新的電力偏緊情況。

         建議堅持電力發(fā)展“適度超前”原則,著眼未來2-3 年金融危機后的經(jīng)濟發(fā)展對電力需求,保持適度的發(fā)展規(guī)模每年至少應有6000-7000 萬千瓦機組投產(chǎn),爭取實現(xiàn)2020 年人均1 千瓦較為優(yōu)質(zhì)的裝機水平。加快重點電源項目、重點電網(wǎng)項目的核準和支持力度,提高大范圍資源優(yōu)化配置能力,在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)電力供需平衡。
(二)開展電力規(guī)劃,調(diào)整電力結(jié)構(gòu)
        建議盡快開展全國電力“十二五”規(guī)劃編制工作并及時對社會公布,引導電力科學有序發(fā)展。近期到“十二五”要重點解開加快水電、核電發(fā)展的扣子,否則電力結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化難以實現(xiàn)。
       近幾年到“十二五”,還要重點解決風電發(fā)展中的問題,風電發(fā)展要加快,因為裝機占總裝機容量才1%左右,遠遠不夠,問題也是發(fā)展中的問題,要從規(guī)劃、技術(shù)標準、堅持兩條腿走路,完善發(fā)展機制,提高自主創(chuàng)新和設(shè)備質(zhì)量、風電消納上重點研究;突破口先從幾個風電大省入手。
        從現(xiàn)在開始,太陽能發(fā)展要盡快提上重要日程,納入“十二五”及中長期發(fā)展規(guī)劃,盡早納入規(guī)劃、出臺政策加快發(fā)展。

       這些都涉及電網(wǎng)發(fā)展和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,要加快電網(wǎng)發(fā)展和智能化的研究試點,以實現(xiàn)電網(wǎng)、電源協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)持續(xù)研究解決電煤問題
         近期供需緩和不代表深層矛盾的解決。針對電煤問題的復雜性,建議從更高層次上、更深入研究解決電煤多年來沖突的深層次矛盾。
        一是近期解決電煤還是要堅持兩條腿走路,即大和小、中央和地方、重點和市場,市場要放開,中央調(diào)控能力要加強。
        二是加強煤炭產(chǎn)運需協(xié)調(diào),今冬明春電煤供應納入經(jīng)濟運行的重要議程,還要提前著手安排2010 年電煤產(chǎn)運需協(xié)調(diào)方案;建議密切關(guān)注部分省份煤炭資源整合和部分南方省份煤炭企業(yè)關(guān)停給電煤產(chǎn)運需平衡帶來的新問題、新矛盾,確保資源總量平衡和穩(wěn)定供應。
        三是在合理的電價機制形成的過程中,繼續(xù)堅持煤電聯(lián)動的原則和機制,同時解決熱電價格長期倒掛的問題;電煤市場的完全放開不是萬能的,一方面繼續(xù)發(fā)揮市場對電煤資源的基礎(chǔ)性作用,同時必須加強完善政府對電煤市場的宏觀調(diào)控,使“看不見的手”和“看的見的手”形成良好的互動關(guān)系。

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