無論從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境,還是農(nóng)業(yè)發(fā)展的自然條件來看,2009年的化肥市場(chǎng)將經(jīng)歷不平常的一年。
受旱災(zāi)和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,2009年的化肥市場(chǎng)很可能出現(xiàn)產(chǎn)品過剩。由于北方的暖冬天氣,2009年一開年,全國(guó)上億畝的農(nóng)田便遭遇了嚴(yán)重的干旱,禾苗干枯。盡管2009年化肥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不景氣有一定偶然性,但是從深層次看,我國(guó)氮肥和磷肥產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成,供需矛盾已經(jīng)顯現(xiàn),部分地區(qū)供需矛盾比較突出,這勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)化肥市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響。
盡管存在客觀不利因素,但是2009年的化肥市場(chǎng)同樣面臨著政策利好。2008年,國(guó)家在數(shù)次調(diào)整化肥出口關(guān)稅政策后,于2009年初推進(jìn)了化肥價(jià)格改革。1月24日,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》,決定推進(jìn)化肥價(jià)格改革,建立以市場(chǎng)為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。
可以預(yù)見,今年以至未來幾年,我國(guó)將處于化肥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期,新一輪的整合浪潮即將出現(xiàn),整合強(qiáng)度將會(huì)高于以前的任何一個(gè)時(shí)期。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,測(cè)土配方、經(jīng)濟(jì)合理施肥將成為趨勢(shì)。
目前,由于化肥產(chǎn)能的過剩,我國(guó)已從化肥進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為出口國(guó),如何把握好國(guó)際市場(chǎng),利用好國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)成為企業(yè)的必修課。在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,企業(yè)如何定好位,如何規(guī)劃好自己的發(fā)展前景,從而采取正確的應(yīng)對(duì)措施是解決問題的根本辦法。
政策影響
分析2009年的化肥市場(chǎng),影響市場(chǎng)走勢(shì)的政策主要有兩點(diǎn):第一是降低出口關(guān)稅,第二是放開化肥價(jià)格。
降低出口關(guān)稅。2008年12月1日起,國(guó)家再次調(diào)整了化肥出口關(guān)稅政策。在新的稅率方案中,我國(guó)化肥產(chǎn)品從2008年12月1日到2009年底設(shè)立基準(zhǔn)價(jià),磷酸一銨和二銨的基準(zhǔn)價(jià)為3700元/噸和4000元/噸,尿素的基準(zhǔn)價(jià)格是2300元/噸。
尿素、磷酸一銨和二銨在淡季期間,如果出口價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí),關(guān)稅稅率為10%;當(dāng)出口價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)格的時(shí)候,稅率將按照計(jì)算公式[(1.1-基準(zhǔn)價(jià)格/出口價(jià)格)×100]來測(cè)算。
放開化肥價(jià)格。按照新的化肥價(jià)格形成機(jī)制,自2009年1月25日起,將國(guó)產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格由政府指導(dǎo)價(jià)改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。取消對(duì)已放開的化肥出廠價(jià)格實(shí)行提價(jià)申報(bào)、調(diào)價(jià)備案、最高限價(jià)以及對(duì)化肥流通環(huán)節(jié)價(jià)格實(shí)行差率控制等各項(xiàng)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施。繼續(xù)對(duì)一般貿(mào)易進(jìn)口鉀肥價(jià)格實(shí)行適度監(jiān)管。
改革化肥價(jià)格形成機(jī)制后,國(guó)家暫時(shí)保留對(duì)化肥生產(chǎn)用電、用氣和鐵路運(yùn)輸實(shí)行的價(jià)格優(yōu)惠政策以及對(duì)化肥生產(chǎn)、流通實(shí)行的稅收優(yōu)惠政策。
