概述

通用機械包括泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離及液化設(shè)備、真空獲得及應(yīng)用設(shè)備、過濾及分離機械、減變速機、干燥設(shè)備等九個行業(yè)。通用機械是我國機械裝備制造業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟建設(shè)中占有十分重要的地位。承擔著為石油天然氣開發(fā)及集輸、石油化工、電力、冶金、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、煤炭及礦產(chǎn)開發(fā)、水力、紡織、農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥和國防等國民經(jīng)濟各領(lǐng)域提供成套、配套及關(guān)鍵技術(shù)裝備的艱巨任務(wù)。

機械裝備制造業(yè)的技術(shù)水平和實力，直接影響和決定著其他產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的競爭力，是國家綜合國力的重要體現(xiàn)。綜觀世界各工業(yè)強國，無一例外都是裝備制造業(yè)的強國。尤其是重大成套技術(shù)裝備的能力和水平，是一個國家科技、經(jīng)濟、工業(yè)現(xiàn)代化的綜合體現(xiàn)。近幾年及未來一個時期，由于我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，特別是石油化工、電力、冶金、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力發(fā)展，給通用機械制造業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇和市場前景。但是，由于中國通用機械與國外先進技術(shù)水平還有較大的差距，所以也面臨著來自國外先進產(chǎn)品和技術(shù)沖擊的挑戰(zhàn)。因此，通用機械制造業(yè)必須加快科技進步步伐，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大改革的力度，提高國際競爭力，為國民經(jīng)濟的建設(shè)做出更大貢獻。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

我國通用機械制造業(yè)經(jīng)過 50 多年的發(fā)展，已形成集教學(xué)、科研、設(shè)計、制造、成套服務(wù)等門類齊全、規(guī)模龐大的制造體系。特別是改革開放以來，通過自主開發(fā)、科研攻關(guān)、技術(shù)引進與消化吸收、技術(shù)改造和基本建設(shè)，通用機械制造業(yè)取得了長足的進步，產(chǎn)品技術(shù)水平、制造技術(shù)水平和生產(chǎn)能力有了極大的提高。石油天然氣開發(fā)、石油化工、電力、冶金、環(huán)保等領(lǐng)域所需的一批重大關(guān)鍵技術(shù)裝備實現(xiàn)了國產(chǎn)化，研制出一大批技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、具有國內(nèi)知名品牌的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，滿足了市場急需，為國家重點工程建設(shè)和國民經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻。

1. 行業(yè)經(jīng)濟運行情況

（ 1 ）生產(chǎn)、銷售保持快速增長，產(chǎn)銷銜接良好。

① 2003 年，據(jù)對 2411 個規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計，生產(chǎn)泵 2263.88 萬臺，比上年增長 26.5% ；生產(chǎn)風機 123.32 萬臺，比上年增長 34.13% ；生產(chǎn)壓縮機 83.38 萬臺，比上年增長 58.7% ；生產(chǎn)閥門 80.83 萬 t ，比上年增長 27.31% 。

② 2003 年， 2411 個規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 849.4 億元，比上年增長 31.09% 。

③ 據(jù)對 2411 家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計， 2003 年 287 個企業(yè)有新產(chǎn)品，共完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 87 億元，比上年增長 35.5% ，新產(chǎn)品產(chǎn)值率 10.24% 。

④ 2003 年，全行業(yè)銷售收入上億元企業(yè)有 136 個， 2411 個規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 797.84 億元，比上年增長 32.28% 。

⑤ 2003 年據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，通用機械全行業(yè)累計出口 29.83 億美元，進口 38.33 億美元。

⑥ 通用機械工業(yè)產(chǎn)品銷售率達 97.2% ，產(chǎn)銷銜接良好。

（ 2 ）利稅總額大幅增長。

2003 年， 2411 家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利稅總額 83.66 億元，比上年增長 41.34% 。實現(xiàn)利潤總額 49.18 億元，比上年增長 56.43% ，增長額 17.74 億元。虧損企業(yè) 344 個，虧損面達 14.27% ，比上年減虧 1.5 個百分點，減虧額 2389 萬元。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤 7.22 億元，比上年增長 188.22% ，增長額 4.7 億元；民營企業(yè)實現(xiàn)利潤 24.24 億元，比上年增長 37.23% ，增長額 6.58 億元；三資企業(yè)實現(xiàn)利潤 17.33 億元，比上年增長 57.22% ，增長額 6.45 億元。

