10月22日，在2008中國鋼鐵市場論壇上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會高級專家董志洪做了精彩演講，摘錄如下：
一.當今世界經(jīng)濟和鋼鐵生產(chǎn)態(tài)勢
2007年下半年來,由于美國次貸危機,引發(fā)美元貶值和美國經(jīng)濟出現(xiàn)衰退,加上歐盟經(jīng)濟增長也從2007年的3.9%降到今年預(yù)期的2.6%，從而使全球經(jīng)濟遭受打擊,世界經(jīng)濟增長開始減緩。據(jù)世界銀行預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,2008年世界經(jīng)濟增長率將降到3.3%,最近的聯(lián)合國數(shù)據(jù)也顯示2008年全球經(jīng)濟增速下降到3.4%,為2003年以來增長最為緩慢的一年。
據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預(yù)計:全球2008年粗鋼生產(chǎn)增幅達6.7%,從07年的1.34億噸上升到08年的1.42億噸。這主要歸功于巴西、俄羅斯、印度和中國。這四國的粗鋼生產(chǎn)增長將達9.2%,其中中國增長11.0%；印度增長18.8%；俄羅斯增長3.0%；巴西的增6.9%。金磚四國的粗鋼產(chǎn)量占全球的比重從2001年的31%,上升到2007年的48.2%,今年上半年達49.6%。我國的產(chǎn)量由2001年的15.7%,上升到2007年36.4%,今年上半年的達37.8%。
盡管國際經(jīng)濟面臨風(fēng)險,但隨著我國鋼材出口的大幅度回落,和俄羅斯、烏克蘭兩個傳統(tǒng)鋼材出口國內(nèi)需求增長大幅度增加，使國際鋼鐵市場可能出現(xiàn)供給不足。由于世界各主要進口國的鋼材庫存不足，全球原材料價格大幅度上漲和世界鋼材出口貿(mào)易量的減少，從而使得上半年國際鋼材市場的出現(xiàn)價格上漲的走勢。這是由高成本支撐和需求持續(xù)強勁拉動所形成的今年全球鋼材市場的基本態(tài)勢，其特征是“高成本、高價格、高利潤、高風(fēng)險”。
高成本、高價格的市場的加快演變對其上游和下游產(chǎn)業(yè)的沖擊影響的滯后效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。鋼材的這種高價格往下游的傳導(dǎo)，對國民經(jīng)濟的影響在加大，通貨膨脹的壓力將促進政府進一步實施反通貨膨脹措施。2008年初我國宏觀調(diào)控目標為防止經(jīng)濟過熱,防止通貨膨脹，而近期提出保經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,控制通貨膨脹目標。國家將重點調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，加強對經(jīng)濟的宏觀調(diào)控的力度。
特別是隨著鐵礦石等原料產(chǎn)能的釋放和鋼鐵產(chǎn)能的進一步擴大，將會引發(fā)鋼材價格的動蕩和走低。特別是當市場處于供大于求時,會將人為炒做抬高的鋼材價格水分擠掉,鋼材價格將會恢復(fù)到合理的價位。
二、鐵礦石生產(chǎn)與價格走勢
隨著我國鋼產(chǎn)量的增長,我國已成為全球第一鐵礦石進口國,從2004年開始我國參與國際鐵礦石價格年度談判以來,國際鐵礦石價格隨著我國鋼產(chǎn)量的大幅度增加持續(xù)上漲,盡管國內(nèi)鋼鐵企業(yè)與世界主要礦石生產(chǎn)商進行了頑強的談判,仍難獲鐵礦石的定價權(quán).造成這種情況的因素很多，其中有市場供需問題,也有鐵礦市場集中度過高的問題,還有我國國內(nèi)鐵礦石市場發(fā)育不健全的問題等等。
2008年的鐵礦石價格談判,首先巴西淡水河谷以漲價65%開始,接著是兩拓提出不接受巴西價格,要求改變定價規(guī)則,要求通過海運補貼獲得更高的到岸價,使其獲得更接近市場的現(xiàn)貨價。我國寶鋼接受了力拓最高漲價96.5%的要求，其后又接受了必和必拓將紐曼粉礦、揚迪粉礦和紐曼塊礦分別上帳79.88%、79.88%和96.5%的要求。
但是鐵礦石市場的供需關(guān)系正在發(fā)生變化。我國鐵礦石進口已由過去集中在幾個國家,轉(zhuǎn)變?yōu)檫M口多元化格局,我國開始大量從烏克蘭、俄羅斯、伊朗、印尼等國進口。并且我國在世界鐵礦市市場的投資在逐年加大，特別是重點投資的澳大利亞FMG鐵礦已建成投產(chǎn)，將新增鐵礦石5000萬噸，再加上世界其他國家新增的鐵礦生產(chǎn)能力2009年將超過1億噸以上，這將打破三大礦山公司壟斷世界鐵礦市場的局面，有利于鐵礦石價格的合理回落。
