上半年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)分析

　　在國(guó)內(nèi)、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)向好的拉動(dòng)下，上半年我國(guó)鋼鐵行業(yè)整體運(yùn)行情況良好。鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯回落，鋼鐵企業(yè)單位能耗下降，鋼材價(jià)格整體呈現(xiàn)高位運(yùn)行，鋼材出口保持高速增長(zhǎng)，企業(yè)效益明顯增加。
　　在看到上半年鋼鐵行業(yè)取得的成績(jī)的同時(shí)，我們也注意到，我國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期以來的老問題、新問題依然值得我們?nèi)ニ伎己徒鉀Q。鋼鐵行業(yè)依然是能耗大戶，上半年全行業(yè)總能耗依然保持上升趨勢(shì)；鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)依然偏快；鋼鐵產(chǎn)品出口的大幅增加，即加重了本來就過大的貿(mào)易順差，也帶來了能耗上升和貿(mào)易摩擦；鋼鐵行業(yè)已連續(xù)多年的低產(chǎn)業(yè)集中度，依然呈下降趨勢(shì)；企業(yè)兼并重組步伐依然偏慢，效果不夠明顯。
　　一、上半年運(yùn)行情況及其特點(diǎn)：
　　1、主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量依然保持高速增長(zhǎng)，但增幅呈回落趨勢(shì)
　　今年上半年生產(chǎn)粗鋼23758.06萬噸，同比增長(zhǎng)18.92%，這一增速小于2006年全年19.79％的增速；生鐵22681.56萬噸，同比增長(zhǎng)16.84%；鋼材27024.67萬噸（含重復(fù)材），同比增長(zhǎng)23.93%；鐵合金808.5萬噸，同比增長(zhǎng)35.33％；鐵礦石原礦32128.64萬噸，同比增長(zhǎng)29.28％；焦炭15681.03萬噸，同比增長(zhǎng)20.96％。

　上半年我國(guó)粗鋼繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅明顯呈下降趨勢(shì)。6月份粗鋼產(chǎn)量同比增幅三年來首度回落到15％以下。
　　從上半年我國(guó)主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，另外一個(gè)較為明顯的特點(diǎn)是生鐵產(chǎn)量增速小于粗鋼產(chǎn)量增速，這也進(jìn)一步印證了為什么上半年我國(guó)生鐵價(jià)格長(zhǎng)期保持高位運(yùn)行。

　　2、鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，板材比例明顯提高
　　當(dāng)前和今后一段歷史時(shí)期，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向是提高鋼材總產(chǎn)量中高技術(shù)含量、高附加值品種的比重，以滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。今年上半年生產(chǎn)冷軋板卷1614.53萬噸，鍍層板1009.2萬噸，涂層板139.91萬噸，電工鋼板198.42萬噸，這四大類品種鋼材生產(chǎn)總量2962.06萬噸，同比增加926.46萬噸，增長(zhǎng)45.51%，占鋼材總量的10.96%，比去年同期提高1.63個(gè)百分點(diǎn)。這就證明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在向優(yōu)化方向繼續(xù)發(fā)展。

表一：2007年上半年我國(guó)主要鋼材產(chǎn)品占鋼材總量的比重

　　表一顯示，2007年上半年所有板材類鋼材產(chǎn)品占鋼材總產(chǎn)量比重均高于2006年，而所有長(zhǎng)材產(chǎn)品占鋼材總產(chǎn)量的比重均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。由此得出我國(guó)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向板帶材發(fā)展的趨勢(shì)，即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

在看到板帶材產(chǎn)品產(chǎn)量比例提高的同時(shí)，我們也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，上半年我國(guó)主要板材產(chǎn)品增速有偏快跡象，熱軋板材在出口的帶動(dòng)下，上半年基本保持了供需平衡，而冷軋系列產(chǎn)品上半年明顯表現(xiàn)出階段性的供過于的局面。

