國(guó)際市場(chǎng)
1、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格（單位：美元/噸）
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周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周平均 |
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CFR 華東主港 |
633.5-634.5 |
633.5-634.5 |
622-623 |
582-583 |
527-528 |
600.1 |
|
FOB 韓國(guó)主港 |
589-591 |
589-591 |
589-591 |
529-531 |
474-476 |
555 |
|
FOB 鹿特丹 |
615-618 |
615-618 |
598-602 |
564-566 |
564-566 |
592.6 |
|
FOB 美國(guó)海灣 |
623-626 |
635.5-638.5 |
614.5-617.5 |
587.5-590.5 |
581.5-584.5 |
609.9 |
注：每日數(shù)據(jù)為前一交易日的收盤價(jià)格
本周甲苯價(jià)格繼續(xù)上周大幅下跌勢(shì)頭，市場(chǎng)基本面疲軟。中國(guó)市場(chǎng)受中石化繼續(xù)下調(diào)出廠價(jià)打壓，下游需求平淡，市場(chǎng)行情持續(xù)走低。周末CFR 華東主港收盤在527-528美元/噸，較上周末價(jià)格暴跌116.5美元/噸。FOB 韓國(guó)主港收盤在474-476美元/噸，較上周末價(jià)格暴跌135美元/噸。歐美甲苯市場(chǎng)受金融市場(chǎng)動(dòng)蕩及油價(jià)走低等影響，價(jià)格下挫，周末FOB 鹿特丹收盤在564-566美元/噸，較上周末價(jià)格暴跌73美元/噸。FOB 美國(guó)海灣收盤在581.5-584.5美元/噸，較上周末價(jià)格下跌28美元/噸。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)
出廠價(jià)
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品目 |
企業(yè)名稱 |
10月17日收盤價(jià) |
10月24日收盤價(jià) |
漲跌 |
備注 |
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甲苯 |
錦州石化 |
7500-7700 |
6350-6550 |
-1150 |
- |
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甲苯 |
吉林石化 |
6410-6710 |
5410-5710 |
-1000 |
- |
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甲苯 |
大慶石化 |
6400-6700 |
5400-5700 |
-1000 |
- |
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甲苯 |
蘭州石化 |
6550-6550 |
5100 |
-1450 |
華北價(jià) |
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甲苯 |
撫順石化 |
6600-6800 |
6300-6500 |
-300 |
當(dāng)?shù)劁N售 |
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甲苯 |
獨(dú)山子石化 |
6600-6650 |
6600-6650 |
- |
疆外價(jià) |
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甲苯 |
廣州石化 |
6900 |
6000 |
-900 |
- |
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甲苯 |
鎮(zhèn)海煉化 |
6700-6750 |
6000-6050 |
-700 |
水運(yùn)/公路 |
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甲苯 |
金陵石化 |
6700 |
6000 |
-700 |
- |
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甲苯 |
上海石化 |
6700 |
6000 |
-700 |
- |
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甲苯 |
長(zhǎng)嶺煉化 |
6550 |
5650 |
-900 |
- |
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甲苯 |
九江石化 |