對于2009年鐵礦石的價格應(yīng)持樂觀態(tài)度，特別是隨著新鐵礦石生產(chǎn)能力的逐步投產(chǎn)，和因經(jīng)濟減速需求回落，出現(xiàn)鐵礦石供大于求的格局，這將導(dǎo)致鐵礦石的價格從今年的高位回落到理性價位。但是要徹底改變現(xiàn)今不合理的鐵礦石定價機制，必須加快世界鐵礦石期貨市場的建設(shè)，鐵礦石的價格不能由鐵礦石生產(chǎn)商壟斷，而是根據(jù)市場的需求關(guān)系決定的，這樣才能體現(xiàn)出市場的公平合理的原則。
受國內(nèi)鋼價下跌和需求減少的影響，國內(nèi)鐵礦石價格由上半年的高位急劇跌落,國內(nèi)鋼材市場需求下降,鋼材價格大幅度跳水,鋼廠因需求下跌限產(chǎn)停產(chǎn)壓庫,對鐵精礦需求下降,不斷打壓鐵精粉價格。由于我國過量進口鐵礦石,造成港口堆場飽和狀態(tài),抑制鐵礦石價格反彈，與此同時鋼材市場的價格倒掛,出廠價與市場價倒掛；鋼材價格與成本倒掛,使商家產(chǎn)生恐慌心理并開始低價拋售,從而加劇鐵礦石價格下滑態(tài)勢。目前鐵礦石的供需關(guān)系已出現(xiàn)拐點,處于供大于求的態(tài)勢。明年將是世界鐵礦石市場由過去的賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場的開始,鐵礦的貿(mào)易將進入一個嶄新階段。
受國內(nèi)鋼材市場疲軟,價格下跌,多數(shù)鋼廠產(chǎn)品滯銷,資金短缺的影響,后期鐵礦石市場需求仍處于低迷,價格可能會繼續(xù)下跌。進口礦隨著產(chǎn)能的釋放和海運費下跌,價格也將進一步回落到合理價位。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)測，明年國際鐵礦石因全球鋼鐵減產(chǎn)出現(xiàn)嚴重供大于求,將導(dǎo)致價格下跌10-20%。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2008年我國的粗鋼產(chǎn)量為5.1億噸,同比增長率4.3%左右。并且按照我國明年GDP9.5%增長率預(yù)測,我國的粗鋼生產(chǎn)預(yù)計將5.25億噸左右,增長率3%左右。我國對鐵礦石的需求增量僅為1600萬噸,這樣的增量僅靠國內(nèi)礦山就可保證供給,再加上國際新增的鐵礦石生產(chǎn)能力,明年鐵礦石的供應(yīng)格局將出現(xiàn)嚴重供大于求的局面,價格必然出現(xiàn)下跌。明年也將是鐵礦石生產(chǎn)結(jié)束暴利回歸合理價位的開始。
三、焦炭生產(chǎn)與價格走勢
今年以來,我國焦炭價格從年初的1800-1900元/噸,上漲到5月的3100元/噸,累計漲幅1200元/噸,造成焦炭價格大幅度上漲的原因是全球焦煤價格上漲和國內(nèi)鐵路運費上漲。但是8月開始國內(nèi)焦炭價格開始下滑,特別是隨著鋼材市場需求的疲軟,鋼鐵生產(chǎn)減速加快,焦炭價格加速下跌,據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)計，年底以前價格下跌的態(tài)勢將持續(xù)。
造成此輪國內(nèi)焦炭價格下跌的原因很多，其中主要原因有：國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)減速,對焦炭需求減少；國家減少焦炭出口配額,由1215萬噸減少到1201萬噸；同時國家調(diào)整了焦炭出口稅率由25%提高至40%。
焦炭企業(yè)為遏制價格下跌,采取限產(chǎn)措施,但仍未能扭轉(zhuǎn)價格下跌形勢,焦炭企業(yè)停產(chǎn)的企業(yè)在增多,企業(yè)資金短缺,運轉(zhuǎn)困難。焦炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和聯(lián)合重組是勢在必行。
四.面對世界嚴峻金融形勢,鋼鐵行業(yè)應(yīng)采取措施對應(yīng)
2003年開始的世界經(jīng)濟快速增長，已經(jīng)持續(xù)5年保持年4%以上的增長速度。我國經(jīng)濟已連續(xù)5年兩位數(shù)增長。但是2007年美國的次貸危機，與新興經(jīng)濟體的高速發(fā)展是影響今后世界經(jīng)濟的兩大因素。
高價格將導(dǎo)致產(chǎn)能的進一步擴展和下游行業(yè)消費需求下滑，最終因供需關(guān)系變化，導(dǎo)致價格下跌。鋼市價格的拐點將在不久的未來出現(xiàn)。綜觀鋼材市場價格歷史，不難看出，鋼材市場價格與其它商品一樣具有周期性。特別是在當前國內(nèi)外金融形勢下，存在著短期內(nèi)暴跌的可能性，其導(dǎo)火索將是資金短缺、股市房市聯(lián)合下跌和大量出口的受阻。
隨著全球經(jīng)濟通賬壓力的加劇，全世界190個國家和地區(qū)中,有50個國家的通賬率達兩位數(shù),主要是新興經(jīng)濟體,主要表現(xiàn)是物價上漲和經(jīng)濟發(fā)展減速。面對美國房地美、房利美和雷曼銀行和AIG的倒閉破產(chǎn)，盡管美國政府出臺了7000億美元的救急方案，但前景仍然不樂觀。國際經(jīng)濟衰退的序幕剛剛拉開，未來兩三年將面臨更嚴重的考驗和挑戰(zhàn)。
