深度分析：11月建筑鋼材下滑(圖表)

2006/11/2 0:00:00

10經過7天長假后，國內建筑鋼材市場價格穩(wěn)中小幅波動，中下旬華北市場線材市場下跌的較為明顯，主要是線材庫存資源較多以及中小鋼廠低價資源的沖擊下，價格出現大幅回落，帶動螺紋鋼價格回落。華東市場價格跌幅相對較大，中南市場跌幅較��；下旬在華北五鋼廠價格政策出臺后，價格有所穩(wěn)定，前期跌幅較大的高線以及三級螺紋鋼有小幅上漲，但整體國內建筑鋼材市場依然呈下跌趨勢。進入十一月份北方地區(qū)天氣逐漸寒冷，市場需求依舊清淡，同時北方資源南下，南方市場面臨資源壓力增大的壓力，同時在板材市場價格難以走好的影響下，預計十一月份建筑鋼材市場將呈下滑的態(tài)勢，但前期跌幅較大的高線和三級螺紋鋼將會有所上調，趨于合理價位。

一、國內建筑鋼材生產情況

1、國內建筑鋼材產量略有上升市場資源供應壓力相應不大

據相關統(tǒng)計資料顯示，2006年9月份，我國粗鋼產量3616.18萬噸，同比增長18.5%，日均產量為120.59萬噸，較8月份日均增加2.15萬噸，環(huán)比增長1.82%；9月份全國鋼材產量為4007.64萬噸，同比增長23%，日均產量為133.59萬噸，較8月份日均增加7.9萬噸，環(huán)比增長6.3%。

建筑鋼材方面，2006年9月鋼筋產量694.94萬噸，較去年同期增長10.6%，日均產量為23.16萬噸，環(huán)比增長0.5%；線材產量為618.81萬噸，較去年同期增長22.7%，日均產量為20.63萬噸，環(huán)比增長0.2%。在7月份產量下降的基礎上，8月份鋼筋產量落有增加；線材產量小幅回落。從螺紋各月產量數據可以看出，今年以來，螺紋鋼整體產量仍維持在一定的高位。具體明細參見圖1-1：

由于8月份國內鋼廠建筑鋼材產量較7月份稍有上升，但上升的不明顯。線材產量繼續(xù)下降，10月份在線材價格大幅下跌后，市場資源得到消耗，同時出口態(tài)勢依然較大，后期線材資源壓力不是很大。

二、鋼材進出口情況

今年1－9月中國出口鋼材2859萬噸，同比增長81%；出口鋼坯613萬噸，同比增長2.4%。而進口鋼材1414萬噸，同比下降29.3%；進口鋼坯32萬噸，同比降70.9%。1－9月出口鋼材、鋼坯折合粗鋼為3654.49萬噸，進口鋼材、鋼坯折合成粗鋼為1536.26萬噸，進出口相抵后凈出口粗鋼2118.23萬噸。中國鋼出口的增長既滿足了國際市場需求增長的需要，又對調劑國內市場的供需關系發(fā)揮了重要的作用。

三、10月份國內建筑鋼材市場小幅下跌態(tài)勢

10月國內建筑鋼材市場價格整體呈下降趨勢，線材價格下降的較為明顯，主要是北京市場線材價格跌幅較大，已經在國內均價以下，線材價格的大幅走低帶動螺紋鋼價格的跟跌。廣州、上海市場小幅波動。到月底在華北五鋼廠價格政策出臺后，北京市場價格小幅上漲，但幅度不大，基本以穩(wěn)定為主。其它市場也基本以穩(wěn)定為主。截至10月31日，國內Φ6.5mm高線平均市場價格為3180元，Φ16-25mm螺紋鋼平均市場價格為3016元，分別較9月30日下跌77和42元。各主要市場6.5mm高線和25mm螺紋鋼走勢變化如圖1-2、1-3：

北京市場：在“十一”長假后，在線材市場資源較多以及中小鋼廠低價資源的沖擊下，經銷商心態(tài)有所不穩(wěn)，開始可以打壓線材市場價格，帶動螺紋鋼價格的相應回落。經過中下旬的市場運行，北京市場出現的“怪現象”：高線和普線價格；二級和三級螺紋鋼價格基本接近；下旬在華北五鋼廠11月份訂貨政策明確后，市場報價穩(wěn)中有小幅上漲，由于經銷商較為謹慎，市場價格基本以平穩(wěn)為主，由于前一段出現的不合理現象，有望在后期得到調整。截至10月31日，北京市場上Φ6.5mm高線和Φ16-25mm螺紋鋼價格分別為3100元和3130元，分別較上月末下跌150元和110元。

