4月末以來,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格經(jīng)過連續(xù)5周上漲,進(jìn)入小幅震蕩盤整期。此輪上漲以長(zhǎng)材漲幅最大,板材次之,管材則繼續(xù)下跌。4月末到5月末,市場(chǎng)基本處于上升期,目前已進(jìn)入盤整階段。市場(chǎng)人士認(rèn)為,市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入階段性高點(diǎn),后期可能出現(xiàn)小幅調(diào)整后,再繼續(xù)上升。
本輪鋼價(jià)上漲行情中品種分化明顯
從需求上看,此輪上漲主要是由于第二季度我國(guó)進(jìn)入施工旺季,各制造行業(yè)如汽車、家電等受國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需計(jì)劃的影響,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為平穩(wěn),整個(gè)下游需求未出現(xiàn)大的滑坡。而粗鋼產(chǎn)量從3月份到4月末并未出現(xiàn)大幅度上升,加上社會(huì)庫(kù)存近2個(gè)月連續(xù)下降,導(dǎo)致4月下旬鋼價(jià)開始上漲。但此輪上漲中,各品種大類漲幅明顯分化:到5月第4周,螺紋鋼、線材、冷軋板卷價(jià)格繼續(xù)上漲,而中厚板、熱軋卷價(jià)格則開始下降。從4月末到5月末,ф6mm線材價(jià)格上漲了6.82%,ф12mm~ф25mm螺紋鋼上漲6.52%,而冷軋薄板漲幅僅為2.2%,熱軋薄板漲幅僅為1.6%,而管材在這段時(shí)間則持續(xù)下跌,ф159mm×6mm無縫管價(jià)格下跌了2.5%。這直接體現(xiàn)出需求的結(jié)構(gòu)性差異。
另據(jù)市場(chǎng)調(diào)查了解,華北、華南、華東等主要鋼材市場(chǎng)的交易量又開始萎縮,部分大型貿(mào)易商的交易量與峰值相比下降了40%,最近一段時(shí)間再降5%左右,交易量萎縮是目前鋼價(jià)滯漲的直接原因。因此,鋼價(jià)在短期內(nèi)的調(diào)整幅度如何,后市能否繼續(xù)上升,主要取決于交易量能否回升。
產(chǎn)量持續(xù)高位與出口持續(xù)惡化加劇供應(yīng)過剩
從總量上看,自2008年10月份以來,我國(guó)粗鋼、生鐵、鋼材月產(chǎn)量增速一直呈上升趨勢(shì),到2009年3月份,粗鋼、生鐵、鋼材月產(chǎn)量增速出現(xiàn)明顯下降,其中粗鋼產(chǎn)量同比下降0.34%。3月份我國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為145.49萬噸,4月份平均日產(chǎn)量144.71萬噸,這些為4月末鋼價(jià)上漲奠定了基礎(chǔ)。但是這種情況沒能維持多久,受4月末鋼價(jià)上漲刺激,5月上旬,粗鋼日產(chǎn)又回升至147萬噸,相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼5.37億噸的水平,5月份以來,隨著交易量下降,庫(kù)存也將逐步上升,產(chǎn)量的增長(zhǎng)再次成為制約鋼價(jià)回升的關(guān)鍵因素。
1~4月,我國(guó)產(chǎn)粗鋼1.7067億噸,月均產(chǎn)量為4266.75萬噸,日均產(chǎn)量為142.22萬噸,已達(dá)到年產(chǎn)5.19億噸的水平。對(duì)照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的年產(chǎn)粗鋼4.6億噸的目標(biāo),在剩下的8個(gè)月中,我國(guó)粗鋼控制目標(biāo)為2.8933億噸,日均產(chǎn)量必須控制在118.09萬噸,即在前4個(gè)月的基礎(chǔ)上下降16.97%,完成這個(gè)任務(wù)的難度顯然很大。據(jù)鋼廠人士介紹,目前國(guó)內(nèi)鋼廠2500m3以下的高爐基本都已復(fù)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)鋼鐵企業(yè)的開工率至少已恢復(fù)到90%以上。
今年以來,我國(guó)鋼材進(jìn)出口情況逐月惡化:1月份我國(guó)鋼材出口同比降53.81%,前2個(gè)月降52.06%,前3個(gè)月降54.85%,前4個(gè)月降59.46%。與此同時(shí),進(jìn)口降幅在逐月縮小:1月份我國(guó)鋼材進(jìn)口同比降38.77%,前2個(gè)月降26.58%,前3個(gè)月降22.41%,前4個(gè)月降14.51%。此外,1~4月我國(guó)進(jìn)口鋼坯157.4萬噸,同比增2296.48%,而出口僅為2350.79噸,同比降97.65%。