另外,我國(guó)政府將綜合考慮化肥、柴油等農(nóng)資價(jià)格和糧食價(jià)格變動(dòng)對(duì)農(nóng)民種糧收益的影響,實(shí)行農(nóng)資價(jià)格上漲與增加農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、提高糧食最低收購(gòu)價(jià)、臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)等掛鉤機(jī)制,農(nóng)資綜合補(bǔ)貼只增不減,確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價(jià)格上漲而下降。
由此可見,從政策方面來看,可以說是暖風(fēng)頻吹。為此,春節(jié)過后,化肥市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格及生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)普遍回升20元~50元/噸,各家意在借助政策的東風(fēng)和銷售旺季的到來提振市場(chǎng)信心。
供求形勢(shì)
從宏觀上講,我國(guó)化肥供求總量基本平衡,其中氮肥、磷肥等主要品種均供大于求。以尿素為例,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2008年底,全國(guó)尿素產(chǎn)能已達(dá) 5900萬噸。2008年尿素總需求量為5200萬噸左右,市場(chǎng)過剩700萬噸左右,基本需依靠出口來消化。2009年全國(guó)新增產(chǎn)能約為430萬噸,總產(chǎn)能將達(dá)到6300萬噸。但2009年尿素總需求比較悲觀。如工業(yè)尿素,2008年工業(yè)尿素需求量為750萬~800萬噸,預(yù)計(jì)2009年工業(yè)尿素需求略高于400萬噸。全國(guó)工農(nóng)業(yè)用肥的總和約5200萬~5300萬噸,產(chǎn)能過剩超過1000萬噸。
由于工業(yè)用肥的絕大部分用于生產(chǎn)復(fù)合肥,所以歸根結(jié)底,決定化肥需求的是農(nóng)民的購(gòu)買力和土地墑情。
農(nóng)民購(gòu)買力:一方面,國(guó)家不斷出臺(tái)富農(nóng)和強(qiáng)農(nóng)政策,保證農(nóng)資綜合補(bǔ)貼只增不減,確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價(jià)格上漲而下降。另一方面,受金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)滑坡的影響,農(nóng)民工大量失業(yè),按政府日前公布的數(shù)字,我國(guó)約有2000萬農(nóng)民工失業(yè),占農(nóng)民工總數(shù)的六分之一。這對(duì)農(nóng)民的購(gòu)買力將產(chǎn)生不小的影響,對(duì)今春化肥需求量也將產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。
土地墑情:據(jù)中國(guó)氣象局網(wǎng)站消息,2008年11月1日以來,受拉尼娜現(xiàn)象的持續(xù)影響,由降水異常偏少和平均氣溫較常年同期偏高導(dǎo)致的氣象干旱已波及中國(guó)12個(gè)省份。北方冬麥區(qū)旱情為30年一遇,小麥主產(chǎn)區(qū)旱情為50年一遇。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2月7日,全國(guó)耕地受旱面積2.99億畝,比常年同期多1.10億畝,其中作物受旱面積1.61億畝,重旱4996萬畝。河北、山西、安徽、江蘇、河南、山東、陜西、甘肅等8省冬麥區(qū)受旱面積總計(jì)1.52億畝,占全國(guó)作物受旱面積的94%,其中重旱4879萬畝。
經(jīng)各級(jí)政府全力搶灌保苗,截至2月15日,北方冬麥區(qū)8省已累計(jì)完成抗旱澆灌面積1.94億畝次,其中澆灌冬小麥1.83億畝次。全國(guó)作物受旱面積減少至1.04億畝,比2月7日高峰時(shí)的1.61億畝減少5700多萬畝,重旱面積減少至3033萬畝;但是干枯面積增加至421萬畝,有468萬人、250萬頭大牲畜因旱發(fā)生飲水困難。
預(yù)計(jì)這次嚴(yán)重的旱災(zāi),將對(duì)我國(guó)冬小麥的收成造成不小的影響,同時(shí)減少化肥施用量約10%~20%。
農(nóng)民的購(gòu)買意愿:近幾年,雖然政府不斷提高農(nóng)資綜合補(bǔ)貼和糧食直補(bǔ)水平,今年國(guó)家還拿出100億元用于農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼,并且將小麥最低收購(gòu)價(jià)每斤提高0.1元,但是,由于我國(guó)人多地少的基本國(guó)情,單靠種糧的收益很難令農(nóng)民致富。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)農(nóng)民依靠種地獲得的收入只占到總收入的 20%~30%,而依靠務(wù)工和多種經(jīng)營(yíng)的收入則占到總收入的70%以上。因此,大多數(shù)農(nóng)民對(duì)土地的投入,包括化肥、農(nóng)藥和勞動(dòng)力的投入越來越少。