（ 3 ）主要經(jīng)濟效益指標提高。

2003 年，通用機械行業(yè) 2411 個規(guī)模以上企業(yè)擁有資產(chǎn)總額 945.03 億元，比上年增長 16.26% ；擁有固定資產(chǎn)凈值平均余額 238 億元，比上年增長 8.79% 。各項經(jīng)濟效益指標逐年提高，表明行業(yè)生產(chǎn)能力、營運能力、償債能力、盈利能力明顯提高。

2. 行業(yè)技術(shù)發(fā)展狀況

為實現(xiàn)石油天然氣開發(fā)及集輸、三大化工（大型乙烯、大型化肥、大型煤化工）、大型火電站、冶金、大型空分設(shè)備、環(huán)保等重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品的國產(chǎn)化，通用機械制造業(yè)相繼從國外引進技術(shù) 150 多項，通過科研攻關(guān)、引進技術(shù)消化吸收和技術(shù)改造，重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化取得了較大進展。研制成功一批具有國際先進水平的重大技術(shù)裝備，初步具備了為石油天然氣開發(fā)、大型化肥、大型乙烯及深度加工、大型火電、核電、冶金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保等提供成套技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品的能力，在行業(yè)中形成了一批能夠承擔國家重大技術(shù)裝備任務(wù)的企業(yè)隊伍。

（ 1 ）石油天然氣開發(fā)及集輸

沈陽鼓風機廠在引進技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多年的科研攻關(guān)，已具備了為天然氣長輸管線提供大型離心壓縮機的能力和技術(shù)水平；自貢高壓閥門股份有限公司通過引進技術(shù)和技術(shù)攻關(guān)，也具備了為長輸管線提供大口徑球閥的能力和技術(shù)水平。

（ 2 ）石油化工

“七·五”末“八·五”初，加氫裝置實現(xiàn)了國產(chǎn)化，大型循環(huán)氫壓縮機、大型新氫壓縮機、高壓進料泵等 91 臺關(guān)鍵設(shè)備均由國內(nèi)設(shè)計制造，國產(chǎn)化率達 90% 以上。目前，為加氫裝置配套的 80 ～ 100t 活塞力往復(fù)式加氫壓縮機和大型循環(huán)壓縮機現(xiàn)已基本立足國內(nèi)。

大型乙烯裝備國產(chǎn)化一直是通用機械的重中之重。乙烯裝置國產(chǎn)化工作取得突破，特別是“乙烯裂解三機”（裂解氣壓縮機、乙烯壓縮機、丙烯壓縮機）打破了該產(chǎn)品長期被國外壟斷的局面。乙烯裝置中的關(guān)鍵裝備之一乙烯冷箱，也取得了重大成果。

（ 3 ）大型冶金

通用機械之風機（壓縮機）、閥門等冶金成套技術(shù)裝備中的重要配套設(shè)備，特別是大型風機更是冶金工業(yè)所需的關(guān)鍵設(shè)備。陜西鼓風機（集團）有限公司在引進技術(shù)及消化吸收的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多年的進一步自主開發(fā)，所生產(chǎn)的軸流壓縮機達到世界先進水平，完全滿足國內(nèi)的市場需求，國內(nèi)市場占有率達 95% 以上。

（ 4 ）大化肥

目前就國內(nèi)裝備制造業(yè)的水平和能力， 30 萬 t 合成氨、 52 萬 t 尿素裝置成套技術(shù)裝備國產(chǎn)化可達 80% 以上。

（ 5 ）大型空分設(shè)備

大型空分設(shè)備是化肥、石油化工、冶金、煤化工等工藝裝置中的關(guān)鍵設(shè)備。在大型空分設(shè)備的設(shè)計制造方面，國內(nèi)公司已經(jīng)完全可以和國外公司一較高低。在“ 5 萬”等級空分設(shè)備上，國產(chǎn)設(shè)備也具有很強的競爭力。

