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甲醇市場未來發(fā)展走勢分析

2007/8/10 9:04:51       

 近年來,中國甲醇市場非;鸨杭状純r格持續(xù)高位,甲醇生產(chǎn)裝置開工率不斷提高,各地甲醇新建項目陸續(xù)開工。出現(xiàn)這種局面的原因,一是甲醇傳統(tǒng)消費領域,如甲醛、醋酸等產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步提升,對甲醇的需求量逐步增加;二是新的消費領域,如醇醚燃料、甲醇制烯烴等由于發(fā)展前景廣闊,也引發(fā)了國內(nèi)對甲醇裝置的投資熱。
  2005年,我國消費甲醇666萬t,進口甲醇136萬t,出口5.4萬t,凈進口130萬t。同年,國內(nèi)甲醇產(chǎn)能720萬t,產(chǎn)量536萬t,開工率74.4%。2000年,我國甲醇產(chǎn)能只有348萬t,表觀消費量為329.4萬t。從2000年至2005年的5年間,我國甲醇產(chǎn)能年均增長率為15.6%,表觀消費量年均增長率為15.1%。目前,我國甲醇消費主要集中在甲醛、醋酸、醇醚等領域。
  中國石油和化學工業(yè)協(xié)會提供的調(diào)研報告顯示,2006年,我國甲醇生產(chǎn)、消費繼續(xù)同步增長。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2006年國內(nèi)共有甲醇生產(chǎn)企業(yè)142家,產(chǎn)能合計為1036萬t,產(chǎn)量為762.3萬t。其他途徑的數(shù)據(jù)顯示,除上述142家甲醇企業(yè)外,我國還有25個已投產(chǎn)的甲醇項目,產(chǎn)能合計308.4萬t,產(chǎn)量為112.4萬t。在這25個項目中,有的是2006年建成投產(chǎn)或者完成技術(shù)改造的,由于投產(chǎn)時間較晚,實際產(chǎn)量不大;有的是因為技術(shù)等方面的原因?qū)е麻_工率不足,產(chǎn)量較低。綜合這兩部分數(shù)據(jù)可知:2006年我國共有甲醇生產(chǎn)企業(yè)167家,產(chǎn)能合計1344.4萬t,產(chǎn)量874.7萬t。
  2006年,我國進口甲醇112.7萬t,出口19萬t,凈進口量94萬t,表觀消費量968.4萬t,甲醇消費同比增長45%。由此可見,2006年國內(nèi)甲醇供應存在著一定的缺口,需要進口來彌補。
  據(jù)統(tǒng)計,“十一五”期間我國新建、擬建甲醇項目共42個(不包括二甲醚、甲醇制烯烴生產(chǎn)企業(yè)自身配套的甲醇生產(chǎn)裝置)。其中,“十一五”期間可以投產(chǎn)的項目為35個,產(chǎn)能合計1198萬噸/年。另外7個項目尚處于前期工作階段,尚未開工建設,這7個項目產(chǎn)能共計670萬噸/年。預計到“十一五”末期,我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)將為200家左右,產(chǎn)能將達到2500萬噸/年至3200萬噸/年。
  “十一五”甲醇下游市場預測
  近年來,煤化工國產(chǎn)化技術(shù)裝備相繼取得突破,醇醚燃料、甲醇制烯烴等新興煤化工產(chǎn)業(yè)方興未艾,再加上甲醛、醋酸等傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,我國甲醇需求量不斷提高。甲醇主要下游產(chǎn)品需求分析如下:
  甲醛:甲醛是甲醇的主要下游產(chǎn)品,2005年甲醛消費約占甲醇總消費量的45%。根據(jù)全國甲醛行業(yè)協(xié)作組提供的數(shù)據(jù)顯示,2005年我國甲醛產(chǎn)能為1231.6萬t,產(chǎn)量為791.0萬t。2005年甲醛生產(chǎn)消耗甲醇301萬t,2006年增加到381萬t。