表二：2007年上半年主要板材產(chǎn)品產(chǎn)量及增速  單位：萬噸

　　3、鋼鐵產(chǎn)品出口高增長(zhǎng)，有效的支撐了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但部分鋼材產(chǎn)品出口依存度過高，對(duì)后期市場(chǎng)發(fā)展相當(dāng)不利
　　今年上半年出口鋼材3379萬噸，同比增長(zhǎng)97.7%；鋼坯437萬噸，同比增長(zhǎng)40.9%；同期進(jìn)口鋼材869萬噸，同比下降7.6%；鋼坯14萬噸，同比下降34%。出口高增長(zhǎng)，進(jìn)口則下降。
　　上半年出口鋼材、鋼坯折算成粗鋼總計(jì)出口3995.35萬噸，進(jìn)口鋼材、鋼坯折算成粗鋼總計(jì)進(jìn)口938.93萬噸，兩者相抵，凈出口粗鋼3056.41萬噸，比去年同期增加凈出口粗鋼1971.59萬噸，同比增加 1.82倍，占上半年國(guó)產(chǎn)粗鋼生產(chǎn)增量3780.77萬噸的52.15%。高出口拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)粗鋼生產(chǎn)的高增長(zhǎng)，同時(shí)有力的分流了國(guó)內(nèi)資源增加帶來的市場(chǎng)壓力，保證了上半年供需的基本平衡。
　　上半年對(duì)于各個(gè)鋼材產(chǎn)品來講，都不同程度上享受到了由于出口增加而帶來的相對(duì)寬松的市場(chǎng)環(huán)境。但同時(shí)我們也應(yīng)看到，個(gè)別鋼材產(chǎn)品出口依存度過大，為后期市場(chǎng)的健康發(fā)展埋下了非常不確定的因素，一旦出口受阻，價(jià)格的大幅下滑在所難免。

　　數(shù)據(jù)顯示：大型型鋼、涂層板、焊管、無縫管、鍍層板、特厚板出口量均占到產(chǎn)量的20％以上，隨著各種出口限制措施的實(shí)施，一旦此類產(chǎn)品出口量下降，那么國(guó)內(nèi)市場(chǎng)必將承受資源回流代理的壓力。
　　4、上半年我國(guó)鋼鐵整體處于供需平衡的狀態(tài)，個(gè)別品種表現(xiàn)出供大于求的局面
　　上半年我國(guó)粗鋼新增資源量為20758.92萬噸，同比增長(zhǎng)9.33%，低于2006年9.9％的同比增速。其中鋼材出口量的大幅增加是保證上半年我國(guó)整體供需平衡最有力的因素。
　　而從各個(gè)鋼材產(chǎn)品來看，依然表現(xiàn)出嚴(yán)重的不平衡。

   數(shù)據(jù)顯示，鍍層板帶、冷軋薄板卷上半年新增資源量同比增幅均超過30％，資源量的高增長(zhǎng)，必然導(dǎo)致市場(chǎng)的長(zhǎng)期低迷。另外特厚板、厚板、熱軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、中板、中小型材新增資源量增幅均超過了20％。鋼筋、盤條新增資源量維持在10％左右的增幅，基本保持了市場(chǎng)的供需平衡。值得注意的是大型型材、焊管、涂層板帶受出口拉動(dòng)，上半年新增資源量均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

5、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步呈現(xiàn)下降趨勢(shì)
　　根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007年上半年納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的62家產(chǎn)鋼企業(yè)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為17430.29萬噸，同比增加14.66％，小于全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增幅4.26個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯慢于全國(guó)平均水平。
　　上半年全國(guó)62家重點(diǎn)產(chǎn)鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的73.37％，較2006年全年74.87％的比例下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)，較2005年全年77.54％的比例下降了4.17個(gè)百分點(diǎn)。這也充分說明了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度呈進(jìn)一步下降趨勢(shì)。

　　6、我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占世界鋼鐵總產(chǎn)量的比重進(jìn)一步上升
　　2007年上半年全球（共67國(guó)，下同）粗鋼產(chǎn)量為65162.3萬噸，同比增加5035萬噸，增幅為8.37％。上半年我國(guó)粗鋼增量達(dá)到3780.27萬噸，占全球粗鋼增量的75.08％。
　　上半年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的比重為36.46％，較2006年全年34.52％的比例上漲1.94個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在全球中的比重繼續(xù)保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。