6550 |
5650 |
-900 |
- |
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甲苯 |
齊魯石化 |
6700 |
5700 |
-1000 |
- |
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甲苯 |
燕山石化 |
6700 |
5700 |
-1000 |
- |
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甲苯 |
揚(yáng)子－巴斯夫 |
6700 |
6000 |
-700 |
- |
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甲苯 |
茂名石化 |
6800 |
5900 |
-900 |
- |
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甲苯 |
華錦化工 |
6700-6700 |
6400 |
-300 |
- |
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甲苯 |
中�；葜� |
7100 |
7100 |
- |
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甲苯 |
武漢石化 |
6600 |
5700 |
-900 |
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甲苯 |
齊旺達(dá)海仲石化 |
6700 |
6700 |
- |
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地區(qū)報(bào)價(jià)
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地區(qū) |
周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
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華東 |
6260-6360 |
6100-6200 |
5770-5860 |
5310-5410 |
5080-5170 |
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華南 |
6300-6600 |
6300-6500 |
6300-6350 |
5850-5900 |
5600-5650 |
|
華北 |
6600-6800 |
6500-6600 |
6500-6600 |
5900-6100 |
5700-6000 |
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)評(píng)述
華東市場(chǎng)：本周華東甲苯市場(chǎng)大幅跳水，盡管國(guó)際原油下挫幅度不大，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受前期下跌慣性影響及下游工廠停工減產(chǎn)，需求平淡等影響下價(jià)格大幅下挫。中石化大幅下調(diào)出廠價(jià)打壓市場(chǎng)信心，貿(mào)易商被迫壓低價(jià)格，市場(chǎng)成交氣氛低迷，市場(chǎng)人士情緒悲觀。至周尾，江蘇地區(qū)甲苯主流報(bào)價(jià)在5000-5200元/噸（張家港出罐），主流成交在5000-5100元/噸（張家港出罐），市場(chǎng)行情波動(dòng)不大，成交略有增多，整體成交依然平淡；寧波地區(qū)報(bào)價(jià)在5500元/噸，成交在5400-5450元/噸，市場(chǎng)貨源有限，但市場(chǎng)需求疲弱，行情小幅下行。市場(chǎng)價(jià)格較上周暴跌約1320元/噸。
華南市場(chǎng)：本周華南甲苯市場(chǎng)受中石化華南分公司大幅下調(diào)出廠價(jià)影響價(jià)格繼續(xù)大幅跳水，市場(chǎng)人士情緒恐慌，商家迷茫觀望，市場(chǎng)氣氛低迷，商談稀少。至周五，華南甲苯主流報(bào)價(jià)在5700元/噸（沙田出罐)，國(guó)產(chǎn)送到在5800元/噸附近，主流成交水平在5600-5650元/噸（沙田出罐），市場(chǎng)人氣缺乏，場(chǎng)內(nèi)人士情緒不高，對(duì)后市心態(tài)仍然迷茫。市場(chǎng)價(jià)格較上周暴跌約1300元/噸。
華北市場(chǎng)：華北地區(qū)甲苯主流成交水平走低。市場(chǎng)需求疲軟，貿(mào)易商對(duì)后市心態(tài)悲觀。至周五，市場(chǎng)主流成交在5700-6000元/噸附近，由于下游工廠停工檢修，市場(chǎng)需求疲弱，場(chǎng)內(nèi)人士心態(tài)不一。市場(chǎng)價(jià)格較上周暴跌約900元/噸。
裝置動(dòng)態(tài)：