  目前,我國甲醛主要用于三醛膠(脲醛膠、酚醛膠和三聚氰胺甲醛膠)的生產(chǎn),其次用于生產(chǎn)二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI),其他作為季戊四醇和聚甲醛(POM)等產(chǎn)品的原料。
  據(jù)專家預測,“十一五”期間用于木材加工、室內(nèi)裝飾裝修的三醛膠仍是中國甲醛最大的消費領域,其對于甲醛的需求量將穩(wěn)步增長。此外,隨著煙臺萬華、上海拜爾等多套MDI裝置的落成,MDI行業(yè)對甲醛的需求量將會大大增加。POM是重要的工程塑料,市場需求量將會逐年增長。中國化工、云天化等廠家都在新建或改擴建POM裝置,隨著這些裝置的投產(chǎn),甲醛消費量也會同步增加。其它產(chǎn)品,如烏洛托品、多元醇等對于甲醛的需求量也會有不同程度的增長。
  據(jù)全國甲醛行業(yè)協(xié)作組預測,截至2010年,我國將新增甲醛產(chǎn)能約200萬t/年,總產(chǎn)能將達到約1400萬t/年,產(chǎn)量約1000萬t/年。按生產(chǎn)1噸甲醛需要0.47t甲醇計算,屆時甲醛生產(chǎn)大約需要消耗甲醇470萬t。
  醋酸:甲醇另一主要用途是生產(chǎn)醋酸。根據(jù)全國醋酸行業(yè)協(xié)作組提供的數(shù)據(jù)顯示,2005年我國甲醇羰基合成法制醋酸產(chǎn)能約為90萬t,產(chǎn)量76.6萬t,消耗甲醇49萬t;2006年產(chǎn)能約為140萬t,產(chǎn)量118.3萬t,消耗甲醇76萬t。
  我國醋酸主要消費領域是醋酸乙烯/聚乙烯醇、醋酸酯類、醋酐、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸等。預計“十一五”期間,受聚酯和滌綸工業(yè)快速發(fā)展的帶動,PTA需求將有較大幅度的增長,其對醋酸的需求也會同步增長。
    另外,醋酸酯類替代苯類作溶劑,有利于環(huán)境保護,將在涂料等行業(yè)中有發(fā)展空間。氯乙酸、醋酸纖維、醋酐行業(yè)對于醋酸的需求量也會有不同程度的增長。醋酸乙烯與乙烯共聚樹脂也有巨大的市場。預計2010年,醋酸市場需求約500萬t。
  由于甲醇羰基法制醋酸生產(chǎn)工藝先進,且技術(shù)國產(chǎn)化程度較高,“十一五”期間新建醋酸項目均采用羰基合成法生產(chǎn)工藝。據(jù)統(tǒng)計,我國羰基法醋酸擬建項目共有20個,其中于“十一五”期間可以建成投產(chǎn)的有12個,產(chǎn)能累計305萬t/年。其它8個項目由于剛剛開展工作或工作進度緩慢,“十一五”期間能不能形成實際產(chǎn)能還是未知數(shù),這8個項目設計能力260萬t/年。
    若只考慮12個項目可建成投產(chǎn),則2010年我國羰基法醋酸生產(chǎn)能力可達到445萬t;若20個項目可以全部建成投產(chǎn),2010年我國羰基法醋酸產(chǎn)能可達到705萬t。若開工率按85%計,屆時羰基法醋酸產(chǎn)量將達到378萬~600萬t噸。按生產(chǎn)1噸醋酸需要0.6t甲醇計算,則需要消耗甲醇227萬~360萬t。
  醇醚燃料和甲醇制烯烴:發(fā)展醇醚燃料有利于緩解我國石油供需矛盾,是近期替代能源工作的重點。如果甲醇汽油標準能夠在2008年制定完畢,而且國家允許甲醇汽車上市,同時加油站等配套系統(tǒng)能夠得到完善,則預計2010年我國M85~M100的甲醇汽車將達到1萬輛左右,按每輛汽車每年消耗20噸甲醇計算,則共需要消耗甲醇20萬t。
    另外,預計到2010年我國將有2000萬t汽油摻燒甲醇,若比例按15%計算,則需要300萬t甲醇。以上兩部分共需要甲醇320萬t。
  二甲醚具有無污染、燃燒熱值高等優(yōu)點,不但可以用作民用燃料,還能夠作為柴油替代產(chǎn)品。目前,我國已經(jīng)具備93萬t/年的二甲醚生產(chǎn)能力(全部是外購甲醇生產(chǎn)二甲醚)。
