化工新材料行業(yè)在石化行業(yè)整體景氣度下滑的背景之下,將顯得更加具有投資價(jià)值。
有機(jī)硅行業(yè):盡管我國對(duì)于硅氧烷的需求增長速度相對(duì)于前兩年將會(huì)有所下降,但仍然將保持20%左右的高水平。目前國際大型的有機(jī)硅龍頭紛紛在國內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)裝置,屆時(shí)將會(huì)有大量的產(chǎn)能提升,行業(yè)競爭格局將會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變。但在2010 年以前,供需不平衡的局面難以改觀,2007年有機(jī)硅單體價(jià)格仍然將保持在高位。
聚氨酯行業(yè):大批原有裝置的恢復(fù)生產(chǎn)和新產(chǎn)能的投產(chǎn),扭轉(zhuǎn)了2005年MDI 供不應(yīng)求市場狀況,導(dǎo)致2006 年MDI 價(jià)格的大幅下降。2007年相繼還會(huì)有一批裝置建成投產(chǎn),國內(nèi)MDI 將徹底擺脫供給失衡的局面,基本實(shí)現(xiàn)自給,但目前價(jià)格下降幅空間已經(jīng)有限。而行業(yè)的技術(shù)壁壘依舊存在,關(guān)鍵技術(shù)依舊掌控在幾家全球行業(yè)龍頭手中,這是MDI行業(yè)雖然經(jīng)歷產(chǎn)能迅速增長,但依然具備投資價(jià)值的主要原因。
有機(jī)氟行業(yè):CFC 替代品行業(yè)進(jìn)入混亂階段,技術(shù)門檻較低的產(chǎn)品產(chǎn)能增長過快,導(dǎo)致競爭無度,影響到整個(gè)替代品行業(yè)的利潤;主要生產(chǎn)原料氯仿的價(jià)格由于產(chǎn)能的增加出現(xiàn)大幅下降,直接導(dǎo)致F22 的銷售基本處于虧損狀態(tài)。CFC 替代品行業(yè)將進(jìn)入行業(yè)整合期,這對(duì)于三愛富這樣的擁有技術(shù)優(yōu)勢和生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)并非壞事。同時(shí),精細(xì)氟化工和含氟聚合物行業(yè)仍然是屬于少數(shù)具備技術(shù)實(shí)力的企業(yè)競爭領(lǐng)域,產(chǎn)品檔次和進(jìn)口替代能力直接決定了行業(yè)地位。
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