上海市場：10月份上海建筑鋼材價格較北京市場跌幅稍小，10月份仍是華東地區(qū)建筑工程施工的黃金季節(jié)，盡管相對往年來看今年市場需求情況有所減弱，但市場絕對需求量仍處于相對較高水平，市場庫存也處于緩慢消化階段。不過隨著北方市場需求的日趨減弱，北方鋼廠資源將會大批分流南下，后期華東市場仍將面臨較大的資源供應壓力。截至10月31日，上海市場Φ6.5mm高線價格為3140元，較9月末下跌120元，Φ16-25mm螺紋鋼主流價格為2880元，較9月末下跌70元。

廣州市場：本月跌幅不大。由于市場上資源相對不多，北方鋼廠到貨量不大，一些資源規(guī)格短缺，價格有所上漲。在北京、上海市場價格大幅回落的影響下，同時廣州市場價格較高，吸引周遍地區(qū)低價資源的流入，沖擊廣州價格有所回落。截至10月31日，廣州市場上Φ6.5mm高線和Φ16-25mm螺紋鋼價格分別為3360元和3270元，較9月末下跌30元。

四、十一月份建筑鋼材市場將呈下滑態(tài)勢

由于11月份北方天氣逐漸寒冷，市場需求將更加低迷，加上北方鋼廠資源開始向南方分流，南方市場資源壓力將增大。綜合其它一些因素，預計11月份建筑鋼材市場價格將呈下跌的態(tài)勢，其中二級螺紋鋼將小幅調整，線材和三級螺紋鋼將有望向上調整到合理價位。

（一）各地建筑鋼材庫存呈下降趨勢市場資源壓力不大

國內建筑鋼材庫存處在下降趨勢，以北京為例，10月13日北京庫存在28.74萬噸，到10月20日庫存總量下降到27.07萬噸，到10月27日庫存繼續(xù)下降到24.69萬噸，比月初下降4.04萬噸�？梢钥闯鰩齑娉掷m(xù)下降，證明需求相對較好。同時由于11月、12月份鋼廠安排檢修較多，市場供應資源相對較少，而且供暖期間，鐵路運輸基本以保證運煤為主，南下資源相對不會太多。

（二）房地產業(yè)對鋼材需求的拉動效應開始減緩

前三季度，全國固定資產投資71942億元，比去年同期增長27.3%。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資61880億元，增長28.2%；農村投資10062億元，增長21.6%。從施工和新開工項目情況看，截止到9月底，城鎮(zhèn)50萬元以上施工項目累計23.12萬個，同比增加3.46萬個；施工項目計劃總投資18.82萬億元，同比增長23.6%；新開工項目15.20萬個，同比增加2.05萬個；新開工項目計劃總投資4.86萬億元，同比增長7.5%。1-9月，上海市固定資產投資依然保持低速平穩(wěn)的增長勢頭，投資2903.42億元，比去年同期增長8.3%，增幅比上月回落1.2個百分點。從這里，可以看出，無論是全國還是上海地區(qū)的固定資產投資增幅都在降低，更為關注的是，這幾個月上海及國內新開工項目增幅也出現了明顯回落，這將在一定程度上預示著未來市場需求的減弱。

（三）鋼廠政策對市場起到一些穩(wěn)定作用但效果減弱

9月30日，沙鋼出臺10月上旬螺紋價格，維持之前價格不變；10月11日，沙鋼螺紋出廠價上調30元到3050元/噸；10月21日，沙鋼螺紋出廠價格繼續(xù)維持之前的3050元不變。10月26日，華北五廠（首鋼、唐鋼、宣鋼、承鋼、天鋼）價格： 11月份建筑鋼材到京現款價格，高線下調140元；Φ6.5mm高線為3060元；HRB335Φ16-25mm螺紋鋼為3080元；小規(guī)格螺紋鋼在大規(guī)格螺紋鋼的基礎上加價100元，三級螺紋鋼在二級的基礎上由原先加價80元調整為加價70元。各廠三級螺紋鋼比例控制在40%。價格全月鎖定不變。在10月末華北五鋼廠出臺價格政策也使市場價格有所上漲。后期鋼廠三級螺紋鋼比例減小，同時三級螺紋鋼資源出現緊張，加上三級與二級鋼差價較小，后期三級螺紋鋼價格有望小幅上調。