由于受到收入下降和干旱的雙重影響,估計(jì)今年北方冬麥區(qū)的化肥需求量減少15%~20%。
出口形勢(shì):據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),若今年煤炭平均價(jià)格在950元/噸左右,發(fā)電用煤價(jià)格在550元/噸左右,國(guó)際石油價(jià)格在60美元~65美元/桶,國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格才能與國(guó)際尿素價(jià)格接軌,國(guó)際石油價(jià)格低于60美元/桶,國(guó)內(nèi)尿素就出不去。因此,在某種程度上,化肥出口有賴于煤炭?jī)r(jià)格的走低。如果6月份以后出口不能轉(zhuǎn)旺的話,那么今年過剩產(chǎn)能釋放的1000多萬噸尿素,將造成尿素市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)。
生產(chǎn)成本
我國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)中,以煤炭為原料的占60%~70%,以天然氣為原料的占20%左右,以重油為原料的約占10%。
以天然氣為原料的尿素企業(yè)。由于化肥生產(chǎn)企業(yè)使用的天然氣已經(jīng)享受了國(guó)家優(yōu)惠價(jià)格,再加上長(zhǎng)期以來國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格偏低,因此國(guó)際原油和天然氣價(jià)格的大跌并未影響到國(guó)內(nèi)天然氣的價(jià)格。從2008年到現(xiàn)在,國(guó)內(nèi)天然氣的價(jià)格仍然保持穩(wěn)定。因此,以天然氣為原料的企業(yè)生產(chǎn)成本仍在1300元~1400 元/噸。
以重油為原料的尿素企業(yè)。2008年8月份以來,由于國(guó)際原油和天然氣價(jià)格大幅走低,到今年1月份累計(jì)跌幅已超過70%。受此影響,國(guó)內(nèi)原油、成品油、燃料油以及重油的價(jià)格也有較大幅度下降。截至2月21日,上海地區(qū)國(guó)產(chǎn)重油成交價(jià)格為2700元/噸,較2008年同期下降一半左右。因此以重油為原料的尿素企業(yè)生產(chǎn)成本下降在500元/噸以上,目前生產(chǎn)成本應(yīng)該在1300元/噸左右。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從供求形勢(shì)看,今年國(guó)內(nèi)化肥供應(yīng)嚴(yán)重過剩,市場(chǎng)整體上將進(jìn)入調(diào)整時(shí)期,化肥售價(jià)將明顯低于去年水平;受多年不遇的旱災(zāi)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,今年一季度北方冬小麥產(chǎn)區(qū)的化肥需求將減少15%~20%,二季度逐漸向好;7月份以后,化肥銷售進(jìn)入淡季,化肥出口能否轉(zhuǎn)旺成為影響化肥市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵。
冬小麥及油菜追肥行情。2月到4月,是我國(guó)北方地區(qū)冬小麥的追肥季節(jié)。但是,由于嚴(yán)重的冬春連旱,今年北方冬小麥產(chǎn)區(qū)的施肥量將下降 20%~30%。因此,今年冬小麥產(chǎn)區(qū)化肥供大于求的形勢(shì)基本上是肯定的。同時(shí),化肥市場(chǎng)的啟動(dòng)時(shí)間也將推遲,估計(jì)3月底以前,除東北和西北地區(qū)西部外,北方地區(qū)化肥市場(chǎng)不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn),旺季不旺的可能性很大,尿素價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲的可能性較小。
春耕行情。3月到5月是我國(guó)的春耕季節(jié)。由于氣候條件的差異,在華北、黃淮、江淮和西北地區(qū)東部,3月初到4月初為春耕時(shí)節(jié);西北地區(qū)西部和東北地區(qū)則要晚些,春耕一般從4月中旬開始,到5月中旬結(jié)束。
這期間,北方地區(qū)主要是播種玉米、春小麥、土豆、棉花和大豆。在華北、黃淮、江淮和西北地區(qū)東部,由于正遭遇嚴(yán)重的冬春連旱,春耕用肥要受到一定程度的影響;而在西北地區(qū)西部和廣大的東北地區(qū),則是一年中用肥量最大的時(shí)候,春耕用肥約占全年用肥量的70%。
在南方,主要是水稻插秧。東南沿海種植雙季稻的地區(qū),早稻插秧從3月中旬開始,到4月初結(jié)束;西南地區(qū)、湖北以及江蘇等省,一般從4月中旬開始插秧,到5月上旬結(jié)束。
