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搶獲定價(jià)權(quán)是超速達(dá)成協(xié)議的原因。中國(guó)歷經(jīng)3年才首次獲得定價(jià)權(quán),并且此次鐵礦石談判是過(guò)去12年中達(dá)成一致最快的一年,這也是價(jià)格漲幅接近10%預(yù)期上限的原因。
此次鐵礦石每噸上漲4.5美元,噸鋼成本上漲57元,影響毛利率不到2個(gè)百分點(diǎn)。
人民幣升值將部分降低成本。07年人民幣升值3%-5%意味著2007年鐵礦石到岸以人民幣計(jì)的成本將被部分降低2%-3%。
07年國(guó)內(nèi)鋼廠更有能力通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格上漲消化礦石成本壓力。預(yù)計(jì)07年平均鋼價(jià)將高于06年100元/噸,特別是07年上半年沒(méi)有大型熱軋項(xiàng)目投產(chǎn),上半年鋼價(jià)將振蕩上揚(yáng)。07年國(guó)際煉焦煤價(jià)格呈下降趨勢(shì)也進(jìn)一步減輕鋼廠成本壓力。
08年鐵礦石價(jià)格看跌,定價(jià)機(jī)制改變是關(guān)鍵。目前定價(jià)機(jī)制必不利于集中度較小的鋼廠一端,真正獲得中國(guó)定價(jià)權(quán)更是要改變這種定價(jià)機(jī)制,以中國(guó)自身的需求狀況達(dá)成中國(guó)價(jià)格,而非領(lǐng)導(dǎo)或跟隨全球的礦石價(jià)格。
維持對(duì)鋼鐵板塊看好的評(píng)級(jí)。國(guó)內(nèi)鋼材供需關(guān)系從供大于求向供需平衡轉(zhuǎn)變導(dǎo)致我們對(duì)07年鋼材市場(chǎng)看好。07年除了國(guó)家會(huì)對(duì)鋼材出口和節(jié)能環(huán)節(jié)出臺(tái)抑制政策外,國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境的向好和下游需求的旺盛,以及借鐵礦石之名提前上漲的鋼價(jià)將導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)07年一季度及全年效益繼續(xù)上升。
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