（四）出口退稅政策的調整對未來市場產生不利的影響

由于9月份出臺的出口退稅政策調整，可能會帶來后期的集中出口，但就10月份市場整體表現，并沒有出現預期的效果，市場價格繼續(xù)陰跌。同時10月底出臺的關于鋼坯、生鐵、鐵合金等加征10%關稅，從2006年11月1日開始執(zhí)行，這個政策的出臺，將對11月份國內鋼材市場構成很大的打擊。此次對稅率調整的幅度較大，且沒有設定緩沖期，短期內將對我國原材料走勢將形成較大影響，也將進一步影響到建筑鋼材資源供應情況。未來市場的供求過剩將會顯得嚴重，由此帶來的市場惡性競爭，市場價格將會繼續(xù)跌幅加大。

（五）宏觀調控措施力度依然較強

從當前國內宏觀環(huán)境來看，依然較為復雜。盡管當前國家出臺新的宏觀調控措施明顯減少，市場似乎有重新恢復活力的可能，但是，實際上到目前為止，國家并沒有放松對宏觀調控的延續(xù)和成果的鞏固。十月中旬，發(fā)改委等八部門組成了6支督察組赴全國12個省區(qū)進行新開工項目清理督察工作，與此同時，中央也在對一些執(zhí)行國家政策不力的地區(qū)領導進行梳理整頓，迫使各地按照中央的調控路線發(fā)展經濟。此舉目前已經開始顯現效果，近期各地均列出了新開工項目的違規(guī)情況，并提出了整改措施，如河北列出了151個違規(guī)項目；江蘇有27個項目被叫停；安徽有34個項目停建或整改；浙江梳理出198個違規(guī)項目……因此，建筑鋼材市場正在經歷著困難時期，這些國家宏觀調控的取向對房地產行業(yè)發(fā)展將會形成一定影響，進而在一定程度上對后期建筑鋼材市場需求以及心態(tài)都將產生一定的不利影響。

（六）年底的銀根將繼續(xù)收緊

由于今年以來，國內信貸投放量大大的超出年初的計劃，在年底即將來臨的時候，整個社會將面臨著資金回籠的壓力，而上海社�；鸢傅牟樘�，更加重了這種資金壓力，在資金面的影響下，將會影響到市場需求，影響到國內鋼材市場的活躍。

（七）國內螺紋鋼產量供應繼續(xù)增加

目前國內建筑鋼材的生產水平盡管受到一定壓制，但依然偏高，9月份的鋼筋產量達到695萬噸，高出前兩個月的生產水平；線材產量619萬噸，較前兩個月則略有下降，有助于緩解目前的壓力。由于目前的建筑鋼材市場資源供應強度依然存在，而需求受國家清理新開工項目影響，難有起色，因此，當前商家心態(tài)相對低落對后市多持觀望態(tài)度，價格提升的難度加大。

（八）國際市場長材市場需求疲軟

上個月西歐幾個國家的鋼筋市場跌勢已蔓延到其它地區(qū)，但目前沒有大跌的跡象。鋼筋市場隨著冬季的到來，需求開始轉弱，一些國家市場價格已降約20歐元/噸。中國產螺紋鋼在韓國市場的流通價格走軟，可以看出，11、12月份國內出口將會有所減少，國內資源壓力將增大。

綜合以上各種因素分析，對于11月份建筑鋼材市場走勢將會面臨較大的壓力。隨著氣候變冷，市場會增加對北方資源南下的預期，伴隨著出口退稅政策對國內市場信心的打擊，同時國家宏觀調控政策在年底的進一步加緊，市場的實際需求面將會顯得更弱，市場的信心也將會降低。同時十一月份的北京市場不容樂觀，一方面，十一月初北京召開中非論壇，將影響部分施工生產；進入十一月份后，北京的部分工程施工也將會因季節(jié)原因而受到影響，在各方面利空的影響下，市場價格將會有所調整；而11月份仍是南方地區(qū)建筑施工的旺季，但在南下資源增多的壓力下，市場心態(tài)有所不穩(wěn)，價格將會有所波動。同時國內整個鋼材市場走勢疲軟，板材市場價格的下跌對建筑鋼材市場產生一定的影響，預計11月份國內建筑鋼材市場價格將呈下滑態(tài)勢，但部分品種高線和三級螺紋鋼將有小幅上調。

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