　　7、上半年我國(guó)產(chǎn)鋼企業(yè)單位能耗下降，總能耗上升，節(jié)能減排任務(wù)依然較重
　　納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的75戶大中型企業(yè)，上半年噸鋼綜合能耗626.63千克標(biāo)煤/噸，同比下降3.2%；噸鋼可比能耗607.46千克標(biāo)煤/噸，同比下降3.5%。
　　上半年大中型企業(yè)噸鋼耗用新水5.71噸/噸，同比下降15.77%；外排廢水總量下降8.76%。上半年大中型企業(yè)SO2排放總量下降3.0%，煙塵排放總量下降5.91%，粉塵排放總量下降3.98%，外排廢水中的化學(xué)耗氧量下降8.57%。但上半年大中型企業(yè)總能耗10330.73萬噸標(biāo)煤，比去年同期上升11.19%，雖然低于粗鋼生產(chǎn)總量增幅7.73個(gè)百分點(diǎn)，但仍屬高增長(zhǎng)。鋼鐵工業(yè)是我國(guó)能源消耗和污染物排放的“大戶”，今年全行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)仍然十分繁重。
　　8、國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，進(jìn)口礦石價(jià)格、數(shù)量處于高位
　　上半年大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦量32128.64萬噸，同比增長(zhǎng)29.28%；同期地方中小礦山估算產(chǎn)量5000萬噸，總計(jì)產(chǎn)量達(dá)37128萬噸，同比增長(zhǎng)24.38%；上半年進(jìn)口鐵礦石18791萬噸，同比增長(zhǎng)16.4%。國(guó)產(chǎn)礦、進(jìn)口礦同步高增長(zhǎng)。
　　上半年進(jìn)口礦綜合平均到岸價(jià)74.64美元/噸，比去年同期上漲13.23美元/噸，漲幅21.54%。其中，澳大利亞礦漲26.34%，印度礦漲21.52%，巴西礦漲19.69%，南非礦漲20.26%。鐵礦石海運(yùn)費(fèi)上漲是影響到岸價(jià)大幅上升的重要原因。
　　上半年大中型鋼鐵企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購國(guó)產(chǎn)礦3742.7萬噸，綜合平均采購成本661.15元/噸，與進(jìn)口礦平均到廠采購成本648.82元/噸，基本一致。國(guó)產(chǎn)礦、進(jìn)口礦均保持高價(jià)位運(yùn)行狀態(tài)。
　　9、固定資產(chǎn)投資增幅回落，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化
　　今年上半年全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1251.6億元，同比增長(zhǎng)8.4%，比同期全國(guó)固定資產(chǎn)投資增幅低17.5個(gè)百分點(diǎn)。從投資結(jié)構(gòu)分析，上半年煉鐵項(xiàng)目投資占7.82%，煉鋼項(xiàng)目占32.24%，鋼材深加工項(xiàng)目占59.94%，資金投放向后部工序轉(zhuǎn)移。上半年10億以上項(xiàng)目完成投資占59.2%，1億元至10億元項(xiàng)目占26.4%，5000萬元至一億元項(xiàng)目占5.7%，5000萬元以下項(xiàng)目占9.1%，投資項(xiàng)目向大型化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。投資資金來源上分析，上半年企業(yè)自籌資金占82.1%，國(guó)內(nèi)銀行貸款占12.3%，利用外資占1.8%，國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金占0.1%，其它來源占3.7%。這便說明企業(yè)自我改造發(fā)展的投資能力增強(qiáng)。上半年新增生產(chǎn)能力煉鐵1201萬噸，煉鋼976萬噸，熱軋945萬噸，冷軋262萬噸，新增產(chǎn)能放緩。

10、上半年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格表現(xiàn)為由升轉(zhuǎn)降再升的走勢(shì)，但整體依然保持高位運(yùn)行，國(guó)際、國(guó)內(nèi)價(jià)差進(jìn)一步加大
　　中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年6月末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)110.71，比年初上漲5.56%，其中板材上漲3.82%，長(zhǎng)材上漲11.72%。由于今年上半年國(guó)家連續(xù)四次出臺(tái)限制鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控措施，5月下旬，鋼材價(jià)格呈下跌態(tài)勢(shì)，進(jìn)入7月份，鋼材價(jià)格再次觸底反彈。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)5月末113.34，6月末降為110.71，下降2.32%。上半年國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格逐月攀升，6月末達(dá)到最高價(jià)位，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)172.8，比年初上漲15.05%，其中長(zhǎng)材上漲28.91%，板材上漲8.14%。國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格漲幅高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，兩者價(jià)差不斷擴(kuò)大，6月末國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜合價(jià)差達(dá)35.93%。