    由于二甲醚生產(chǎn)技術(shù)國產(chǎn)化程度較高,預計“十一五”期間發(fā)展空間較大。繼上海市二甲醚公交車投入試運行之后,北京、武漢等地也有意引進二甲醚公交車進行試運行。根據(jù)全國醇醚協(xié)會統(tǒng)計,“十一五”期間在建的二甲醚項目共有14個,產(chǎn)能合計419萬t/年。其中配套有甲醇的項目產(chǎn)能合計90萬t/年;需要外購甲醇的項目產(chǎn)能合計329萬t/年。
    若外購甲醇的二甲醚生產(chǎn)能力中有70%可以在2010年年底前建成,加上現(xiàn)有能力93萬t/年,屆時需要外購甲醇的二甲醚產(chǎn)能總計為323萬t/年;若能夠全部建成,則外購甲醇的二甲醚產(chǎn)能將達到422萬t/年。預計到“十一五”末期,生產(chǎn)二甲醚將需要市場采購甲醇480萬~600萬t/年。
  目前國際油價仍處于高位運行,相對于石油法烯烴而言,煤制烯烴具有一定的成本優(yōu)勢。同時,煤制烯烴也符合我國“少油富煤”的能源形勢。
    預計“十一五”期間甲醇制烯烴將會有一定的發(fā)展空間。目前,我國共有6個甲醇制烯烴在建和擬建項目,烯烴產(chǎn)能合計為325萬t/年,共計消耗甲醇996萬t/年。但是由于這些甲醇制烯烴項目自身都配套有甲醇生產(chǎn)裝置,所以不會外購甲醇,對我國的甲醇市場需求不會產(chǎn)生影響。
  作為燃料添加劑的MTBE,由于市場需求比較穩(wěn)定,“十一五”期間對于甲醇的需求量不會有大幅度的增長。預計2010年,MTBE將消耗甲醇50萬t。
  其他:2005年我國農(nóng)藥、醫(yī)藥行業(yè)共消費甲醇74萬t,其他行業(yè)如染料、溶劑以及甲胺、氯甲烷等有機原料行業(yè)共消費甲醇112.4萬t。根據(jù)專家預測,“十一五”期間,我國農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等行業(yè)對于甲醇的需求將會相對穩(wěn)定;用于生產(chǎn)其他有機化工產(chǎn)品和用作溶劑的甲醇,其消費量的增長也不會太大。預計“十一五”末期,上述行業(yè)對于甲醇的需求量約為260萬~300萬t/年。
  綜上所述,預計2010年我國甲醇需求量約為1800萬~2100萬t。
  根據(jù)上面的統(tǒng)計,“十一五”期間,我國將至少新增甲醇產(chǎn)能1200萬t/年,若其余7個擬建項目能夠順利投產(chǎn),則還要增加670萬t/年的甲醇產(chǎn)能。2010年,我國甲醇產(chǎn)能將達到2542萬~3212萬t噸。若開工率按70%計算,屆時產(chǎn)量將達到1780萬~2248萬t;若開工率按80%計算,產(chǎn)量將達到2033萬~2570萬t。
  “十一五”期間,甲醛、醋酸等產(chǎn)品對于甲醇的需求量相對穩(wěn)定,不會有太大的變化。對甲醇需求影響最大的還是醇醚燃料領域,尤其是甲醇燃料。
    如果國家甲醇汽油、二甲醚相關標準及政策能夠及時出臺,那么甲醇燃料的市場需求量將大幅度上升,2010年我國甲醇需求量將會達到甚至超過2100萬t。屆時,我國甲醇的生產(chǎn)和需求將基本平衡。如果甲醇汽油、二甲醚相關標準和政策無法頒布或出臺時間較晚,甲醇燃料市場需求將會受到很大限制,屆時我國甲醇需求量將只有1800萬t,甚至更少。
  考慮到近幾年來,我國甲醇出口呈逐年增長趨勢,環(huán)球能源網(wǎng)認為,“十一五”期間,如果國內(nèi)甲醇行業(yè)出現(xiàn)過剩苗頭,則可以考慮鼓勵企業(yè)出口甲醇。
    假設到時候國際甲醇市場形勢良好,我國甲醇出口比較順利,出口量增長幅度也比較大,那么我國甲醇供需也會基本平衡或稍有過剩。若甲醇出口不順利或增長幅度不大,屆時國內(nèi)甲醇將明顯過剩。

來源:化工網(wǎng)

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