因此,預(yù)計(jì)南方地區(qū)從2月底進(jìn)入化肥銷售旺季;長(zhǎng)江流域在3月底進(jìn)入銷售旺季。在南方以及西北、東北市場(chǎng)的帶動(dòng)下,4月份,廣大北方地區(qū)也將進(jìn)入化肥銷售旺季。在當(dāng)前化肥市場(chǎng)放開的條件下,不排除市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一輪上漲行情,但是上漲幅度將不會(huì)太大,持續(xù)時(shí)間也不會(huì)太長(zhǎng)。
春播作物追肥行情。春播作物一般在5月到6月為追肥期。在西北地區(qū)西部和東北地區(qū),這是一年中最后用肥的時(shí)期,這一時(shí)期用肥量占全年的40%。而在北方冬麥區(qū)(油菜區(qū))和南方一年一熟半的地區(qū),這一時(shí)期用肥量占全年的10%~15%。在南方一年兩熟的地區(qū),這一時(shí)期用肥量占全年的20%。這一時(shí)期,化肥價(jià)格將處于全年最高位。
7月份以后的市場(chǎng)行情。7月~9月上旬,除南方地區(qū)還有部分化肥需求之外,北方大部分地區(qū)已經(jīng)全面進(jìn)入淡季,加之煤炭?jī)r(jià)格走低,化肥價(jià)格將全面開始回落。回落的幅度取決于生產(chǎn)廠與社會(huì)的總庫存,不排除部分廠家以成本價(jià)甚至低于成本價(jià)的價(jià)格進(jìn)行傾銷。
10月底以后,北方地區(qū)的秋播、南方地區(qū)雙季稻的用肥全部結(jié)束,化肥進(jìn)入冬儲(chǔ)階段,市場(chǎng)基本沒有銷量。即使各生產(chǎn)廠家采取限產(chǎn)保價(jià)政策,化肥價(jià)格仍然會(huì)在慣性作用下持續(xù)陰跌。
企業(yè)影響
華北、中原地區(qū)生產(chǎn)廠家。從今年國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)的供需形勢(shì)來看,處于華北、中原地區(qū)的廣大以煤炭為原料的生產(chǎn)廠家面臨的壓力最大:受到北方冬麥區(qū)大面積冬春連旱的影響,春季用肥旺季需求不旺、銷售遲緩,導(dǎo)致庫存量居高不下。這一地區(qū)是全國(guó)化肥產(chǎn)能最集中的地區(qū),約占到全國(guó)產(chǎn)能的60%,正常情況下,約有一半的產(chǎn)量要外調(diào)到東北、南方各省或出口,但是今年湖北、湖南、云南以及廣東省也都遭遇了不同程度的旱災(zāi),化肥出省受到較大影響。并且根據(jù)新的關(guān)稅條例,2~6月份為高關(guān)稅期,出口稅率為110%,出口通道受阻。除此之外,該地區(qū)的化肥生產(chǎn)企業(yè)幾乎全是以煤炭為原料的廠家,生產(chǎn)成本相對(duì)較高,承受降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力也最弱。因此,今年這部分化肥企業(yè)的日子將不太好過。
對(duì)于華北、中原地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)而言,機(jī)遇首先在于企業(yè)能否抓住機(jī)會(huì)率先占領(lǐng)外省市場(chǎng),同時(shí)盡可能抽緊區(qū)域內(nèi)資源。除此之外,想辦法于6月份后在擴(kuò)大出口上做好文章。
東北地區(qū)生產(chǎn)廠家?傮w上來說,東北地區(qū)化肥產(chǎn)能缺口較大。以尿素為例,本地產(chǎn)能每年約為300萬噸,而需求量在500萬~600萬噸左右。復(fù)合肥也有一定的缺口。因此,今年東北地區(qū)的化肥生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商仍有較大獲利空間。
西北、西南地區(qū)生產(chǎn)廠家。拿尿素來說,從總量看,該地區(qū)的產(chǎn)能是略大于需求。正常情況下,10%~15%的產(chǎn)量需要外調(diào)出省。相對(duì)來說,寧夏自治區(qū)的產(chǎn)能過剩比較突出,約70%以上的產(chǎn)量需要外調(diào)銷售。
該地區(qū)廠家的優(yōu)勢(shì)是幾乎全部采用(陜西省除外)天然氣為原料,生產(chǎn)成本比較低,只有1300~1400元/噸。因此總體上來看,尿素的銷售壓力不是很大,只要妥善安排好出省化肥的時(shí)機(jī)和價(jià)格,還會(huì)有相當(dāng)?shù)内A利空間。
南方各省生產(chǎn)廠家。拿尿素來說,南方地區(qū)明顯供不應(yīng)求。本地資源量不到1000萬噸,而年用量2000多萬噸。因此,今年的旱情及農(nóng)民購(gòu)買力下降幾乎不會(huì)對(duì)化肥消費(fèi)造成什么影響,春耕季節(jié)一旦到來,馬上就會(huì)進(jìn)入銷售旺季。不過由于外地尿素的大量涌入,市場(chǎng)資源相對(duì)充裕,今年的化肥價(jià)格將維持在合理水平,2008年的高價(jià)行情不會(huì)再現(xiàn)。對(duì)當(dāng)?shù)鼗噬a(chǎn)廠家來說,仍然是一個(gè)好年景。
來源:中國(guó)化工報(bào)
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