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盡管2006 年業(yè)績(jī)整體實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng),但我們不難發(fā)現(xiàn)相關(guān)上市公司分季度增速逐季放緩。這從一個(gè)側(cè)面表明:國(guó)家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)已開(kāi)始顯現(xiàn)。應(yīng)該說(shuō),包括化工等制造業(yè)特征的相關(guān)行業(yè)將明顯受到宏觀調(diào)控的沖擊,這主要體現(xiàn)為宏觀調(diào)控將會(huì)減弱對(duì)相關(guān)制造業(yè)的下游需求。總體上,持續(xù)的高油價(jià)將從“成本推動(dòng)”角度支撐相關(guān)化工產(chǎn)品的價(jià)格。我們判斷,2007 年化工行業(yè)增速略高于%,呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)特征。
盡管上市公司的盈利能力整體上將強(qiáng)于其所在行業(yè)的盈利能力,但在化工增速整體放緩背景下,從投資角度我們提倡自下而上的選股策略。2007 年,推薦“買(mǎi)入”鹽湖鉀肥(000792)、華魯恒升(600426)、華星化工(002018)、云天化(600096)、煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)、久聯(lián)發(fā)展(002037),“增持”山東;000822)。
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