　　數(shù)據(jù)顯示：自1月份以來，國(guó)內(nèi)、國(guó)際價(jià)差不斷擴(kuò)大，到6月份已經(jīng)擴(kuò)大到62.1點(diǎn)，較1月份擴(kuò)大了22.2點(diǎn)。從具體品種來看，長(zhǎng)材價(jià)差明顯大于板材，截至6月底，長(zhǎng)材國(guó)內(nèi)、國(guó)際價(jià)差已經(jīng)擴(kuò)大到91.9點(diǎn)。
　　11、鋼鐵企業(yè)盈利水平提高，成本壓力上升
　　上半年納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的77戶大中型鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入9212.6億元，同比增長(zhǎng)34.89%；實(shí)現(xiàn)利稅1258.76億元，同比增長(zhǎng)67.35%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)782.74億元，同比增長(zhǎng)108.75%。上半年產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率8.51%，比去年同期的5.52%提高了2.89個(gè)百分點(diǎn)。
　　上半年鋼鐵企業(yè)煉鋼、生鐵制造成本成本同比上升8.34%，主要是外購原料、燃料費(fèi)用上升造成的。上半年進(jìn)口鐵礦石18791萬噸，綜合平均到岸價(jià)74.64美元/噸，比去年同期上漲13.23美元/噸，僅此一項(xiàng)增加全行業(yè)生產(chǎn)成本188.94億元，鋼鐵行業(yè)面臨成本上升的巨大壓力。

　10、上半年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格表現(xiàn)為由升轉(zhuǎn)降再升的走勢(shì)，但整體依然保持高位運(yùn)行，國(guó)際、國(guó)內(nèi)價(jià)差進(jìn)一步加大
　　中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年6月末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)110.71，比年初上漲5.56%，其中板材上漲3.82%，長(zhǎng)材上漲11.72%。由于今年上半年國(guó)家連續(xù)四次出臺(tái)限制鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控措施，5月下旬，鋼材價(jià)格呈下跌態(tài)勢(shì)，進(jìn)入7月份，鋼材價(jià)格再次觸底反彈。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)5月末113.34，6月末降為110.71，下降2.32%。上半年國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格逐月攀升，6月末達(dá)到最高價(jià)位，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)172.8，比年初上漲15.05%，其中長(zhǎng)材上漲28.91%，板材上漲8.14%。國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格漲幅高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，兩者價(jià)差不斷擴(kuò)大，6月末國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜合價(jià)差達(dá)35.93%。

　　數(shù)據(jù)顯示：自1月份以來，國(guó)內(nèi)、國(guó)際價(jià)差不斷擴(kuò)大，到6月份已經(jīng)擴(kuò)大到62.1點(diǎn)，較1月份擴(kuò)大了22.2點(diǎn)。從具體品種來看，長(zhǎng)材價(jià)差明顯大于板材，截至6月底，長(zhǎng)材國(guó)內(nèi)、國(guó)際價(jià)差已經(jīng)擴(kuò)大到91.9點(diǎn)。
　　11、鋼鐵企業(yè)盈利水平提高，成本壓力上升
　　上半年納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的77戶大中型鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入9212.6億元，同比增長(zhǎng)34.89%；實(shí)現(xiàn)利稅1258.76億元，同比增長(zhǎng)67.35%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)782.74億元，同比增長(zhǎng)108.75%。上半年產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率8.51%，比去年同期的5.52%提高了2.89個(gè)百分點(diǎn)。
　　上半年鋼鐵企業(yè)煉鋼、生鐵制造成本成本同比上升8.34%，主要是外購原料、燃料費(fèi)用上升造成的。上半年進(jìn)口鐵礦石18791萬噸，綜合平均到岸價(jià)74.64美元/噸，比去年同期上漲13.23美元/噸，僅此一項(xiàng)增加全行業(yè)生產(chǎn)成本188.94億元，鋼鐵行業(yè)面臨成本上升的巨大壓力。