過去長期以來,我國是依靠價值低估的資源和廉價的勞動力形成了我國在國際市場的比較優(yōu)勢，特別是在出口和吸引投資帶動下，保持了經(jīng)濟的高速增長，現(xiàn)在這一優(yōu)勢正在逐步喪失，我國經(jīng)濟的發(fā)展所需的資源和能源越來越多的依靠進口，但是這些資源的國際定價權(quán)又掌握在其它國家的手中，再加上國內(nèi)勞動力價格上升，使我國經(jīng)濟低成本發(fā)展時期成為過去，我國經(jīng)濟進入了高成本時代。
同時影響我國鋼鐵發(fā)展的因素也在逐步增多，一是鋼鐵生產(chǎn)所需的鐵礦石、煤炭、運輸、鐵合金、電力、水等資源更加緊張；二是鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾十分突出，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局與經(jīng)濟發(fā)展的矛盾凸顯。與此同時環(huán)保壓力也在加大，但是鋼鐵企業(yè)自主創(chuàng)新能力和全球市場開拓能力不足是制約我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
鋼鐵市場在2005年開始出現(xiàn)四大金磚國對鋼材的強勁需求引發(fā)的高價格態(tài)勢持續(xù)到2008年的上半年，下半年鋼材價格出現(xiàn)了震蕩下跌。鋼鐵行業(yè)要準備”過冬”。但是這個冬季是寒冬還是暖冬? 并且冬季會持續(xù)多長時間等問題都是難以準確預(yù)測的。
我國經(jīng)濟對外面臨次貸危機,對內(nèi)又接連遭受地震等自然災(zāi)害等不利因素的影響,和煤鐵礦石石油等資源短缺的制約,通賬壓力在加大,經(jīng)濟增速將逐步回落,才能保證經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長。鋼鐵及工業(yè)行業(yè)將面臨下游行業(yè)需求增速減緩,新一輪的產(chǎn)能釋放期，將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，單純依靠出口消化過剩產(chǎn)能面臨巨大壓力，需要通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進行消化。
我國經(jīng)濟總量已經(jīng)位列世界前矛，但經(jīng)濟的發(fā)展模式依然是粗放式，對資源的需求特別龐大，單純依靠本國資源是根本無法滿足，經(jīng)濟發(fā)展的多數(shù)原料要靠進口滿足。對世界市場的影響巨大，從全球資源供求關(guān)系因為我國經(jīng)濟的快速發(fā)展發(fā)生了巨大變化，從過去的供大于求到目前的供不應(yīng)求，而鋼材生產(chǎn)的供求關(guān)系也正在發(fā)生逆轉(zhuǎn),由過去的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇螅瑥亩鴽Q定了我國經(jīng)濟需要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能保證持續(xù)發(fā)展。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2009年世界經(jīng)濟繼續(xù)減速，對鋼材消費量增長的減緩,和鐵礦石、鋼材產(chǎn)能的大量釋放，將導(dǎo)致世界鐵礦石和鋼材價格雙下跌。世界經(jīng)濟需要幾年的調(diào)整,才有可能回升,2009年將是世界經(jīng)濟發(fā)展比較艱難的一年。
面對世界嚴峻金融形勢，鋼鐵企業(yè)應(yīng)從過去的大規(guī)模的粗放式規(guī)模擴展,轉(zhuǎn)變到集約經(jīng)營的軌道上來。鋼鐵產(chǎn)品應(yīng)從低檔的產(chǎn)品為主,向中高檔產(chǎn)品發(fā)展。與此同時應(yīng)大力發(fā)展鋼材深加工為代表的現(xiàn)代物流業(yè),進一步降低原料燃料和生產(chǎn)物流成本,提高鋼材的附加值和利用率。并且積極研究鋼鐵先進技術(shù)和工藝,提高企業(yè)的核心競爭力。特別以降低煉鐵以上工序的能源消耗為重點。同時還要大力推進鋼材、原燃料的期貨市場建設(shè)，提高我國對鋼材和鋼鐵原燃料的定價權(quán)和加快建設(shè)海內(nèi)外鋼鐵原燃料基地。但要特別注意,規(guī)避轉(zhuǎn)變發(fā)展模式中的經(jīng)濟風(fēng)險，防止由于市場需求減少和新產(chǎn)能的集中釋放所造成的嚴重供大于求的局面出現(xiàn)。
2009年對世界和我國都將是最困難的一年,我國一定會克服美國金融危機所造成的影響,保持經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。創(chuàng)造出在世界經(jīng)濟的冬天里,中國經(jīng)濟依然春意盎然的又一個奇跡。