由于市場(chǎng)惡化，本周有多家企業(yè)計(jì)劃停車檢修。齊旺達(dá)芳烴裝置計(jì)劃22日起停車檢修，廠家方面表示由于三期工程還剩下部分收尾工作需要完成，預(yù)計(jì)此次停車可能歷史1個(gè)月的時(shí)間。另有相關(guān)消息人士稱，受近期市場(chǎng)大幅走跌以及原料供給的不穩(wěn)定，也是造成齊旺達(dá)海仲芳烴裝置被迫停車的原因之一。廠家表示，目前甲苯、二甲苯仍有部分庫(kù)存可供銷售，但廠家不再明確對(duì)外掛牌報(bào)價(jià)。該芳烴裝置產(chǎn)能為：甲苯7萬(wàn)噸/年，二甲苯4萬(wàn)噸/年，純苯6萬(wàn)噸/年。
大連石化新建芳烴裝置生產(chǎn)情況仍不穩(wěn)定。廠方表示，近期甲苯質(zhì)量仍未達(dá)標(biāo)，以外售粗甲苯為主，其含量在90%以上；其二甲苯仍未完全達(dá)到國(guó)標(biāo)水平，不時(shí)有非標(biāo)貨外售，其達(dá)標(biāo)部分基本用于內(nèi)部互供；其純苯生產(chǎn)仍不穩(wěn)定，其所產(chǎn)全部自用。目前裝置開(kāi)工率仍為50%。該裝置三苯產(chǎn)能分別為：純苯25萬(wàn)噸/年，甲苯49萬(wàn)噸/年，二甲苯48萬(wàn)噸/年。
中海油惠州芳烴裝置計(jì)劃本周五停車檢修，預(yù)計(jì)此次停車將持續(xù)2周時(shí)間。廠家方面并未透露具體停車原因，但市場(chǎng)人士推測(cè)由于近階段市場(chǎng)價(jià)格下挫迅猛給中海油惠州產(chǎn)品銷售帶來(lái)極大壓力，這可能導(dǎo)致了此次停車計(jì)劃。廠家方面表示鑒于當(dāng)前市場(chǎng)仍然處于下行通道中且后市難以判斷，階段性停產(chǎn)可能會(huì)有利于市場(chǎng)的穩(wěn)定。目前廠家?guī)齑媲闆r基本正常。該芳烴裝置產(chǎn)能分別為：甲苯12萬(wàn)噸/年，二甲苯10萬(wàn)噸/年。
齊魯石化對(duì)新芳烴裝置實(shí)施投料升溫開(kāi)車，到15日21時(shí)，產(chǎn)出合格產(chǎn)品。至此，新芳烴開(kāi)車一次成功。該項(xiàng)目總投資10038萬(wàn)元，由預(yù)分餾、抽提蒸餾、芳烴分離三部分組成。年產(chǎn)苯11.68萬(wàn)噸，甲苯16.56萬(wàn)噸。
日本丸善石化在千葉的芳烴裝置開(kāi)工已經(jīng)降低至85%，其裝置純苯產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年，從第二季度開(kāi)始，公司13萬(wàn)噸/年加氫脫烴裝置已經(jīng)關(guān)閉。
韓國(guó)DC化學(xué)將于11月7日開(kāi)始關(guān)閉其麗水芳烴單元，進(jìn)行為期一個(gè)月的檢修。該單元純苯產(chǎn)能在15萬(wàn)噸/年，甲苯在4萬(wàn)噸/年，溶劑二甲苯在2萬(wàn)噸/年。該公司表示即使降負(fù)荷，也最多至70%，目前每月有8000噸的純苯用于合約供給。
韓國(guó)三星道達(dá)爾石化計(jì)劃延長(zhǎng)其大山的芳烴裝置停車時(shí)間，該裝置在10月1日停車計(jì)劃?rùn)z修40天，但因生產(chǎn)利潤(rùn)的微薄，將延期，目前未透露具體重啟日期。該裝置包括石腦油分裂及重整單元，擁有35萬(wàn)噸/年純苯產(chǎn)能級(jí)60萬(wàn)噸/年P(guān)X產(chǎn)能。
上游原油及石腦油：（單位：美元/桶）
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周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周平均 |
|
WTI原油 |
71.85 |
74.25 |
70.89 |
66.75 |
67.84 |
70.316 |
|
FOB新加坡（石腦油） |
43.89 |
45.3 |
45.03 |
39.55 |
37.72 |
42.298 |
注：每日數(shù)據(jù)為前一交易日的收盤價(jià)格
本周原油價(jià)格震蕩盤整，周一，因道瓊斯指數(shù)在上周四尾盤上揚(yáng)，投資者對(duì)信貸市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇抱有一定信心，油價(jià)重返每桶70美元上方。周二，因市場(chǎng)預(yù)期 OPEC周五舉行的會(huì)議將決定減產(chǎn)，油價(jià)收高逾2美元。周三，油價(jià)結(jié)束了連續(xù)兩天的上漲趨勢(shì)，因有關(guān)全球經(jīng)濟(jì)疲軟的憂慮取替了歐佩克減產(chǎn)的推測(cè)。周四，美油品庫(kù)存遠(yuǎn)超過(guò)分析師預(yù)期，油價(jià)暴跌逾5美元，至2007年6月份以來(lái)的最低水平。周五，貿(mào)易商等待著周五歐佩克會(huì)議的結(jié)果，逾期減產(chǎn)，油價(jià)反彈走高。
