截至今年9月底，我國房地產(chǎn)行業(yè)累計完成投資2.44萬億元，同比增長29.2％，剔除物價指數(shù)影響，實際投資增速已出現(xiàn)大幅下滑。自今年6月份開始，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資的累積增速已出現(xiàn)持續(xù)下滑，嚴(yán)重影響了水泥產(chǎn)品的需求。
我們認(rèn)為，本輪水泥行業(yè)的景氣度回調(diào)持續(xù)時間，很大程度上取決于宏觀面和房地產(chǎn)行業(yè)�；ㄍ度肽艽蠓鲩L帶動固定資產(chǎn)投資實際增速底部回升或者房地產(chǎn)開發(fā)投資增速及新開工面積增速觸底反彈都將有效地刺激水泥產(chǎn)品的需求，從而帶動水泥企業(yè)盈利底部回升。此外，在行業(yè)景氣度較差的時候，產(chǎn)業(yè)資本的整合也將明顯加速。
來源：安信證券
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