（ 6 ）大型火電通用輔機

大型火電通用輔機包括泵、風機、閥門、除塵、冷凍與空調(diào)、制氫、化學(xué)加藥、水處理等設(shè)備，這些設(shè)備約占電站設(shè)備總投資的 25% （如包括脫硫則占 40% 左右），其耗電量占電廠自耗電的 70% 左右。但隨著新型超臨界、超超臨界、燃氣輪發(fā)電及核電等先進發(fā)電機組的建設(shè)，對泵、風機、閥門等關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備提出了更高的要求，要求通用機械加快技術(shù)進步步伐，提高產(chǎn)品水平和質(zhì)量，滿足電力工業(yè)發(fā)展需要。

上述成績表明，通用機械行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步等多方面取得了突出成績，不僅重大技術(shù)裝備有重大突破，同時還涌現(xiàn)出一批具有先進水平的產(chǎn)品，滿足了我國國民經(jīng)濟建設(shè)和精神文明建設(shè)的需要。

3. 行業(yè)結(jié)構(gòu)狀況

（ 1 ）產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)調(diào)整在國有及國有控股企業(yè)取得迅速發(fā)展的同時，民營企業(yè)和三資企業(yè)取得更快發(fā)展。

（ 2 ）三種不同類型經(jīng)濟企業(yè)的發(fā)展概況

① 改制、改組、改造和加強企業(yè)管理仍是國有及國有控投企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要方向。

② 民營企業(yè)在兼并重組過程中扮演了重要角色，民營資本已經(jīng)從輕型結(jié)構(gòu)向重型結(jié)構(gòu)發(fā)展，在重大技術(shù)裝備市場上將具有越來越重要的地位。

③ 外商投資企業(yè)挾其先進的理念、機制、管理、技術(shù)，正加快展開其在華的戰(zhàn)略布局，對中國通用機械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局及增長機制、增長速度、增長質(zhì)量和效益提高發(fā)揮越來越大的影響。

4. 存在的問題

（ 1 ）技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品技術(shù)水平低。

（ 2 ）行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模小、效益低。

（ 3 ）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大。

（ 4 ）市場不規(guī)范，無序競爭，競相壓價。

5. 制約行業(yè)發(fā)展的主要因素

（ 1 ）科研投入不足，科技創(chuàng)新能力弱。

（ 2 ）質(zhì)量不穩(wěn)定，可靠性差。

（ 3 ）生產(chǎn)集中度低，規(guī)模效益差。

4 ）工藝裝備落后，檢測試驗手段不完善。

二、發(fā)展環(huán)境分析和需求預(yù)測

進入 21 世紀以來，中國經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長。按照國家發(fā)展計劃，從 2000 年到 2020 年，中國 GDP 增長率將保持在 7% 左右。要達到這個目標，“十一·五”期間，國家將繼續(xù)加大在電力、能源、鋼鐵、石化、化肥等行業(yè)的投入。這些行業(yè)的發(fā)展將給通用機械工業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。“十·五”期間，國家啟動了一批重大工程，如南水北調(diào)、西氣東輸、東北老工業(yè)基地改造等。這些項目的實施，勢必帶動相關(guān)通用機械的發(fā)展。