4月份,我國(guó)鋼材進(jìn)出口均價(jià)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn),今年以來首次出現(xiàn)進(jìn)口均價(jià)低于出口均價(jià),這些不僅是國(guó)際需求的萎縮造成的,發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)我國(guó)出口的影響也相當(dāng)大。未來鋼材出口形勢(shì)的惡化仍將持續(xù),更多的資源將充斥國(guó)內(nèi)市場(chǎng),進(jìn)一步加劇供應(yīng)過剩的情況。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分化表現(xiàn)將進(jìn)一步加深
從國(guó)內(nèi)PMI指數(shù)來看,反映生產(chǎn)與采購(gòu)的各項(xiàng)指標(biāo)目前都在穩(wěn)步回升,制造業(yè)PMI指數(shù)已連續(xù)3個(gè)月保持在50%以上,國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境有改善趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)基建和國(guó)家投資效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn),鋼材需求會(huì)逐漸放量。不過,這中間將出現(xiàn)幾個(gè)明顯的特點(diǎn)。
首先是全球區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化。5月末,全球鋼價(jià)指數(shù)為129.9點(diǎn),環(huán)比上升2.7%。歐洲市場(chǎng)由于廢鋼價(jià)格以及油價(jià)、海運(yùn)費(fèi)的上漲以及產(chǎn)量的大幅削減,鋼材價(jià)格指數(shù)從4月初的120.4點(diǎn)上升到5月末的131.2點(diǎn),漲幅為9%;北美的鋼材庫(kù)存仍處于高位,價(jià)格仍在繼續(xù)下降,但降幅有明顯減小,5月末,北美鋼材價(jià)格指數(shù)為114.8點(diǎn),環(huán)比下降0.7%,而4月末的環(huán)比降幅達(dá)到17.1%。全球市場(chǎng)環(huán)境的惡化趨勢(shì)減緩,對(duì)全球需求的企穩(wěn)將起到重要作用,但這種態(tài)勢(shì)仍有待于進(jìn)一步觀察。
其次是國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材和板材產(chǎn)銷量和售價(jià)的分化將進(jìn)一步加深。目前貿(mào)易商大多調(diào)整了產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),某大型貿(mào)易商已經(jīng)將長(zhǎng)材庫(kù)存調(diào)整到總量的2/3以上。來自貿(mào)易商方面的信息稱,當(dāng)前板材需求大幅萎縮很多,部分企業(yè)已經(jīng)采取改產(chǎn)線措施,擴(kuò)大長(zhǎng)材生產(chǎn)比例。數(shù)據(jù)顯示,今年3月份,我國(guó)長(zhǎng)材(包括型材、棒線材、螺紋鋼)產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的48.4%,板材產(chǎn)量占40.3%,4月份長(zhǎng)材比進(jìn)一步上升到49%,而2008年全年長(zhǎng)材占鋼材總產(chǎn)量的比例為45.12%。
再其次是適用性廣、易加工的簡(jiǎn)單品種(如棒線材、螺紋鋼)相對(duì)容易銷售,交易量上升明顯。而專用鋼材如鐵道用材、專用管材等產(chǎn)品的銷路局限很大,交易量難以大規(guī)模提升。
當(dāng)前,業(yè)內(nèi)人士對(duì)于今后3~5年鋼材價(jià)格將逐步回升的趨勢(shì)判斷趨于一致,但對(duì)今年的市場(chǎng)走勢(shì)卻莫衷一是。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,今年第二、第三季度國(guó)內(nèi)鋼市的走勢(shì)好于第一季度,但市場(chǎng)總體仍維持低位運(yùn)行。從總量來看,我國(guó)產(chǎn)量控制很難實(shí)現(xiàn)政策規(guī)定的目標(biāo),過剩的擔(dān)憂并非多余;從需求來看,業(yè)內(nèi)普遍看好國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)帶來的需求回升;趪(guó)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)等投資升溫,綜合長(zhǎng)材需求釋放和板材需求繼續(xù)低迷的現(xiàn)實(shí),可以判斷,后市長(zhǎng)材有望出現(xiàn)趨勢(shì)性上漲,但板材市場(chǎng)整體上升空間不大,品種分化將進(jìn)一步加深。從短期來看,由于4、5月份恢復(fù)生產(chǎn)和新投產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)能將在6月份得到釋放,因此,第三季度的市場(chǎng)壓力將劇增,很可能再次出現(xiàn)下跌。(來源:中國(guó)冶金報(bào))
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