本周亞洲石腦油價(jià)格震蕩走低，市場(chǎng)趨勢(shì)依然疲軟，大多數(shù)的石腦油終端用戶退場(chǎng)觀望，需求前景暗淡。部分公司由于下游消耗量疲軟而降低了裂解裝置的開(kāi)工率。石腦油庫(kù)存充足，截止10月22日當(dāng)周，新加坡石腦油和汽油庫(kù)存上升45.4萬(wàn)桶為949.9萬(wàn)桶。日本截至10月18日當(dāng)周石腦油庫(kù)存升至221萬(wàn)千升。
相關(guān)動(dòng)態(tài)：
純苯：
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周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周平均 |
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FOB韓國(guó) |
663.5-664.5 |
634.5-635.5 |
596.5-597.5 |
496.5-497.5 |
446.5-447.5 |
568 |
|
FOB東南亞 |
647-648 |
618-619 |
580-581 |
480-481 |
430.5-431.5 |
551.6 |
純苯：本周，中石化北京分公司10月純苯出廠價(jià)執(zhí)行價(jià)格計(jì)劃下調(diào)1000元/噸至5500元/噸。中石化上海分公司旗下鎮(zhèn)海煉化，金陵石化及上海石化等純苯計(jì)劃下調(diào)1000元/噸至5500元/噸，外盤進(jìn)口水平目前相當(dāng)于5250元/噸左右。中石化廣州分公司純苯出廠價(jià)計(jì)劃下調(diào)1000元至5500元 /噸，包括茂名石化，長(zhǎng)嶺煉化及武漢石化等。中石油東北純苯出廠價(jià)調(diào)整至5350元/噸，較前期下調(diào)1000元，包括吉林石化及大慶石化，目前部分廠存在庫(kù)存壓力。
日本石油公司維持其多套純苯裝置開(kāi)工在80%，其純苯總產(chǎn)能在117.6萬(wàn)噸/年。
二甲苯：本周，中石油東北銷售分公司二甲苯出廠價(jià)格下調(diào)500元/噸，大慶執(zhí)行6200-6300元/噸，吉林執(zhí)行6210-6310元/噸出廠，產(chǎn)銷平穩(wěn)。石家莊煉化大幅降低二甲苯出廠價(jià)格1000元/噸，執(zhí)行5500元/噸。蘭州石化二甲苯出廠報(bào)價(jià)下調(diào)華東下調(diào)至4700元/噸。
TDI：
臺(tái)灣南亞上周重啟了位于麥寮的3萬(wàn)噸/年TDI裝置。該裝置因?yàn)橐谎趸级倘倍＼嚵艘粋�(gè)多月。
因需求持續(xù)低迷，三井化學(xué)從上周起將位于鹿島和大牟田的TDI裝置開(kāi)工負(fù)荷下調(diào)到50%左右。該人士稱，公司已經(jīng)停止向中國(guó)地區(qū)報(bào)10月合同價(jià)，因?yàn)樗械目蛻舳季芙^訂貨，大多數(shù)的客戶依賴現(xiàn)有庫(kù)存。
韓國(guó)精細(xì)化工改變了原定的檢修計(jì)劃，現(xiàn)計(jì)劃于11月5日起對(duì)其9.3萬(wàn)噸/年的TDI裝置進(jìn)行為期20天的檢修。
日本最大的TDI生產(chǎn)商三井化學(xué)聚氨酯公司周三表示，由于市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，公司位于日本Kashima和Ohmuta的TDI裝置自上周來(lái)一直以50% 的開(kāi)工率運(yùn)行。據(jù)公司知情人士稱："我們已經(jīng)停止了向中國(guó)出口10月份船貨，因?yàn)樗形覀兊目蛻舳季芙^購(gòu)買。"公司的兩套TDI裝置合計(jì)產(chǎn)能為24萬(wàn)噸/ 年。
庫(kù)存信息：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上周寧波港口甲苯庫(kù)存總量在0.3萬(wàn)噸；江蘇港口甲苯庫(kù)存總量在1.8萬(wàn)噸左右，其中張家港約0.15萬(wàn)噸，江陰近0.45萬(wàn)噸，常州近0.21萬(wàn)噸，其他地區(qū)近1萬(wàn)噸。
目前甲苯庫(kù)存在2060噸，二甲苯庫(kù)存1810噸。
后市展望：
利空因素：
1. 油價(jià)走低，外盤芳烴暴跌。
2. 國(guó)內(nèi)部分新增產(chǎn)能計(jì)劃投放市場(chǎng)。
3. 國(guó)內(nèi)芳烴生產(chǎn)廠家出廠價(jià)格大幅下調(diào)。
4. 部分廠家檢修完畢重啟。
5. 長(zhǎng)三角石化產(chǎn)業(yè)面臨深度調(diào)整，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將提高。
6. 次貸危機(jī)加劇，國(guó)際金融局勢(shì)動(dòng)蕩。
7. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期減慢。
利多因素：
1. 亞洲部分芳烴生產(chǎn)企業(yè)停工檢修或開(kāi)工率下調(diào)。
2. 進(jìn)口減少，港口庫(kù)存下降。
3. 政府出臺(tái)出口退稅上調(diào)等利好調(diào)控政策。
4. 市場(chǎng)貨源集中。