1. 發(fā)展環(huán)境分析

（ 1 ）電力工業(yè)對裝備需求的壓力最大。

（ 2 ）油、氣、煤等一次能源的生產(chǎn)和運輸對裝備提出了新要求。

（ 3 ）石油化工裝備的情況比較復(fù)雜。

（ 4 ）鋼鐵和冶金礦山領(lǐng)域?qū)ρb備需求的壓力相對較小。

（ 5 ）交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需裝備。

（ 6 ）“西氣東輸”天然氣管線工程。

（ 7 ）“南水北調(diào)”與基礎(chǔ)建設(shè)工程。

2. 需求預(yù)測

2003 年度，通用機械行業(yè)完成銷售收入 825.53 億元。由于目前尚有許多企業(yè)未加入到行業(yè)協(xié)會，無法統(tǒng)計他們的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，我們估計，全國通用機械行業(yè)銷售收入超過 1050 億元�？紤]到進口設(shè)備與出口設(shè)備等因素，我們估計 2003 年國內(nèi)通用機械的實際需求量是在 1350 ～ 1400 億元之間。根據(jù)我國確定的國民經(jīng)濟發(fā)展速度，及“十一·五”期間國家在石油天然氣、石油化工、大型電站（包括水電、火電、核電）、冶金、環(huán)保重大工程項目上的投入狀況，我們預(yù)測，到 2005 年，國內(nèi)對通用機械設(shè)備的需求量將達到 1500 ～ 1600 億元左右，其中，國內(nèi)企業(yè)的份額可達到 70% 左右。到 2010 年，國內(nèi)對通用機械設(shè)備的需求量將達到 3000 ～ 3200 億元。 “十一·五”期間初期，我們預(yù)計這種市場份額的分配仍然不會有大的變化，但是到后期，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得一定成就后，國內(nèi)企業(yè)的市場份額將可以達到 75% ～ 80% 。

在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，通用機械的需求量將有所不同。相對而言，在電力、石化等領(lǐng)域，國產(chǎn)設(shè)備與國外設(shè)備的差距更為明顯，考慮到“十一·五”期間這些行業(yè)的發(fā)展目標，其所需的設(shè)備與國內(nèi)設(shè)備的差距尤其明顯。在冶金、一次能源、交通水利等領(lǐng)域，這些差距仍然存在，但是不如石化、電力這些領(lǐng)域明顯。

三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想

通用機械是國民經(jīng)濟中的重要組成部分，它關(guān)系到國家經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟安全。目前一些重大技術(shù)裝備之所以主要依賴進口，在很大程度上是因為配套的通用機械技術(shù)水平不夠。“十一·五”期間，國家在石化、冶金、化肥、一次性能源開發(fā)及利用等行業(yè)的投資，以及一些重點項目的建設(shè)，將大大帶動通用機械的發(fā)展。為了更好地為重大技術(shù)裝備配套，服務(wù)于國民經(jīng)濟建設(shè)，通用機械“十一五”期間必須遵循以下發(fā)展戰(zhàn)略；

（ 1 ）突出重點戰(zhàn)略。

（ 2 ）大企業(yè)戰(zhàn)略。

（ 3 ）放手發(fā)展民營企業(yè)、外商投資企業(yè)，形成多種經(jīng)濟體制的并行發(fā)展。

（ 4 ）自行開發(fā)與引進技術(shù)消化吸收相結(jié)合，初期以引進技術(shù)為主，后期以自行開發(fā)為主，在一些技術(shù)上要取得自主知識產(chǎn)權(quán)。

四、發(fā)展目標

根據(jù)對國民經(jīng)濟總體發(fā)展速度的展望，以及國家在一些行業(yè)、重大項目上的投資，預(yù)計到 2005 年，通用機械制造業(yè)可完成工業(yè)總產(chǎn)值 1120 億元，完成銷售收入 1050 億元，利稅 110 億元，利潤 65 億元。“十一·五”期間，共完成工業(yè)總產(chǎn)值 7600 億元，銷售收入 7360 億元，利稅 860 億元，利潤 510 億元，到“十一·五”末期，達到 2010 年完成工業(yè)總產(chǎn)值 1970 億元，銷售收入 1910 億元，利稅 220 億元，利潤 130 億元的規(guī)模

五、發(fā)展重點

“十一·五”期間，通用機械的發(fā)展重點，應(yīng)集中在那些為重大成套技術(shù)裝備配套的、在行業(yè)內(nèi)具有發(fā)展帶動作用的、涉及行業(yè)重大技術(shù)發(fā)展方向的產(chǎn)品和技術(shù)。在項目的選擇上，遵循以下原則：

需求導(dǎo)向： 重點圍繞供需矛盾比較尖銳、進出口逆差巨大的產(chǎn)品和項目；

實事求是： 被選項目屬于在國內(nèi)已有一定基礎(chǔ)，有希望成長起自主產(chǎn)業(yè)。在具體項目中著眼于關(guān)鍵設(shè)備的突破，不追求百分之百的國產(chǎn)化；

有限目標： 考慮對國家經(jīng)濟安全和國防現(xiàn)代化有重要影響，單純依靠市場機制難以解決問題的項目；

有帶動性： 優(yōu)先安排成套性強、對行業(yè)帶動性大、并具有較大經(jīng)濟和社會效益的項目。